走到他身边，紧紧握住始的手。
「……没问题，始没有错。」
「……月。」
「……尽全力活下去吧，让我们一起活下去，好吗？」
「哈哈，是啊，当然。不管发生什么事，我都会活下去……我不会放你一个人。」
「……嗯。」
不管一旁仍在与自己内心对话的威尔，始和月沉浸在两人世界。始温柔地抚摸月的脸，心想自己真是敌不过月啊。而月宛如撒娇般，用脸颊磨蹭他的手。希雅带着不满的眼神，摆动兔耳，像是在说「又把我排除在外」。
另一方面，爱子他们听了始说的话，胸口就像被重物敲了一下。那是从深渊之底爬上来，外表、想法都已改变之人说的话。自从重逢之后，基本上始表现出的态度都十分冷淡，刚才那番话却充满热度。
特别是对现在依旧无法摆脱死亡恐惧的优花他们来说。虽然只有些微的份量，不过那样的热度也传进他们心中。被寒冷的冬天冻僵的身体，手脚逐渐暖和，他们有这样的感觉。
一时之间，爱子他们像是重新审视自己一般，沉浸在自己的世界；威尔受到迁怒，现在还被抛下，他对于突来的置之不理感到茫然自失；希雅像是在吸引大家注意似地伸长了兔耳说「我在这里喔～」。始和月则是凝视彼此，将空气的成分炼成砂糖——这样的混乱持续了一段时间（都是始失控的错）。
之后，在被放着不管的威尔死命呼唤下，所有人总算回归现实，决定立刻下山。距离日落还剩一个小时以上，只要动作快，就可以在天黑之前抵达山脚。
虽然十分在意成群的布鲁塔尔和漆黑之龙，但那并非始他们的任务。况且带着战斗能力低的保护对象进行调查，更是想都不用想。
威尔似乎也明白自己会成为包袱，所以也不反对。淳史他们出于微妙的正义感，主张「镇民们也很困扰，是不是该调查一下呢？」，但黑龙和成群的布鲁塔尔太过危险，爱子坚决反对，最后决定全体下山。
然而，事情似乎不会尽如人意。当一行人再度靠着月的魔法走出水潭时，有个存在已经等着热烈欢迎他们。
「吼噜噜噜噜。」
它发出低沉吼声，全身覆盖漆黑鳞片。拍打翅膀的同时，金色的眼睛从空中睥睨下方……那正是『龙』。
那只龙的体长有七公尺左右，长长的前脚有五根利爪，背后长出的巨大翅膀微微发出光芒，似乎缠附着魔力。或许是这个缘故吧，每当它在空中拍打翅膀时，就会卷起强烈风势——无法想像是从那种大小的翅膀发出的。
但是，最令人印象深刻的，果然还是那对黄金眼眸——宛如浮现在黑夜中的月亮。符合爬虫类应有的纵向裂痕瞳孔，尽管凶狠地眯起，仍然发出令人感受到其美感的光辉。
黄金眼眸眯成一线，低沉吼声从黑龙的喉咙发出。那绝对强大的压迫感，过去在【莱森大峡谷】谷底见到的飞龙型魔物『海贝利亚』完全比不上。在一般的认知之中，海贝利亚也是非常棘手的高等魔物，但和眼前的黑龙相比，简直就像小鸟。它的威仪正是名符其实的空中王者。
爱子他们全身僵硬，好似被蛇瞪视的青蛙。尤其是威尔，他脸色苍白，全身不断发抖，随时会瘫软下去，大概是脑海中闪过遇袭时的画面吧。
始也看过黑龙留下的爪痕，知道它一击就足以令河川出现支流，因此原本就认为它是相当强大的魔物。然而，实际感受到的魔力与压迫感，远超过他想像的三倍以上，让始不禁对眼前的魔物改观。
以深渊的魔物来说，虽然还远比不上许德拉，但它应该有等同于九十层魔物的力量。
黑龙一看到威尔的身影，立刻投以锐利的眼神。接着在僵硬的人类面前，缓缓抬起头部向后仰，张开长满利牙的大口，聚集魔力。
咻啊啊啊啊啊！！
不可思议的音色响遍暮色渐浓的山间，始的脑海中闪过，它将一部分河川和冒险者烧成灰烬的吐息。
「！快闪避！」
始发出警告，自己也一跃退后闪避，月和希雅也跟随着他。但是多数人听到始的警告，无法做出反应……不，这个情况应该说几乎是所有人都是如此吧。
爱子、优花与威尔等人都僵硬在原地无法行动，爱子他们因为事出突然，身体来不及反应。威尔则是受到恐惧束缚，甚至连要移开视线都办不到。
「啧！！」
「始！」
「始先生！」
始使用『心电感应』对月和希雅下达指示，同时借由『缩地』，一口气回到原本所在之处，阻挡在爱子等人与黑龙之间。
本来始应该会放着他们不管，但他对爱子的感情并没有坏到对她见死不救。更重要的是，若是抛下奇迹幸存的威尔，就根本不知道自己是为什么来这里。人还活着就带回去，这是始他们接下的『工作』，怎么可以半途而废。
始从『宝物库』凭空取出两公尺左右的棺型大盾，伸出左手与盾连接。注入魔力之后，大盾的下方喀咻一声！出现一支桩，直接顺势插入地面。
随后，龙一直线地喷出有如雷射般的黑色吐息，超越音速的吐息，一瞬间便到达始的大盾。伴随着巨大声响，冲击与热波扩散开来，将大盾周围的地面逐渐融解。
「咕！喔喔喔喔喔！！」
始发出气势十足的呐喊，抵抗吐息的压力。不知不觉间，大盾跟始的身体一起发出红色光辉，是始的『金刚』。但是吐息似乎具有非常大的威力，经过一段时间的抗衡后，突破『金刚』的防守，直接击中大盾。
即使如此，大盾仍然抵挡住吐息，连始的『金刚』都能突破的威力