I
向帝国揭起反旗的原帝国三将菲利克斯·冯·西格尔决定与苍之骑士团共同投靠法涅斯特王国。
为了把握帝国军的动向，他选拔出索敌能力优秀的士兵，数日间一直在努力收集情报。基于得到的情报，他计算出了逃脱路线和最佳时机。就在他决定明日出发的时候，传来了一个彻底颠覆了他的作战之根基的情报。
当薇尔莉特·冯·阿诺斯塔西亚中将造访菲利克斯之时，虽然是大白天，但天空还是布满了雷云，萨克森堡中陷入了一片黑暗。
苍之骑士团 萨克森堡
「死了…」
一道闪电划破了天空，照亮了办公室。之后剩下的，唯有微微照亮了室内的壁炉的光亮。
得知保罗的讣告之后，菲利克斯久久说不出话来。
「要推迟出发的时间吗？」
薇尔莉特艰难地提出了延期。以意外的形式失去了中间人的菲利克斯动了动像铅一样沉重的嘴唇。
「我不认为之后还会有类似的机会。按照原计划，明天出发。也请转告巴鲁博亚少将。」
「我明白了。那么…那个…」
薇尔莉特一时语塞。她的眼瞳就像漂浮在水边的树叶一样晃动着。正因为知道她在担心自己，菲利克斯才努力地让表情变得明朗起来。
「我没事。」
薇尔莉特合上张开的嘴，敬了个礼。准备离开的她在将手伸向门把手之前，环视了一下房间，似乎在寻找着什么。
「怎么了？」
「不…失礼了。」
在似乎尚存些许疑念的脚步声消失的同时，解除了隐形魔法的拉撒拉·梅林用魔法拉过一把椅子，坐了下来。
藏身于旧罐子中的妖精希尔琪·空对着门吐了吐舌头。
「那个姑娘的直觉真敏锐。比小鬼你更要有看头。」
「是啊。」
「哼，是心不在此吗。不过说起来，这里还真是冷啊。」
菲利克斯慢吞吞地从椅子上站起来，然后拿起整齐地堆放在房间一角的柴火，走到壁炉前。
拉撒拉似看非看地瞥了一眼升腾起来的火焰之后，再次向他开口，
「你打算怎么办？」
「……」
「还没有得出答案吗？那么，以保证皇帝的性命为条件，重新向塔鲁梅斯宣誓效忠如何？我认为这是个绝妙的方案。」
「那是——！？」
他不由得回头看去，只见一脸坏笑的拉撒拉就在那里。
「您太坏心眼了…」
「抱歉抱歉。我看小鬼你实在是太气馁了。那个小姑娘虽然没说出来，但也很担心你。」
「我知道的。我再…再考虑一下。」
事情的进展总是无法如愿，菲利克斯把身体靠在破旧的沙发上，毫无意义地望向有着点点污渍的天花板。他想起了曾在基尔要塞同自己交谈过的保罗。这时，希尔琪轻轻地落在他的肩上。
「作为戏弄菲利克斯的惩罚，要我踢飞她吗？」
拉撒拉挑起眉毛，瞪着希尔琪。
「你还想被关进笼子里吗？」
「做得到的话就来啊！」
希尔琪竖起中指挑衅。
「拉撒拉大人只是想要鼓励我，请不要把她踢飞。」
「拉撒拉真的是不坦率——。我永远都是菲利克斯的伙伴哦。」
「我总是在希尔琪面前表现出难堪的样子呢。」
他自嘲地笑着说，而希尔琪一本正经地摇着头。
「一点都不难堪哦。因为我完全没想过菲利克斯会因为这种事就消沉。而且…」
希尔琪不停地用手拢着头发，脸颊微微泛红。
「而且，能安慰菲利克斯的人只有我。」
「——谢谢。」
「不客气！」
拉撒拉无可奈何地叹了口气，向菲利克斯投去了白眼。
「小鬼，你太惯着希尔琪了。」
「我并没有这种打算…」
菲利克斯挠了挠鼻子。
「就是啊就是啊！拉撒拉你别多嘴！」
希尔琪向着拉撒拉的头猛踢了过去，拉撒拉郁闷地用手拨开她。看到这万年不变的熟悉景象，菲利克斯的心情稍稍轻松了一些。
他的思考开始慢慢转向破局之策。
（没有人能代替那位大人。而且，就连被誉为常胜将军的格宁鲁卿竟然也战死了…）
死亡会平等地降临。即使是英雄也无法摆脱这个道理。两人的死让菲利克斯强烈地想起