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俱伎罗闭起双眼，娓娓道着往事。
十六年前迦楼罗尚未与出云相遇时，她与其它乌天狗在鞍马守护着魔王的封印。
鞍马山本身就是封印，以所有地灵的力量封印着魔王。迦楼罗等乌天狗的使命，是守护鞍马山免于森林大火及人类破坏，以免地灵的力量减弱。
因此，乌天狗偶尔会教导像义经这样的英雄武术。它们藉由对政治有影响力一事，使不当的权力者不至于破坏鞍马山，鞍马附近的山，比睿山延历寺……织田信长烧毁这里，毁灭京都，俱伎罗听说这段故事背后，乌天狗祖先们也暗中出了不少力。
十六年前的那一天，鞍马积雪深厚。
迦楼罗与众乌天狗一起巡视鞍马周围的群山，这是他们每天的例行公事。俱伎罗虽比现在更为年幼，仍奋力地拍着翅膀，跟着迦楼罗一同前往。
接着，有名乌天狗发现白雪上滴落了鲜红醒目的血液。血泊中倒着一名黑发美如绢丝的步行巫女，她已经气绝身亡，红色鲜血也冻结成冰。
“她是翻山越岭修行的步行巫女，突然下了这场大雪，才使她力竭倒下的吧。如果她有家人，就帮他们送遗体过去好了。”
迦楼罗如此说道，打开掉在步行巫女身旁的行李，其中有崭新的男婴服装及数片尿布，以及巫女在医院抱着婴儿的照片。照片上还有一名男子，迦楼罗记得曾见过他。
“这是……谏早魔法建筑公司的社长?她是他的亲属吗……?”
还没上小学的天才宫司，谏早出云进行了许多困难的祭祀地灵法事，那些不曾有人祭祀成功的地灵产生的灵祟十分强劲，他却能成功开发那些土地使业绩急速上升，声名远播，迦楼罗也因此得知了这间公司的消息。乌天狗保护着地灵守护的鞍马，对他们而言，不论这消息是好是坏，他们都十分在意。
迦楼罗将步行巫女的遗体暂时托给乌天狗，先飞往东京。她虽告诉俱伎罗留下好好看家，俱伎罗却因处于容易寂寞，爱跟着外出的年纪，一听到要与姐姐分离，便不悦地大哭，束手无策的迦楼罗只好连她一起带去。
化为人类的迦楼罗与俱伎罗在谏早魔法建筑公司的大厅等着。不久，服务台的女社员客气地对她们说道：
“社长说能见两位。”她在她们耳边低语，为什么要这么神秘……迦楼罗怀疑地想着。
然而，在见到社长谏早八云后，这个误会便豁然冰释。社长室里放着谏早一族的守护着菩萨•妙见菩萨的巨大佛像，八云深深靠在高级皮椅背上，看也不看迦楼罗两人一眼。冷冷地丢下了这句话：
“她确实是岛原美香……我的情妇。她生下了这照片上的男孩东日流，这事却被我太太发现……导致我太太精神状况不稳定，之后美香也不告而别。这女人已经跟我没关系了，你们愿意暗中帮我处理吗，看你们要多少费用，就当作给你们的谢礼。”
八云说道，便粗鲁地把空白支票簿丢到迦楼罗面前，就像喂狗的饲料一样。见此，迦楼罗怒不可遏：
“别瞧不起人!你以为每个人都跟你一样唯利是图吗!”
她把支票簿丢到八云脸上，离开了公司。
于是，迦楼罗与俱伎罗便气愤地返回鞍马山。
“竟难不来上香，还叫我们随便埋，真是过份!难道他以为钱可以解决全部的问题吗?还是不要理这些人类比较好!”
俱位罗气愤地将美香埋在山的一角，迦楼罗则备好花与线香，双手合十地祈求：
“人类就是这样，只想着利用他人，完全不想牺牲自己……因此，我们非封印魔王不可，绝不可以让魔王遭到愚蠢的人类利用。”
“我会铭记在心的，姐姐!”
俱伎罗猛点头。时光飞逝。
七年后……和那天一样下着雪的这天，迦楼罗发现一名年老的女性蹲在雪地里，而这名女性还活着。
“振作点!”迎楼罗抱起她。
她极为瘦弱疲累，外表看起来虽像八十岁的老婆婆，但由服装及化妆来看可能才四十岁左右……与迦楼罗在一起的俱伎罗心想。
“没关系的，请让我死在这里……像我这种人，活着也没意义。我先生抛弃了我，儿子也看不起我，我根本就不想活了。她也是死在这座山，我想，死在这里多少也算对她的补偿……”
“哎呀，这真是麻烦。俱伎罗，就跟你说的一样，还是不要理这些人类比较好。”
迦楼罗叹了口气，抱起她，带她到自己与俱伎罗居住的小庵。
女性发着烧，就这样昏睡到春天来访，正因她不想活，因此生命之火也日渐衰微。
她一点一滴地将来龙去脉告诉迦楼罗。
她说，她认为她先生或许会让情妇的孩子东日流继承公司，而轻忽了自己生下的孩子出云，于是对东日流的憎恶之情有增无减，最后竟然做出不该做的事，她带东日流到多摩山里，想杀了他。
幸好，机灵的出云发觉母亲的样子有点奇怪，而派出一名式神跟在东日流身边，也因此妙子的罪行以未遂画下句点。接获出云报告而赶去制止妙子的八云，则以“静养心灵”为由，让妙子住到轻井泽的别墅去。
“我是为了你好才这么做。”妙子对出云辩解，但当时还是小学生的出云将失去意识的东日流抱进八云车内说道：
“请不要拿我当借口。不论有什么理由，你已做了不该做的事。”他严厉地对妙子定罪：
“美香女士对我而言是优秀的师父。虽然父亲没有明说，但她是为了你才不告而别的，据说之后没多久便死在鞍马山野中，你还想再让愚昧的事重复发生吗?