正式名称为柯内西特·鲁普雷希特(注：Knecht Ruprecht，原指德国民间传说中圣尼古拉的随从)，是个常出现于德国的怪人。普通圣诞老人会送礼物给乖小孩，而可怕的黑色圣诞老人则会穿了一身黑造访坏小孩的家。他们会将坏小孩装进大袋子里，随即消失得无影无踪。从此以后，再也没有人知道坏小孩的下落。
「喵、喵……」
「放心啦！本来就没有什么圣诞老人！这一点也不科学！什么红的黑的都没有啦！」
「不，真的有圣诞老人！基本上，我知道真相！」
「那也有黑色圣诞老人啰！他应该会去你家吧？」
「呜哇——！」
第十三学区，黄昏时分的通学道路。芙蕾梅亚等人浑身发抖地走向学生宿舍。这个集合众多小学的学区里，学生宿舍提供的照顾相当周到。而这么一来-像是「既然学校跟宿舍都有妥善管理，为什么唯独中间的通学道路没人负责？全都由大人接送不就好了？」这种意见当然也会出现。不过，基于让学童以身体牢记交通规则、避免学童运动不足、培养学童的方向感、空间掌握能力、地图解读能力等诸多原因，上头很重视「徒步移动」这点。
不过。
既然如此，放学后的通学路自然就有了鬼故事介入的余地。
警卫听到神秘怪人的目击情报而赶来，却发现那人是正在调查传闻源头与扩散机制的社会学者或民俗学者——像这种事经常发生。
书虫(眼镜女)杏美畏畏缩缩地开口：
「呃…那个……可是黑色圣诞老人只会带走坏小孩喔。」
「喵。所以呢？」
「就算真有黑色圣诞老人好了，只要当个乖小孩，他就不会来找我们啦？」
……尽管德国的母亲们就是出于这种理由才让故事传开，但芙蕾梅亚她们的脑袋，并没有想到那里。
「喵、喵……说得也对。那就没问题了！喵！」
「你也算得上乖小孩啊？」
「喵！基本上，就算黑色圣诞老人要来，应该也会先去找你！」
争论再度开始。挂在红书包上的白色独角仙钥匙圈，也配合著少女的动作摇晃。
就在此时。
书虫(眼镜女)杏美拉了拉芙蕾梅亚的衣服。一脸诧异的芙蕾梅亚发现杏美盯著远方某处僵著不动。少女的视线上扬，似乎是在看道路两旁的某幢大厦楼顶。
她瞄到了某种像黑影的东西。
由于只有一瞬间所以不清楚细节，但她确实有看见黑影拿著某个像大块白布的东西。「是黑色圣诞老人……」
书虫(眼镜女)杏美轻声说道。
他真的存在。
而且，黑色圣诞老人似乎是来抓坏小孩的。一想到这里，芙蕾梅亚便倒抽一口气。
「滨……滨面有危险了！」
「？」
另一方面，在大楼屋顶之间移动的「暗部」居民——同时也有一部分算是改造人的黑夜海鸟皱起眉头。她除了分成上下两截的黑色贴身皮衣裤外，还以只戴著兜帽的状态披了件白色大衣。
地上似乎有人在哇哇大叫，难道出了什么事吗（……话又说回来，以她的作风就算有事也不会出手相助)？
「……算了，不重要。工作工作……呜哇？」
黑夜随口嘀咕了两句就打算回头工作，却惊讶地叫出声来。建筑屋顶上有个身穿白色连身裙少女，似乎正抱著同色独角仙形状的抱枕午睡，黑夜差点就踩到了她。附近还有只窝成一团的鸡也在睡觉，也不知道是从哪里来的。
「……唔唔……梦好好吃……吃了不亏的情报……」
「真是疯了……」
黑夜海鸟再度嘀咕，接著迅速地离开那里。
6
这是以前的事了。
土御门元春依照原先的目标，成功潜入了学园都市。
只不过，当初土御门元春所预期的「三天」是个相当天真的判断，实际上三十六个小时后，他是英国清教间谍这件事就已穿帮。
如果疏通得慢了点，恐怕会就此遭到暗杀。
从那天起，土御门元春就从「魔法方派到科学方的间谍」这种单方面的立场转型，被迫走上「将情报透露给科学与魔法双方的多重间谍」之路。虽说这正如预料，但英国清教和学园都市当然都不是省油的灯。他必须提高警觉，以免哪天背后不小心挨上一刀。
跟土御门舞夏生活在不同的学生宿舍，让两人的关系逐渐有了变化。
「好现象。」
美秋隔著电话笑道。
从舞夏身上能观察到一项特徵——她总是想与他人分享自己的东西。之所以喜欢饼乾和巧克力，是因为容易掰开来分。之所以早早写完作业，是为了隔天让同班同学看。讲好听点是乐于助人，但对于身为谍报活动专家的土御门元春而言，少女的原动力何在显而易见。
她想帮助别人。
反过来看，就变成了「这么做是因为不想被拋弃」。
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