迫割让出去的波兰走廊复活。
事态演变至这般地步后，英法两国便与波兰签订互助条约，允诺在波兰遭受攻击时予以军事上的协助。虽然晚了些，不过至少成功阻止了希特勒疯狂的侵攻行动。
然丽，这时却出现一个顺势利用了希特勒这股野心的人物。他是以高压政策统治苏维埃社会主义共和国联邦的独裁者约瑟夫·斯大林。纳粹与社会主义国家突如其来的合作。这一瞬间，不只是英国与法国，全球的掌权者都为之错愕不已。
希特勒和苏联缔结「德苏互不侵犯条约」后，在一九三九年九月一日进军波兰，并攻占首都华沙。之后，仅仅花了三个星期的时间，便占领了波兰全土。面对希特勒的暴行，英法两国祭出了最后通牒，但希特勒置之不理。于是，英法两国正式向德国宣战，揭开了第二次世界大战的序幕。
实际参战国家多达六十国以上。欧洲全土、东亚、东南亚、北非与南太平洋全都沦为战场。到了一九四三年，死亡人数已达到数千万人，并不停地向上攀升。而且不分战场或家园、军人或市民，所有人都成了这场杀戮下的牺牲品。
面对人类这般过度蛮横的行为，吸血鬼无力反抗。
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应该差不多了吧——判断一行人已经顺利甩掉追兵之后，卡莎将手撑在枞树的树干上，弯下腰喘着气。
从后方赶来的黑发青年看到卡莎停下脚步后，也跟着停下来。他一边转向后方察看，一边调整呼吸。能够脸不红气不喘的，只有被卡莎拉着手逃命的那位女性。这么说起来，如果只看逃跑功力，那女孩是三人之中最强的。真让人莫名生气。
卡莎凶狠地瞪着这两人。面对她的魄力，两人忍不住打直了背脊。
青年名为望月次郎。一旁的女性则是艾莉丝，夏娃。两人都是前阵子曾和卡莎一同旅行的吸血鬼。
卡莎首先看向艾莉丝。
「……艾莉丝。」
「什…什么事，小莎？」
「你为什么要来？」
「为…为什么……我不是说过吗？因为我很担心你呀。你想想，现在到处都在打仗。血族的大家也都相当拼命，有些族人还变得既神经质又好战呢。迁个国家的情形尤其严重吶。自从乔治不在了之后，『龙饲渥尔夫』的成员个个都暴躁不已呢。在这种情况下，我还以为你会跟凯因一起回英国，没想到你竟然自己一个人闯入这些叫做纳粹的人们的地盘。我真的好担心好担心——」
艾莉丝比手划脚地努力表达着自己的想法。
她是一名美丽的女性。虽然卡莎也是个美人，但不同于她那种冰冷而危险的妖艳，艾莉丝的美则是散发着慈爱与包容。一头大波浪卷的金发，在灰暗的森林中显得更加闪闪动人；不时随着表情变化的那双圆滚滚的大眼睛，则是一种近乎透明——却又比任何事物都要来得深奥的湛蓝。而她独特的言行举止，也散发出一种莫名的稚气。身上虽然穿着乔装用的男性衣物，但给人的感觉彷佛像个少年。
卡莎深深地叹了一口气。虽然内容有些夸张，不过既然这些话出自艾莉丝之口，就不会是谎言。她是打从内心担心卡莎的安危，才会冒着危险进入方才的设施中。
问题在于，无论身陷何种状况，卡莎都能让自己安全脱困；但艾莉丝可就不是了。
「真是……」
虽然还有满肚子的话没说出口，但说出来所必须耗费的心力，和已经说完之后所得到的满足感——卡莎将两者加以比较，最后还是选择了沉默。反正，不管她说什么，艾莉丝都不会默默接受的。
不过，另一个人就不同了。
「……然后呢？」
卡莎将眼神移向次郎身上。
「次郎。」
「是…是的。」
「你为什么不阻止她？」
「我…我不是没有阻止她。现在对其他国家的人而言——即便是吸血鬼也一样——柏林附近的情势有多么危险，我也很清楚。我好几次请求吾主重新考虑一下。只是……吾主所言其实也并没有错……卡莎，现在的情况对你来说，一样很危险。尤其这次还有那个『传闻』……我——有点担心你是不是能够像往常那样冷静行事。」
次郎有些难以启齿般地斟酌着自己的用词，但语气却十分认真。
他是个东洋青年。原本是日本军人。有着一颤黑发与细长双眼，身形高挑而纤瘦。乍看之下，有几分像是个性温和的学生，但他其实可是个剑术高手。实际上，看起来瘦瘦的他，衣服底下其实藏着一副经过锻炼的躯体，动作也带着习武之人特有的敏锐。
看样子，他和艾莉丝同样做了乔装吧。身上穿着不知从哪里入手的一套德国军服。如果有用头盔遮住脸也就罢了，但穿着德国军服的东洋人，看起来反而更令人起疑吧。
卡莎因烦躁与头痛而忍不住皱起眉头。这就是所谓有其「母」必有其「子」吗——「贤者」的血统选真是个麻烦的东西。
「『传闻』啊。」
她露出嘲讽的笑容。
「『信奉超自然主义的纳粹党和「龙饲」的残党携手合作，进行着人为的转化仪式』——你认为我听到这种事情之后，可能会无法冷静行动？你真的这么想吗？」
「……实际上，你的确在了解情况的复杂性之后，仍然只身潜入『龙饲』的设施中。要是平常的你，会做出这种事吗？」
「少用一副很了解我的口气说话，次郎。到目前为止，我一直都很随心所欲。」
「……或许吧。不过，至少最近的你并非如此。在跟吾主以及我一起旅行的期间，你