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让我们再度稍微将时间回溯——
诺亚·加德莱特是隶属于帝国战士团的青年。
身为下级贵族的长子，起初他也是依惯例成为骑士团的一员，但后来却在某种因缘下被魔剑少女『菲萝尼卡』看上，成为她的搭档并改而投效战士团。
不只是前帝国，包括帝政同盟国在内，骑士团的主要组成分子都是贵族子弟，相反地，战士团是由佣兵、流浪剑士，甚至人外兵器所组织成的战斗集团。在这样的战士团当中就属诺亚年纪最轻、实战经验最少，但除此之外他在肉体与精神上都算是一名不同于常人的青年。
而他的搭档魔剑『菲萝尼卡』的性质就更特殊了，可以说与其他魔剑有明显的差异。她会寄生在使用者（诺亚）身上并夺取他的肉体主导权——将诺亚吸入台己体内，使己身包覆铠甲并从人类形貌化为兽形。如此一来，魔剑使用者身为人类的理性便会遭封锁，性格也会变得彷彿真实野兽般残暴。原本以一介战士而言就未臻成熟的诺亚，从一碰面起就只有被少女的力量摆弄的份。
菲萝尼卡化为魔剑后的姿态类似人外兵器，除了铠甲模傚野兽造型并在地面爬行外，背上还会长出无数的剑山。它的装甲相当坚固，背上的剑也能轻易斩断大部分目标，可说是一把少有的强力魔剑。但倘若使用者缺乏能力掌控的话事情又不一样了。
因此为了让诺亚能控制菲萝尼卡，必须对他施予某种特殊训练。这种训练的过程严苛到让人吐血的地步，然而以结果来说，诺亚的确成功找出了具个人风格的控制方式。
为了回报这项成果，诺亚与菲萝尼卡双双被唤至某块土地上。
两人自帝都千里迢迢来到了前同盟列国领土南方——也就是那座位于都市间交通要道沿线上的住宿小镇。
这个地方昨天才被帝国战士团占领，镇上到处都是被烧杀打劫过的破坏痕迹，居民的尸体则被堆在同一处，此外就只有应该是罪魁祸首的黑色铠甲战士们，各自待在休息地点发出低俗的哄笑声。
诺亚将坐骑安置在几乎跟废屋没两样的马厩后，从那群谈笑自若的同伴们身边走过。至于他背后则紧跟着轻巧迈出小步的菲萝尼卡。
这名个子极为娇小的少女正如她朴素的面容般，拥有寡言且安静的性格，然而一头的黑发却长到足以曳地，很难不让人注意她走过时的异样光景。此刻战士们的目光同样集中在她身上，但对不感兴趣者便彻底紧闭心门的菲萝尼卡而言，丝毫不在意其他人的眼光。
诺亚突然想到一点。
——那些战士究竟是怎么看待我们的？
诺亚虽然也穿着与其他成员相同的黑色铠甲，但容貌却残存着少年的青涩，至于他的体格也没有值得大书特书之处，总之就是极其平凡的中等身材。这样的他竟然能与娇小的菲萝尼卡不可思议地紧密结合，像这样走在一起恐怕会被人误以为是兄妹吧！
诺亚不自觉露出了苦笑。
他回头望了望自己的肩膀后方，察觉到他视线的菲萝尼卡则微微侧着脑袋。
少女对诺亚露出一种极为依恋的感觉，光从这点来看的确很像兄妹。但好处不过仅止于
此，比起诺亚所付出的代价，这样的感受实在算不上什么安慰。
这玩意儿与他的关系丝毫不温馨感人，实际上应该说是极为恐怖骇人才对，至少诺亚本人是如此认为的。
经步哨告知正确地点后，诺亚等人终于来到一间屋子。
其中的一个房间——之前应该是提供旅客住宿的吧——有一对等候两人多时的男女。
一人是身着黑色铠甲的战士。他拥有让人必须抬头仰望的庞然巨体，尽管拥有鼻梁挺直的脸孔，杂草般乱冒的头发却充分表现出这家伙的懒散性格，至于男子的下颚则留着轮廓未经修饰的胡须。
这名战士是与诺亚在同一时期加入帝国战士团的荷列休·迪斯雷利。此刻的他正交抱双臂靠在房间的窗际，尽管好久没见，却完全不看诺亚等人一眼。
至于另一名女性则坐在卧榻上，她拥有如陶器般端正的五官，以及在耳朵上方仔细切齐的金发。只见女性以不耐烦的表情将臀部靠在床上，并缓缓回头盯着刚走进房间的两人。
女子此时的打扮让诺亚不自觉多端详了几眼。身为他上司的这位女性平常也着黑铠甲，但今天却很罕见地穿上了布质衣服。就连站在诺亚背后的菲萝尼卡也为此对女子眨了眨眼。
发现上司的衣服缝隙间露出包扎着绷带的痕迹，诺亚一时忘了应有的礼貌。
「……魔剑也会受伤啊！」
「魔剑的基础构造也是人类的血肉，在这种姿态下既会受伤也会流血。」
金发女子——魔剑『法蓝西丝卡』半叹息地表示。
「就算要等自然恢复，这一带也不像布莱尔火山附近具备高浓度的灵体。在『调音师』抵达前只能先暂时这样了。」
「到底发生了什么事呢？」
法蓝西丝卡的真实身分是魔剑，她的使用者则是那名出类拔萃的战士。自从诺亚改投战士团后，早就在模拟战斗中被女上司狠狠修理过许多次。
况且这次的战斗又有荷列休参与，在战士团选拔会场轻易杀光佣兵团的他，应该不可能在攻人住宿小镇这种程度的战役中陷入苦战吧……
仔细一瞧，荷列休的脸颊与额头也出现了轻微伤口，至于他的铠甲则自胸口往其他各个方向延伸出惊人的裂痕。
法蓝西丝卡这时以苦涩的表情回答，似乎很不愿回想起往事。
「之后再对你说明。对了，你们那边的事进行得如何？应该没遭遇任何