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右手喷出烧得赤红的火焰。
「气风螺旋！」
左手生出龙卷风。她将二者加以组合成烈火龙卷风，对雷欧瓦多等人发动攻击。
雷格鲁斯见状不禁为之一愣，打算赶紧逃走，不过……
「雷格鲁斯，待在原地站稳脚步！」
雷欧瓦多全身彷佛著火，燃起烈焰，令人不适的热风支配周遭。更夸张的是雷欧瓦多居然赤裸裸地面对烈火龙卷风，发动了突击。
「父、父亲大人？」
异想天开的举动令雷格鲁斯惊讶万分。
雷欧瓦多忽然朝著火焰猛挥壮硕的手臂，不断使出彷佛直达天听的上钩拳，挥拳时可能产生了风压，龙卷风开始改变方向，渐渐往上空飞去。
「太、太夸张了吧？」
想当然耳，伊贝雅姆发出惊呼。
「别大意，雷格鲁斯！──后面！」
曾几何时，马利欧涅已经绕到雷格鲁斯身后。
「还不快归西，小鬼！」
手上还握著刚才的三叉戟。
雷格鲁斯遭到奇袭，马利欧涅贯穿他的胸口，三叉戟让雷欧瓦多见识了这幅残酷的画面。
但雷欧瓦多只是略表惊讶，丝毫不见朝马利欧涅冲过去的迹象。对此，马利欧涅不禁神色严峻，接著下一秒就明白为何对方会不动如山。
──「啪沙！」在他眼前的雷格鲁斯，身体爆开变成液体状，洒在地面。
「什、什么？」
随即，马利欧涅感受到身后有股杀气，便赶紧回头一看，发现身后飞来由水形成的块状物。
他不禁咂舌，展开翅膀飞往空中避难，确认放出水块的位置，发现了雷格鲁斯的身影。
「……被年轻小伙子摆了一道。」
马利欧涅刚才似乎是攻击雷格鲁斯用水做成的分身。
「居然能将《变装术》用得像魔法一样运用自如……看来得重新审视对手才行了，不愧是遗传兽王血脉之人。」
他以为钻入对方空隙就能马上分出输赢，却反被对手摆了一道，再加上从对手将《变装术》运用自如这点来看，也能猜到对方累积了许许多多的锻炼。
「不得不说，兽王那家伙挑选搭档的眼光是有两下子。」
马利欧涅缓缓降落在伊贝雅姆身旁。
「陛下，那年轻人似乎不单单是摆好看的装饰品哪。」
「我想也是，他是兽王雷欧瓦多的继承人。先前藉由调查得知他是文胜于武的人物，所以他运用《变装术》的技巧才会如此纯熟。而这点也确实在战斗中大显身手。」
此时雷欧瓦多也笑容满面，走向雷格鲁斯身边。
「如何！魔王伊贝雅姆、马利欧涅！『王』可不会那么容易让你们击败喔？」
「…………啊啊，我们很清楚。但没想到居然能用拳头痛殴我的龙卷风（魔法），你身体究竟是什么构造？」
「嘎哈哈！你忘了吗？我可是《火之变装术》的持有者啊。」
这时伊贝雅姆不禁屏息，就算对火有抗性，能打飞龙卷风的人也只有雷欧瓦多，正因如此，她才会如此惊讶。
「不过，我也一样惊讶。尽管已在先前的比赛知晓马利欧涅的实力。但想不到魔王会用那么强大的魔法……不但能驱使数种属性，还组合两种属性魔法并加以攻击，著实令人佩服。」
「别瞧不起人，我好歹也是个魔王！」
伊贝雅姆目光尖锐地瞪视雷欧瓦多。
「考量到马利欧涅的状况，以为比赛很快就会结束……还挺有趣的嘛。」
凶猛的杀气令大气为之紧绷，如果实力只有半调子，恐怕当事人就会因为这份压力而呼吸困难，再也战斗不了。
「马利欧涅，你身体……不，问了大概答案也不会变吧？」
「您说的是，我只能说就算问了，也是白问。」
「既然如此，你就把性命交给我吧！」
「遵旨！」
※
这场在自己眼前展开的战斗水准极高，令人咂舌，让日色看得相当投入。
「喔？那女孩也很有两下子嘛。」
见识到伊贝雅姆的实力超乎预期，莉莉音也对她有了新的认知。
「她好歹也是魔王，会有这点实力也不奇怪。」
「呵呵呵，原本以为会看到小女孩被兽王霸凌的画面，想不到她居然会使用合成魔法。」
莉莉音若无其事地道出令人背脊发凉的言论，不过日色反而在意起「合成魔法」这个字眼。
「你不知道吗？刚才那女孩把火跟风魔法加以组合的魔法，就是合成魔法。」
「喔？那就是合成魔法啊。」
「想让合成魔法成功，必须将两种属性的魔法加以平均。除此之外，连接适合