位于池袋与新宿之间，在远离目白闹区的某个地方，有座研究设施悄然矗立于此。虽然离车站有段距离，但以东京境内来说，这栋被围墙和林木所包围的三层楼研究所，其占地之广非同小可。
这里是关东地区排名前几大的制药公司，矢雾制药的新药研究设施。不过，所谓关东前几大，也只是过去的威名，现在的声势早已大不如前，业绩也持续呈现下滑的趋势。
就在矢雾制药的股价开始下滑时，一家美国企业对他们提出并购案。那家企业叫做“尼布罗”，是一家有百年历史的联合企业。其事业领域跨及运输、出版、生化科技等等，规模庞大。在他们坚如盘石的业绩背后有许多流言蜚语，像是和政治家挂勾什么的，不过全部都在他们的合法压制之下无疾而终。
虽然矢雾制药是遭收购的一方，但对方表示只要无条件接受他们开出来的条件，就不会进行大规模的裁员。但是有部分人员——特别是包括社长在内的矢雾家族成员，各个都显得难以接受。
其中反对得最为坚决的，是一位名叫矢雾波江的女子。她以二十五岁之龄便当上第六开发研究部，简称第六研的主任，也是现在社长的侄女。
波江之所以能够晋升得如此迅速，并不完全是受到家族光环的庇荫，她本身出类拔萃的能力也是个重要因素。不过，她现在所处的位置却和她的家族有很重大的关连。问题不是出在她的地位，而是出在她所属的单位。
因为矢雾家族内部正煞有介事地流传着，波江所属的单位在研究的东西，极有可能就是“尼布罗”提出收购的最主要原因。
第六研正在处理的东西，正确说来并不是药品。他们对外宣称正在开发免疫系统方面的新药，未来将准备进行临床实验——但实际上，存在于此的，是个原本“不属于这个世界上的东西”。
二十年前，波江的伯父在国外得到一个状似人类头颅的标本。这个标本看来就像是还活着一样美丽，仿佛只是睡着了似的。这个有张美少女脸孔的标本，虽然有点嗯心，却意外的不让人觉得残忍，感觉好像这颗头颅就是一个完整的生物似的。
当年只有五岁的波江当然不知道这颗头颅是走私进来的，毕竟要循正当管道入境的话，肯定会被海关挡下来。
伯父不知道是着了什么魔才会弄来这种东西，甚至还将这颗头颅当作矢雾家的传家之宝似的爱护有加。一有时间，就会关在书房里欣赏这颗头颅，甚至偶尔还会对头颅说话。
波江经常来找伯父家的堂兄弟游玩，每每看到伯父这样做，总会觉得有些恐怖。但随着时间一久，也就习以为常了。
不过，有一件事让波江觉得不太高兴。那就是她的弟弟矢雾诚二，居然也迷上了这颗头颅，甚至迷恋得比伯父更加无法自拔。．
诚二第一次见到这颗头颅是在十岁的时候。是波江瞒着伯父，偷偷带着弟弟去看的。如今，她对自己当年的举动感到极度后悔。
因为从那次之后，诚二的状况就变得益发怪异。
他不论何时都想往伯父家跑，一到伯父家，就趁伯父不知情的时候猛盯着那头颅瞧。
随着年岁增长，诚二对头颅的热情也益发不可收拾。三年前，当波江凭实力进入伯父经营的制药公司时，弟弟便对她坦白：
“老姊，我有喜欢的人了。”
弟弟喜欢的那个女孩，既没有名字——也没有身体。
当时在波江内心涌现的情绪，不是同情弟弟异常癖好的怜悯之心。毫无疑问的，是一股锈着暗红色的嫉妒之火。
波江的双亲原本应该是矢雾制药的继承者，然而正好在弟弟出生的时候，他们在交易上犯了严重的过失，之后就完全被排除在公司的核心之外。两夫妻也因此失和，而渐渐不再关爱这对姊弟。
不过，伯父倒是和一如往常地将他们当作“家族中的一步棋”来对待，也如此教育他们。但这只等于是对待下属的关爱，而非对待家人的亲情。
最后，波江对家人亲情的极度渴望，只能倾注在同病相怜的弟弟身上。这样的渴望渐渐超过姊姊友爱弟弟的亲情，转变为偏激而扭曲的爱意。
正因如此，波江对自己的弟弟爱上“头颅”一事感到非常不悦。因为弟弟不回应自己的爱，反而爱上绝对不可能响应他的爱的——只不过是一颗“头颅”的东西。
尽管波江也觉得嫉妒一颗头颅的自己不太正常，但还是决定瞒着伯父，想要偷偷解决掉那颗头颅。
然而，当她准备从玻璃箱中取出头颅并丢掉时——当她第一次亲手摸到那头颅的时候，才发现到情况不对劲。
她发现，标本绝对不可能会有这么柔软的肌肤，更别说是这样温热的体温。
也就是说，她发现“这颗头颅现在还活着”——
之后又过了一段时间，波江说服了伯父，让她在公司的研究所研究这颗头颅，也在此时听闻伯父详细说明原委，得知这颗头颅是一种叫做无头骑士的妖精。
——在说什么傻话啊？妖精应该是长了翅膀的人型小虫吧，什么时候轮到一颗头当妖精了。但无论如何，眼前有个超越生死的东西存在才是最重要的。可不能放过这个好机会。
抱持这样的想法，波江对这颗活生生的头颅做了各式各样的实验。或许其中也掺杂了因弟弟而起的嫉妒吧，一直以来，她都毫不顾忌地将头颅当成“实验对象”看待。原本波江以为只要头颅在研究所里，不是相关人员的诚二就无法靠近她——
但马上就遇到第一个问题。研究才刚起步，“尼布罗”就开始派人来交涉。明明这里的研究工作都是由特定的几个研究人员在进行，但从对方开出来的条件是“将这个研究室，包括研究内容在内的一切都移交”这点来看，很明显是针对这颗头颅而来的。
就在波江认为可能有内奸，而对其他人疑神疑鬼之时，第二个问题接踵而来。因为不相信其他人而一直带