「啊哈哈哈哈！小姑娘，多称赞我几句！虽然没有什么奖赏！」
看见拉拉锡克笑得很爽，阿诺鲁德难为情地搔著脸颊。
「……哈哈。师父，然后呢？延续刚刚的话题，为什么你知道这会是场败仗呢？我们也有师父创造出来的《变装术》，应该还不知道谁输谁赢吧？」
「你是白痴吗？」
「白、白痴？」
突如其来的谩骂让阿诺鲁德不由得提出反问。
「对于无法使用魔法的兽人来说，《变装术》确实是连『魔人族』都不敢忽视，可以引以为傲的代替品。」
「既、既然如此。」
「就算是这样，变装术的历史和魔法还是不一样的。」
「历史不一样？」
「原来如此。那个小女──」
就在日色话说到一半的时候，他看到拉拉锡克的眼光闪著可怕的光芒，所以为把话题延续下去，他无奈地换了个说法。
「那个小兔子。」
「换了这个是什么说法！」
阿诺鲁德忍不住吐了他槽。但是身为当事人的拉拉锡克整个因为被攻其不备而愣住了，下一秒却笑了出来。
「啊哈哈哈哈！的确，没有人会换成这种说法的吧！你这眼神凶恶的小鬼。」
看来似乎戳中了笑点，她捧腹大笑。日色皱起眉头，搞不懂这有什么好笑的。阿诺鲁德等人看著突然爆笑起来的拉拉锡克，也是一阵困惑。
「啊哈哈！真是个有趣的小鬼！算啦，你爱怎么叫就怎么叫吧。除了小女孩和萝莉之外，我特别准许你怎么叫都可以。」
「哎唷，肚量好大，好难想像你会是大叔的师父。」
「喂！你这是什么意思！」
「当然啦！别拿我跟像阿诺鲁德那个毛头小子大叔比啊！」
「等、等一下，师父！」
阿诺鲁德打死也不敢说出，明显你年纪还比较大这句话。因为这句话是说出口，肯定又落得一个与地面亲吻的下场。
「然后呢？你刚刚想说什么？」
拉拉锡克不理阿诺鲁德，对日色问道。她兴味盎然地眯起了眼。
「喔喔，魔法的历史很悠久。有人针对魔法进行各种方向的研究，魔法力量也被钻研了许久。相较之下，即使力量很强，但是《变装术》是近代才被发明的东西吧？」
刚刚提到变装术是由拉拉锡克所创，她自己刚刚也提到，她的年纪已经超过两百岁，从这些情报判断，应该顶多就只有一百年至一百五十年左右的历史。
「简单来说，如果战斗能力也有所谓的经验值，等级上的差别是很明确的。那个叫什么《变装术》的东西，应该还只是在开发中的阶段吧？」
听了日色的话，阿诺鲁德倒抽一口气，盯著拉拉锡克。她自顾自地对日色的想法感到赞叹，「喔～」了一声。
「你还挺聪明的嘛！……叫什么名字来著？」
「……日色•丘村。」
「丘村？好奇怪的名字。从外表看来，你和小姑娘是兄妹之类的关系吗？」
阿诺鲁德吓了一跳，感到一阵不安。拉拉锡克有注意到缪儿的帽子底下露出来的发色和日色的发色很相近。会被以为是兄妹也不奇怪。
日色看著阿诺鲁德犹豫著不知道该怎么回答才好，于是便开口说道：
「同种族，但不是什么兄妹。」
「……喔～同种族……是吗。」
拉拉锡克似乎在试探什么似的，一直把两人摆在一起比较。
接著拉拉锡克噗嗤一笑，视线再次看向日色。
「好吧，算了。事情就跟小鬼说的一样。阿诺鲁德，听懂了吗？」
「呃……是历史太浅的《变装术》赢不了魔法……的意思吗？」
「当然其中也有些能把《变装术》用得出神入化，进而激发出与『魔人族』用的魔法相比也毫不逊色的力量的人。」
「就是师父吧？」
「这个嘛，好歹我也算是创始人。其他大概就国王……吧？」
「请等一下！那《三兽士》怎么样？」
（嗯？三兽士？）
日色听到让他在意的字眼，挑了一下眉。
「还用问吗？《三兽士》还差得远呢！要我说的话，他们还是乳臭未乾的小鬼！而且还是乳臭未乾的小鬼中的小鬼。」
「居然说他们是乳、乳臭未乾的小鬼……好歹也是实力仅次于国王的人……」
喔，原来如此，听了阿诺鲁德的发言，日色明白了。
「这乳臭未乾的小鬼们的事嘛，就先不提了！现在去打仗的那群人之中，真的能够将《变装术》用得出神入化的就只有一个人。你觉得那种乌合之众，能打败一流以上的魔法高手多到满出来的『魔人族』吗？」
阿诺鲁德也找不到话可以反驳。他也正在使用的《变装术》力量确实很强大