距今五十年前──
某种传染病忽然在【兽王国】扩散开来，原因不得其解。尤希特与他的妹妹拉拉锡克•芬奈尔为了解开疾病的真相而四处奔走，却始终找不出有效的疗法。
起初只有一位国民发病，后来却像剧毒般渐渐侵蚀整个国家。听见众多人民受苦的悲鸣，廉德克兽王也为了根治病源而前往附近的城镇与村落，试图尽快查出原因所在。但一切仍是徒劳无功。
这种疾病的名字叫做《枯渴病》，是一种只要发作，体内的水分就会日渐减少的疾病。就算摄取再多水分，也只能减缓症状恶化，根本无药可医。
由于有许多人因此丧命，兽人族引以为傲的天才研究学者──尤希特历经了无数次的失败之后，终于开发出解药。尽管解药是由数量稀少的药草煎制而成，无法大量生产，不过最后还是能将解药投与每一位患者，成功阻止症状继续恶化下去。
可是──
「……你说什么？布兰莎跟妮蕾都……？」
接到报告的廉德克不禁感到错愕。
在制作好的解药即将用完之际，布兰莎跟妮蕾却同时染上了《枯渴病》。
廉德克马下达指示，要尤希特马上交出剩下的解药──然而，解药只够一个人用。
「你们立刻组队去找药草！」
随即有位士兵匆忙过来向廉德克禀告：
「──报告！『人族』开始向我国进攻了！」
「你说什么？」
如果现在分散兵力派人去找药草，这场仗很有可能会输。但廉德克非常想救她们两人，毕竟他打算让自己的儿子雷欧瓦多迎娶其中一人。
这时，《三兽士》的首领──加列欧斯自告奋勇。
「我相信即使少了我一人，只要大家同心协力，要阻止人类根本是轻而易举。廉德克王，请您务必派我去寻找药草。」
尽管伤透脑筋，廉德克终究还是接受了加列欧斯的建议。
踏上旅途的那一天，加列欧斯向不吃不喝、一心一意照顾姊姊妮蕾的黑罗许下承诺，告诉他「自己一定会赶上」。
「拜托你了……父亲大人……！请您救救姊姊！」
黑罗相信加列欧斯的承诺，含泪拜托他。
其实黑罗自己也很想动身去找，但他无法丢下妮蕾一个人不管。况且既然是由国内首屈一指的强者加列欧斯前去寻找，想必不会有问题，便将任务交给了他。
然而……就结果而言，加列欧斯没有在期限之内回到这块土地。究竟是在寻找药草的路上被凶恶怪物攻击？还是遭到人类埋伏？完全不得而知。
加列欧斯始终音讯全无。日子一天天过去，布兰莎和妮蕾两人终于到了极限。
以往健康的女孩们，肌肤变成浅黑色，外表宛如朽木般枯槁乾燥，似乎就连声音都发不出来了，原本姣好的脸蛋丑陋得令人不忍卒睹，看了就忍不住掉泪。
剩下的药只够一个人用。黑罗拚命哀求尤希特把解药投在亲姊姊妮蕾身上，因为她的病情恶化速度较快。
然而解药只有一人份，没办法轻易只将解药投与妮蕾，所有人为此感到苦恼不已。
内心饱受绝望煎熬的黑罗，下定决心无论发生什么状况都要拯救姊姊，竟然逼近解药持有人──尤希特，企图抢夺解药。当时他使出了一些暴力手段将尤希特压倒在地，导致对方受了伤。
雷欧瓦多心想再放任黑罗惹事生非，事情将会一发不可收拾，于是动用自己的权限将黑罗关入牢房，暂时让他安分一阵子。
遭到意想不到的攻击，黑罗失去了意识，醒来后发现自己已经身在牢中。而来到牢房的雷欧瓦多则对他说：
「你放心，我们一定会救妮蕾。」
面对雷欧瓦多流露真挚眼光道出的这番话，黑罗似乎稍微冷静了些。再加上连日不眠不休，一股睡意冷不防朝他袭来，让他进入了梦乡。
某天，雷欧瓦多接到照护妮蕾的侍女禀报「妮蕾有事找他」，便一个人前去探视。
妮蕾卧病在床，骨瘦如柴，模样令人心如刀割。
雷欧瓦多从她的口中听到令人错愕万分的话语……不仅如此，妮蕾之后采取的「某个行动」就结果而言，迫使雷欧瓦多不得不做出「某个选择」。
──然后，对黑罗而言命中注定的日子来临了。
听到再次造访牢房的雷欧瓦多所说的话，黑罗的面孔染上了绝望的色彩。
「…………抱歉，我们只救得了布兰莎。」
或许正是从这一刻开始，黑罗的精神状态陷入了异常，悲恸的哭声终日响彻牢房。三天后，他得到了许可离开牢房，头发却变成黑白斑斓的模样。
不只如此，眼神也失去了光芒，只有空虚格外明显，光看一眼就令人退避三舍。
这副异常的外表令所有人不禁屏息。但黑罗只说了一句：
「我想替姊姊举办丧礼。」
听到他只说了这句话，众人纷纷同意，厚葬了妮蕾。葬礼那天，下了一场雨声嘈杂、滂沱无比的大雨。
雨持续地下个不停，彷佛有人哭个不停似的，丝毫没有要止歇的迹象。这时传来了一道喜讯──
「加列欧斯回来了。」