开放世界〈Open World〉。
于是现场只剩两位超越存在。
高度已经远远超出高层大气的范围。这种危险的地方，若是一般人别说氧气浓度，光是气压问题就导致内脏严重受损也不足为奇。谁都知道马上就会进入临界区域增温层。但双方似乎都没将这点放在心上。
圣守护天使爱华斯。
大恶魔克伦佐。
两者都与亚雷斯塔．克劳利关系密切，更是从魔法这个层面严重扭曲全世界历史的超越存在。正如那个「人类」既被当成天才也被当成怪胎一般，他们想来也不是能单纯以善恶评断的存在。
爱华斯反倒自嘲似地先开了口。
『原本，我的精神结构没有单纯到会搬出粗鲁的二分法，不过偶尔抱着品尝珍奇菜色的心情扮演英雄也不坏。好啦，就让天使和恶魔共舞吧？厨余。』
「……你这个连灵媒都没办法准备的裸露能量，别笑死我了。从传授『律法之书』时要借用他妻子的身体就很清楚，照理说你也是和我一样，要有灵媒才能好好施展力量。现在的你不过是一团内脏。你以为在这种状况下，能够套用无聊二分法的优劣吗！」
『或许吧。』
即使对方指出自己的不利之处，爱华斯依旧面不改色。
他究竟是充满自信，还是从自我牺牲里头找到乐趣？
「萝拉」起先这么想，但情况立刻有所改变。
『话说回来，刻上三三三的肉块，你对于背负九三这个价数的爱华斯了解多少呢？』
「啊？」
『我的别称可不止一个。除了真正的秘密领袖说、圣守护天使说之外……还有吧──地球外知性生命体说。』
「唔！」
『你以为我会毫无胜算就找上门吗，粪坑。在地球诞生的魔法，既然重视东南西北与火水风土，就会遭到以地球磁场为准的方位、重力影响，遭到由气压导致的大气浓度与成分束缚。不过一旦脱离大气层，前方会有什么东西就成了未知数。克伦佐，支配灵媒萝拉的你，能确定魔法不会失误吗？我长年来一直受到地球这个别说黑洞，连太阳也当不成的一小撮残土束缚，当我的力量上到宇宙后，你觉得能解放到什么地步？就算失去学园都市的支持我也不在乎喔。』
「难……道……」
『试试吧，痰盂混蛋。看看利用行星束缚灵媒的你，和逐渐摆脱行星却裸露的我，究竟谁才能一跃成为舞台的主角。』
轰──！空气随着惊人的巨响燃烧。
临界点终于突破。
在一切都烧成橘色的大气之中，那个存在笑着如此宣告。
『订规矩的人都自以为是地大放厥词了，自己当然也得遵守才行。没错，即使是像我这样的存在，也不会疏于为幸福努力。』
在灼热至极的天上炼狱。
超越人智的天使与恶魔终于爆发冲突。