昏的女性成员比想像中还多呢。」
「不，莫盖森伯爵，这背后有很多原因。」
「我并不是在责备各位，实际上破晓黄昏过去的绩效非常好，我只是直接把想到的事情说出口而已。」
这次的委托人是莫盖森伯爵。
在下曾经听父亲说过，他是专门治水的名誉贵族，算是个大人物。
尽管不像军系贵族那么硬派，但治水工程还是需要有一定程度的体力。
因为有时要去远离人烟的河川或湖沼进行测量，考虑到路上必须露宿和应付野生动物，当家会一点狩猎技能比较好，与其说我们是被找来特训，不如说是来帮忙教育。
「是有什么隐情吗？」
「其实……」
波鲁托大人向莫盖森伯爵说明贝肯鲍尔先生引发的魔法药事件。
「只要忍耐个一、两天……」
「原来如此。王国有许多贵族，其中也有一些怪人。与其花大钱做那种无聊事，我宁愿拿去挖水道。」
「您说的没错。」
莫盖森伯爵无法理解为什么会有人想花大钱制作让自己变成美男子的药。
认为不如把钱拿去帮农民挖水道，对社会还比较有贡献。
但这是因为莫盖森伯爵是个绝世的美男子。
在下曾经听父亲说过，莫盖森伯爵家的人代代都是俊男美女。
这个家族应该不需要那种魔法药吧。
不仅如此，包含管家在内，所有佣人和女仆也都是俊男美女。
坦白讲，和他们比起来，在下和坎蒂大人根本就像怪物。
「即使变成女性，坎蒂队长的本事依然跟传闻中一样厉害。这位克林姆也是个魔法师。」
波鲁托大人替在下和坎蒂大人辩护。
「只要不会影响实力就没问题。那么，就麻烦各位照顾富兰克林了。请你们在我们家管理的狩猎场指导他，在外面露宿过一晚后，他应该会变得比较有男子气概吧。」
叫富兰克林的继承人个性有点不可靠，所以莫盖森伯爵才委托破晓黄昏透过露宿锻炼他。
虽然在下不认为露宿一天能有什么改变，但这应该只是第一步吧？
「我先替各位介绍一下。富兰克林！」
「是。」
莫盖森伯爵大声呼喊，一个少年走了进来。
推测是富兰克林的少年，看起来只有十二、三岁？
他身材娇小又纤瘦，感觉比布鲁诺还要苗条，但从他端正可爱的五官，还是能看出是莫盖森伯爵家的继承人。
再过几年，应该就会变成女性喜爱的美少年。
「我是富兰克林，要麻烦各位照顾了。」
他的个性也很不错，没有大贵族继承人常有的傲慢。
「富兰克林，你之后要跟这些破晓黄昏的人一起露宿和狩猎，要确实猎到东西回来喔。」
「我知道了，父亲。各位，请多指教。」
「请多指教，富兰克林大人。（真期待他的将来──！）」
坎蒂大人一如往常，一看见富兰克林大人是个美少年就迷上了他，但他是个公私分明的人，所以应该不用担心吧。
「呃，请问你叫什么名字？」
「在下吗？在下叫克林姆。」
富兰克林大人毕竟是个年轻人，本来以为他是向变成美少女的布鲁诺搭话，没想到意外地是在问在下。
从他刚才与坎蒂大人的互动来看，他似乎不排斥像在下这样粗壮的女性。
「克林姆小姐吗？真是个英勇的名字。话说克林姆小姐现在单身吗？」
「是单身没错。」
「那真是太好了。」
在下一回答目前没有在和异性交往，富兰克林大人就突然露出笑容。
为什么知道在下没有恋人或订婚对象，会让他这么开心呢？
在下不解地看向波鲁托大人，发现他的脸色变得十分苍白。
「（波鲁托大人，这是怎么回事？）」
「（那位少爷的品味真不是普通的怪！）」
不是普通的怪？
这是什么意思？
「（明明身边一堆俊男美女，而且旁边还有个布鲁诺，为什么会喜欢上克林姆啊？）」
富兰克林大人，喜欢上了变成女性的在下？
怎么可能会有这种事……
「克林姆小姐，我们一起走吧。」
「好的……」
我们立刻前往狩猎场，但富兰克林大人说要和在下一起走，而且他的脸明显变红了。
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