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那么，为什么香织会在学校做这种扮装呢？当然不是因为香织有特殊的性癖，而是因为今天是『万圣节』。在经过一番迂回曲折（也就是想看到女学生──特别是香织和八重樫雫这些美少女扮装，青春男学生们的努力）之后，学校决定举办由学生会企划的万圣节派对。
在稍远一点的地方，雫正扮装成吸血鬼。她在一群自称妹妹（灵魂姊妹）的学生们的盛情接触之下颤抖著嘴角，并用让所有人陶醉的样子，相互取笑著对方的扮装。不过，登场之后的香织立刻到始的身边询问感想。那个当下，装扮成怪物的大部分男生，都露出了怪物般骇人的模样瞪著始。始冒出冷汗，深怕自己会真的被卷入『万圣节之夜』。
「那个，南云同学。派对结束后我们会到小雫的家继续庆祝……可以的话，南云同学也一起来吧？」
来自怪物们视线的压力愈来愈大，正强力地如此叙说──那个庆祝会除了雫以外，只有光辉和龙太郎被邀请，也就是青梅竹马四人组的庆祝会。明明我们这些人不能参加，你却打算一个人去吗？
今晚的怪物或许有些危险，这一切都是猫耳香织的错。「哎呀，抱歉。之后我有点事，得马上回家才行。」
「……这样啊，真可惜，那也没办法。啊，那派对的时候我们一起行动吧？机会难得嘛，好吗？」
哪里『机会难得』了？她在说『好吗？』的时候，还合起双手，撒娇般地歪著头。那完美的狡猾动作，简直就像故意的一样。要不是怪物们的包围网逐渐缩小，始大概早就看得入迷了吧。
「对、对不起。我、我有约了……」
始一边慢慢后退，一边确认逃生路径，在迫不得已的情况下拒绝了她。香织的眉头抽了一下，但注意著怪物动向的始并没有察觉。
「有约？南云同学，该不会是女孩子吧？是吗？」
「！咦？不，怎么可能，怎么可能有那种事嘛。啊哈哈……」
不知为何，始的背脊感到一阵凉意，他反射性地辩解。香织瞬间放下心来，但被拒绝这点还是没有改变，于是又失落地垂下肩膀。一旁的狼男已经开始「吼嗷嗷嗷」地发出不像人类的低鸣声，他的心可能早已化为怪物了。
香织失落了一会儿，可是不会垂头丧气正是她的优点。她的表情亮了起来，好像想到了什么似的，接著慢慢地拿出手机说：
「那至少一起拍张照片吧。机会难得，做个纪念嘛。好吗？」
「啊，那倒是没问题。」
实际上问题可大了，但他已经没办法再拒绝。香织露出开心的笑容，然后──
「那、那么，失礼了……」
她一边说，一边勾起始的手臂。虽然始知道拍照时靠近一点比较好……不过这种时候，这就跟豪爽地踏到薄冰之上一样危险！
「！白崎同学，抱歉！照片等等再拍！」
「咦？咦咦？南云同学──！你要去哪里──！！」
始飞奔而出。如脱兔一般冲出教室，一心一意地奔驰。一群怪物们正发出「咚咚咚咚咚」的脚步声，追在他身后！「我受不了了！为什么只有那家伙！」「吼嗷嗷！」「南云！你刚刚绝对碰到了吧，去死！」「嗷呜～！」男生们七嘴八舌地叫嚷著充满嫉妒的词句，有些人的状态，甚至有点脱离人类了。
「等等，好恐怖！你们的表情很不寻常耶！？话说回来，为什么要用四脚在地上跑啊！」
始的尖叫声响彻放学后的学校中，是常有的事。
「总之，那时发生了这样的事。那时候那群家伙，绝对被人以外的东西给附身了。」
从追忆中回到现在的始，眼前摆著一盘用类似南瓜的食材制成的料理，在旅店的食堂中对月和希雅诉说。始之所以会说出万圣节的痛苦回忆，是因为眼前异世界版本的南瓜，经过加工后简直跟杰克南瓜灯没两样。今天并不是托达斯的节庆，纯粹是这间旅店的料理和别人不同，似乎是店长玩兴下诞生的产物。
「哦～始先生故乡的节庆很有趣呢。竟然假扮成怪物，在我们这边可无法想像耶。这样会被圣教教会当成异端份子的。」
「……嗯。某种意义上来说是个自由的地方。但比起那个更重要的是……始沉迷其他女人的事实。」
「啊！？对喔！竟然输给猫耳，太没用了始先生！世界上没有能胜过兔耳的兽耳喔！」
过去的回忆莫名惹事生非，月和希雅用不悦的眼神看向始，始则别开视线转移话题。
「顺带一提，在万圣节的时候，小孩子会扮成小怪物，一边说『不给糖，就捣蛋！』一边四处到附近的人家绕。对小孩子来说，这是可以拿到很多糖果的开心节庆。」
听到这里，月低声地说了句「哦～」，接著向身旁的希雅悄悄说了些什么。虽然始在意得不得了，但月和希雅结束密谈之后，便在始提问前，以怒涛般的气势问了他地球的怪物和妖怪的事。问完的瞬间，月就带著希雅，转眼之间离开，只丢下一句话，叫始先预约旅店。
之后，始不情愿地一个人订了旅店，并在房间里修整武器。这时他终于感觉到月和希雅回来的气息，然后……在被打开的门扉另一头的是──
「……嗯。始，不给糖，就捣蛋～」
「啊呜～这个打扮好羞耻喔。先不管那个了，不给糖，就捣蛋！」
「……搞什么？」
从各种意义上来说，真的是「搞什么？」。两个人的身影，实在太难以抵挡了。
月身穿著重现度极高的白色迷你裙浴衣，毫不吝惜地暴露出纤细白皙的双腿。搭配红色腰带的红色袜套，让她白皙的双足增添一丝娇艳。与煽情的腿相