穿着随处可见的普通衣物，神色自若，却又有点浑浑噩噩，很难想像这号人物竟然是名闻遐迩的优秀炼成师。
见到菲尔之后，奈杰尔点了点头，从椅子上起身。只见他走向菲尔，朝着菲尔的头顶轻轻一拍，旋即离开房间。这是奈杰尔打招呼的方式，代表「回来啦」的意思。以肢体动作代替开口说话，也是他的坏习惯之一。
奈杰尔在客厅听取菲尔的报告。客厅比奈杰尔的房间宽敞许多，在白光的映照之下更显明亮。正中央设置了两张铺着厚毛毯的长椅，师徒两人便坐在长椅上略事休息。
两人的手中各端着一只盛满药草煎茶的铜杯。这当然是身为学生的菲尔所泡的茶，虽然略带点苦味，喝起来却是全身暖暖的，还可以收到镇定心神的效果。
奈杰尔泡的茶虽然更好喝，不过这个时而饶舌时而寡言的老师，还是尽可能地将表现的机会让给自己的学生。
「你觉得洛克如何？」
「……我对他没什么好印象。」
「哦，怎么说？」
当初提议让菲尔和洛克组成冒险队伍的始作俑者正是奈杰尔本人。几天之前他跟巴特达斯提及此事，得到巴特达斯的同意之后，才着手安排两人的会面。
——对方是个年纪跟你相仿的少年魔剑使。我的朋友在五年前收留了他，让他接受魔剑使的训练，累积了相当程度的实力。怎样，要不要跟他一起行动？
「我知道他住在旅店，平时也在旅店附设的酒馆打工，不过这么一来，势必很难兼顾魔剑使的训练。把对谈时间往后延也就罢了，身上都是食物的味道也就算了，可是问到他的目标是什么，得到的答案竟然是打倒魔王，摆明了就是在开玩笑。照理说在老师的朋友手下锻炼了五年的时间，不应该只有打倒海狸魔的本事才对，可是……」
坐在长椅上啜饮着药茶的奈杰尔默默地听着菲尔大吐苦水。
「老师以前说我具备炼成师的天赋，还说我应该珍惜这项天赋，朝着炼成师之路奋发迈进才对。」
奈杰尔点点头，肯定了菲尔的说词。
「既然如此，希望老师能够介绍其他人给我。」
「——还发生了其他的事情是吗？」
奈杰尔的视线和声音就像是锐利的箭矢，瞬间贯穿了菲尔的心脏。
展现炼成术之际不慎出糗的事情可是奇耻大辱，菲尔自然按下不表，可是奈杰尔还是察觉出菲尔似乎有所隐瞒。
「……没有，就这样。」
奈杰尔闻言，也不再继续追究下去。
「今天就先休息吧。后天记得过去一趟，到时候再来讨论也不迟。」
后天，应该就是巴特达斯所谓的测试吧。既然是老师的指示，菲尔就算再怎么不愿，也只能点头称是。
奈杰尔与菲尔是在一年前认识的。
当时奈杰尔的兴趣是利用炼成术修复已经形同报废的器材，或是生锈腐蚀得破破烂烂的工具。
有一天，奈杰尔接到修复花剪的工作，委托人正是菲尔的父亲。他是一个职业花匠，结果花剪在工作的时候不慎掉落，刚好砸在一块大石头上面。
打量着扭曲变形，已经无法使用的花剪，他突然想起了奈杰尔。
于是奈杰尔接下了这份工作，双方约定以全新花剪的半价为酬劳。
奈杰尔首先利用火精和水精的力量，以温度不同的热源从各个方向加热花剪，再透过风精和地精的力量切削、打磨，矫正花剪的外型。
除非熟知各种精灵的特性，否则根本不可能完成这项艰钜的任务。经过长时间的细部调整之后，奈杰尔终于成功地修复了花剪，而且看起来就跟一把全新的花剪没什么两样。
放眼五大都市，拥有这种技艺与本事的炼成师几乎可说是屈指可数。不过，这就像是名厨集结毕生的知识与厨艺煮出一碗麦片粥一样，多少有点大材小用的感觉。
然而奈杰尔对炼成术的痴狂却震撼了一名少女，燃起了少女内心的希望。
几天之后，少女——也就是菲尔出现在奈杰尔的家门口。此行的目的只有一个，不过视情况需要，可能会有第二个目的。
「我也可以使用炼成术吗？」
面对十三岁少女突如其来的询问，奈杰尔的回答十分简短。
「试试看才知道。」
「请您让我试试看吧。」
这就是此行的第二个目的。面无表情的菲尔深深鞠躬，希望获得奈杰尔的首肯。
奈杰尔犹豫了片刻，突然想起巴特达斯以及住在利姆利克的妮舞。
最近这几年以来，奈杰尔与巴特达斯和妮舞接触频繁。严格说来应该是奈杰尔与巴特达斯谈话的时候，妮舞总是会参上一脚。
巴特达斯在几年前收了一名在大陆巧遇的少年为弟子，妮舞的身边也差不多在同一个时期多了一个名叫爱莉西亚的女徒弟。从两人的谈话当中约略可以得知，这两名弟子的表现都是可圈可点。
奈杰尔以前也有个名叫玛娜的学生，不过她在三年前迁居『炼成都市』葛多诺，追寻自己的梦想。
再收一个徒弟似乎也不错，奈杰尔心想。于是他询问少女拜师学艺的动机。
「说起来或许有些自以为是。」
菲尔先做出前提之后，这才慎重开口。