「两边都有满满的齿痕。」
勇气比对着两者，说出他注意到的迹象。但除此之外，两者几乎没有共通点，颜色和形状也都不一样。
「这就是证据。」
凑跳过所有过程，只说出结论，两个小孩当然听得满头雾水。
「证据？什么证据。」
「根本莫名其妙。」
「我现在要说的是，全村村民遭到神隐的真相。想来你们不会相信，但证据就在这里，这件事我一开始就要先说清楚。所以，不管你们听了觉得有多荒唐无稽，都不要打断我说话。」
说完，凑便沉默不语。
沉重的沉默持续良久。凑只是默默不语，让两个小孩也犹豫着不敢跟他说话。
「老师，你不是知道了吗……？」
但沙耶仍然决定毅然提问。
「知道什么？」
「就是全村村民消失的原因啊。」
听到这个状况外的回答，勇气也跟着发问。
「啊啊，也对，应该是错不了。」
凑说得很不干脆，回答未免太过含糊。
「那就请告诉我们，我们一起评估看看。」
「反正我是对的。」
凑这种有点爱理不理的口气，让他们觉得不太对劲。
这时，他们听到有东西在抓檐廊拉门的声响，于是沙耶拉开门一看，就见到狸猫坐在那里。但两个小孩不像昨天那样跟它嬉戏，因为凑现在散发出一种让他们无法天真玩耍的沉重气氛。
「为什么三百零九人会突然消失？为什么距今二十年以内的坟墓里都没有骨灰？为什么村民的笔迹全都像得几乎完全一样？为什么只有今年没人耕田？二十年前这个村子免于受到土石流灾害的奇迹是怎么发生的？笼罩整个村子的异怪妖气是怎么回事？这些情况乍看之下没有什么关连，但说穿了根本没什么大不了，只是有一个原因把这些全都串连起来。这是一种实在太离谱又荒唐无稽、异怪特有的变身法，一种壮大得令人想到就快要晕倒的行动最后导致的寂寥结局。」
凑这番话不同于他平常那种自信过剩的语气。呼啸而过的风越吹越冷，仿佛在呼应他的话。
沙耶就这番话的含意思索了一会儿，想到一个可能性。
「难道消失的村民都已经……」
「……死掉了吗？」
沙耶想到最坏的可能性，做好心理准备。勇气也在一旁吞了吞口水，等着凑回答。
「你们说得对，他们全都死了。」
凑实在说得太干脆，干脆得甚至令人怀疑他是不是认真的。但尽管凑的口气并不沉重，脸上却丝毫没有胡闹的表情，模样像是单纯在描述铁打不动的事实。
凑之所以露出这么认真的表情，会是在哀悼过世的三百多人吗？但若是如此，他刚刚宣告这些人死亡的话里，却又感觉不出半点情绪。
「好，我们首先就来抓住让全村村民消失的原因吧。」
凑似乎想开了，以轻快的语气这么说。
「等一下。虽然整个村子的确笼罩在妖气中，但我怎么想都不觉得，这里躲着凶恶的异怪。」
「我也这么觉得，会不会是哪里弄错了？」
凑不理会他们两人说的话，走到檐廊下，一把抓住在他脚下打滚玩耍的狸猫后颈，拎了起来。
「不会错，这家伙就是前几天让全村村民消失的元凶。」
「老师，难道你要说这次的大规模异怪现象，都是这孩子做的吗？」
「既然要胡闹，从一开始就讲清楚好不好？看你说得一脸正经，害我白白做了心理准备。」
但凑正经的表情并未因为两人的抗议而有所改变。
「我可是正经到了极点。」
面对三人集中的视线，狸猫很不自在地环顾四周，像先前变身时那样把尾巴变大后，用四只脚抱住尾巴，遮住了半张脸。这种姿势和犰狳卷起身体的模样倒也有点像，但它并没有坚硬的皮肤，所以防御力等于是零。
这种模样顶多只会让人莞尔，怎么看都不觉得，它是有能力消灭全村村民的异怪。
「再怎么说都太牵强了啦，你看它连变身的能力都不怎么样。」
「它要一瞬间消灭几百人，实在是不可能吧。」
「也对，只靠这只变身狸猫的确办不到。它有共犯，我们就去找它的共犯吧。」
凑不等两人回答，快步走出去。他走出玄关大门，来到横贯村子正中央的道路上，一路走向钟塔旁边。
见到凑在钟塔前方停下脚步，沙耶和勇气两人露出纳闷的表情。
「时钟付丧神就是共犯。正是这两种异怪联手，办到了把一整个村子的村民弄消失这种不得了的现象。」
被凑抓着脖子拎起来的狸猫搞不清楚状况，不安地看着他们三人的脸。它这种模样要让人觉得凑说得没错，未免太过牵强。
「老师该不会是想说，人是狸猫变的吧？」
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