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设立魔法阵、配置触媒、吟咏几段咒语。
在早晨时间，以指尖轻点、抚触猎犬头部，使其快速变质、变貌为「魔犬」之余，美沙夜今晚也感到神秘就在身边。
倘若意识稍有涣散，用以更改现实，影响猎犬肉体的魔力就会失控，在魔法阵中央注视著她的猎犬就会立刻在他眼前喷血、骨折、皮开肉绽而死，否则就是遭魔力扭曲肉体，成为在莫大痛苦之中哀求主人赐它一死的肉块。
但这两种情况都不会发生。
美沙夜将正确地操控魔力，完成神秘。
将不可能导为现实。
将乖顺的猎犬，转变为强韧凶暴，同时一样乖顺的魔犬。
给它甚至能抵挡枪弹的躯体，撕裂钢铁的利爪，超越万兽的敏捷，在它体内灌注野生动物所无法容纳的魔力。
就手感来说，没错，与基础中的基础魔术没有多大差异。
至少，以美沙夜的才能而言是如此。
「你真是个天才啊，美沙夜。」
一旁传来父亲的声音。
摇头回答「过奖了」，是魔术完全结束后的事。
美沙夜认为，凭自己现阶段的能力，应该还能再缩短两秒。多耗了两秒，大概是太刻意想集中精神的缘故，有点可惜。
接著，她也将这想法如实告诉父亲。
而父亲是这么回答她：
「你果然是个天才。天资不仅高过我，说不定还高过你祖父呢。」
「您过奖了，父亲大人。我还差得远呢，像刚才──」
「当我有你这样的想法，还有勇气说出来，已经是十五岁的事了。」
话里带著满满的骄傲。
啊啊，父亲这是想给我勇气。
美沙夜强烈地如此感受。
这是因为，父亲这魔术师平时很少称赞家人。对于与自家家系无关的人，他能冷静地以客观观点给予正确评价；而对于玲珑馆家族中人，则总是表现得格外严厉。
这样的父亲，竟说了那样的话。
不寻常的变化没有让美沙夜觉得奇怪，只是感到自己仍不成熟。
不过，
很快地──她发现有那么一点点的不对劲。
「世上能有你这么一个这么有才华的人，我真的很高兴。我实在该好好感谢你这个奇迹似的女儿，还有生下你的她。」
「父亲大人……」
在美沙夜的注视下，父亲娓娓道来。
才能、素质。
那对一个魔术师是如何重要──
他说，所谓魔术──
是神秘。
是奇迹。
欲以人为方式达成奇迹与神秘，所需知识技术的总称。
唯有超常之人，唯有魔术师才能达成。
他说，所谓魔术师──
是成就神秘之人。
运用魔力，将不可能化为现实的超常之人。
身怀魔术回路之人。
将生命奉献于探究、钻研，追求大愿之人。
他说，所谓魔术回路──
是将自然之大源（Mana）转换为魔力的构造。
将自身之小源（Od）转换为魔力的构造。
魔术师接触魔术基盘的关键。
全然是施行魔术所必须的「器官」，与生俱来的「素质」
他说，所谓魔术基盘──
是铭刻于整个世界的魔术理论。
有人将其编为学问，有人奉为宗教，有人只在族内口耳相传。
对此秘密的魔术式注入魔力，即可发动魔术。
他说，所谓大愿──
是所有魔术师的共同目标。
亦如字面所示，是万物的「根源」。
务必铭记。
魔术师之所以是魔术师，并不是能施行魔术的缘故。
唯有以魔术追求「根源」，欲穷极毕生所知，才会是魔术师。
每一言，每一语。
都和强化魔术一样，非常基本。
虽然无论如何都不会发生这样的事，但若要举个连纯真的同辈们都能听得懂的例子，对，那就像小学老师叮咛「记得要大声说早安」一样，是教育基础中的基础。
为什么父亲会说这些话呢？