娇小纤细的肢体被朴素的洋装所包裹，这是一位目光缺乏生气甚至到了冷漠程度的少女。在她的外貌中最具特色的，就是她那长度夸张的黑发了。她的秀发呈扇形垂散在她的脚边地面，就好像扩散开来的影子一样。
少女唐突地扭曲起脸孔，面颊毫不知羞愧地显露出激情的红晕，还淫荡地以舌头舔着嘴唇，透着有气无力氛围的双眸燃起了妖艳的情欲之火。跟她那稚嫩的容貌完全不相衬，她脸上浮现荡妇般的笑容，并以甘美的声音低语着。
「解开沉眠，以罪酪酊。呈毒于狮——以杀神。」
透过咏唱咒文，她——魔剑『菲萝尼卡』的头发如爆炸般膨胀起来。
无数条黑线如生物般恶心地蠢动着，缠上了菲萝尼卡的使用者——青年战士诺亚·加德莱特的躯体。头发持续膨胀，没多久便完全覆盖了他的身体，接着就连菲萝尼卡本身都被头发吞噬进去。
最后黑发所编织完成的，是一颗巨大的茧。
然而异变还在持续进行着。
茧中发出类似「啪叽啪叽咕沙咕沙」嚼碎物体的轰隆巨响——接着便长出四肢、尾巴、头部、鬃毛、齿牙，以及剑。黑块在变形结束的同时爆炸四散，让内容物暴露出来。
在头发碳灰化为粉尘漫天飞舞的视野中，一头野兽现身了。更正确地说，那是狮子形的黑色全套甲胄。兽型的铐甲被撑起并以四条腿站在地上，背上背着无数的剑山。这副模样与人外兵器极为酷似。
将使用者融入其中，化为黑狮子，这就是魔剑『菲萝尼卡』。
变身完毕的那家伙，缓缓将铠甲朝向这边。
——不论看几遍都觉得这种变化很恶心啊。
荷列休·迪斯雷利暗忖着。
他是个高头大马、让人不得不仰视的壮汉。令身强悍的肌肉都被铠甲覆盖住，只有头盔因为会让视野变窄，所以他厌烦地脱掉了。他拥有鼻梁挺直的五官——但却因不修边幅而让一头乱发恣意生长，下颚还有没剃干净的胡渣。他原先是自前同盟列国辗转来到此的犯人，如令则是隶属帝政同盟国的战士。
荷列休边与黑狮子对峙，边确认自己的武器。
那是双刃的长剑。刃长相当于成年男性的身高，乃是一把根据用途，能单手握也能双手拿的长柄剑。
其名为两用型魔剑『法蓝西丝卡』。
用双手重新举好原本只以右手提着的长剑后，荷列休深深压低身体重心。
霎时，黑狮子的两条后腿用力踹向地面。它的每一步都尖锐地刺穿地表，气势仿佛要腾空飞起似地朝这猛冲过来。双方之间的距离一下子就不见了。
荷列休则在往前踏出一步的同时，上半身扭转了半圈。
利用体重及离心力，他横扫出长剑——结果却砍空了。
「——！」
瞪大双眼的荷列休脖子感到一阵恶寒，几乎是完全凭本能朝后跳开。在霎那之后——自视野死角冲入的黑块便从他刚才所站立的眼前位置掠过。惊险万分地回避成功了——但并不算完全躲过。荷列休因强烈的刺痛而绷着脸，持续后退与黑狮了拉开距离。
他对自己的胸口投以一瞥。铠甲的胸板部分被横向割开了一道，斩击的威力到达了铠甲下方的肌肉。他觉得铠甲下有出血的濡湿感。尽管对手的身体冲撞被他躲开了，不过却没有顺利闪掉它背部生长的刀刃。要是自己的身高再矮一点，喉咙就会被切断了。
「太大意了。」
荷列休咕哝了一声，再度展开冲刺。这回他好像想采取主动猛烈扑向黑狮子，并以令人难以想像是在挥舞长剑的出招次数与速度恣意斩击起来。
刀如雨下。但全都被黑狮子闪避掉r。
对它头部的一斩，只靠头盔轻晃的动作便惊险避开了。至于荷列休横向砍去的刀刃，黑狮子也只是扭动上半身、透过背部的剑山为盾，将长剑弹开。大概是察觉到肉搏战对己方不利吧，黑狮子以惊人的腿力大幅朝后方跳开。
荷列休猛追彻底采取闪避行动的黑狮子，同时在心中承认——
——它的机动力比以前更强了。
还是该说他已经学会这把武器的新使用方法？
魔剑『菲萝尼卡』的威力足以以一当千，但使用者诺亚却有过度依赖她的倾向。他缺乏战术面的思考，经常只靠蛮力在作战。荷列休过去已不知几度打倒了只会愚蠢采取正面突击的黑狮子。
然而这回对手却改头换面了，如今的他会在右机敏地改变移动方向，巧妙闪避我方的攻击。这身法简直就像狮子里头换了一个人似地。
——不，那的确是诺亚·加德莱特没错。
荷列休很清楚诺亚的性格。他胆小、软弱，是个最害怕自己受伤的男子。也就是说，如此优异的回避行动正象征了诺亚的存在。乍看之下是很华丽的闪躲身法，但不过是极度怕死、只得拚命逃跑的结果罢了。他所抱持的单纯理由，就是他一点也不想受伤。
最明显的证据就是，除了最初的身体冲撞外，对方再也没有主动攻击的徵兆。他完全专注在闪躲上，对荷列休出招次数密集的攻击也没有反击的余裕。
如此缺乏余裕，正是他的弱点所在。
「很遗憾。」
荷列休已经完全看穿黑狮子逃跑的去向了——
他以超乎之前敏锐的步伐，现身于黑狮子的鼻尖前。
「一味逃跑的战法实在太单调了。」
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