看到黑龙的真实身分是性感美女，淳史等男生的反应特别大，正值青春期的淳史等三人，稍微弯着腰，口中说着傻话。这样下去他们可能会直接趴在地上。优花她们看着淳史等人的眼神，已经跟看蟑螂的眼神没什么两样了。
「呼呼，唔嗯，得救了……虽然屁股还有奇怪的感觉……不过比起那个，全身上下都在痛……呼呼……没想到痛楚是这么甜美的感觉……」
黑龙露出糟糕的表情，说出危险的发言。只见她重新振作精神，正襟危坐，打直背脊，威风凛凛地开始自我介绍。但她依旧发出若干娇喘，将难得的印象破坏殆尽……
「给你们添麻烦了，真的、真的非常对不起，妾身名叫缇奥·库拉鲁斯，是龙人族——库拉鲁斯族的一员。」
自称缇奥·库拉鲁斯的黑龙，接着说出黑袍男洗脑魔物，打算组成大军袭击城镇的细节。数量大约是三千到四千。他好像从第二座山脉的另一侧开始，只洗脑魔物群的首领，有效率地将整个族群收为部下。
说到操纵魔物，让人想到当初召唤始他们来到这个世界的理由——魔人的新力量。爱子他们应该也有相同想法吧，他们推测黑袍男的真实身分可能是魔人。
那个推测却被缇奥轻易否定。她说黑袍男是黑发黑眼的人类，还是个少年。或许是收黑龙缇奥为部下，而得意忘形了吧，他频频说出「这样我就在他之上了，我才是真正的勇者」，似乎相当嫉妒勇者本人。
对方是黑发黑眼的少年，非常清楚勇者的事情，又有暗系统魔法的天赋。
有了这么多提示，再怎样笨，脑海里也会浮现出某个人物。爱子他们喃喃自语着「怎么会，难道说……」，露出混合困惑与疑惑的复杂表情。看得出来他们几乎可以肯定是谁，却又不愿相信吧。
这时，始突然眺望远方，口中嘟哝「喔喔，这可真是……」。问了他才知道，自从听完缇奥的话后，他就派出欧尔尼斯去找寻魔物群和黑袍男。然后终于有一架欧尔尼斯，发现在某个场所集合的大群魔物，而那数量……
「这可不止三、四千的规模喔？后面还要加一个零啊。」
始的报告令所有人惊讶得睁大了眼睛。它们似乎已经开始行动，确实朝【乌尔镇】的方向前进。照这样下去，不用半天它们就会下山，一天内就可以抵达城镇了吧。
「必、必须快点通知城镇才行！还要疏散镇民避难，请王都派兵救援……还有、还有……」
爱子深深理解事情的严重性，她在混乱之中，依然拼命念出该做的事，想要整理出头绪。不管怎么说，面对数万的魔物大军，己方的优花等学生虽坐拥外挂般的能力，内心却有着创伤，爱子则几乎没有战斗经验。即便加上刚出炉的冒险者威尔，以及魔力耗尽的缇奥，别说不是魔物大军的对手，甚至连障碍物都算不上。所以正如爱子所说，最好的做法就是尽快把危机通报给城镇，在王都的援军到来之前努力逃走。
始他们以外的人都手足无措时，威尔忽然问道：
「那个，如果是始先生，应该可以搞定吧……」
听到那句话，所有人一齐往始的方向看去，他们的眼中充满期待的神色，心想始说不定可以办到。始厌烦地挥手做出驱赶的手势，事不关己般地回答：
「别用那种眼神看我，我的工作是把威尔带回弗连，哪可能带着保护对象去跟魔物战争。听好了，你们也快点回去城镇，报告这件事吧。」
淳史他们和威尔的表情，似乎对于始兴致缺缺的态度感到反感。在这个时候，爱子似乎突然想到什么询问：
「南云同学，你有发现那个黑袍男吗？」
「嗯？没有，我从刚才就在魔物群中确认，并没有看到那样的人。」
听到始的回答，爱子又低下头，小声说出自己想留在这里，确认黑袍男是不是行踪不明的清水幸利。以爱子为学生着想的个性，如果引起这种事态的是自己的学生，她一定无法置之不理吧。
但是，优花她们当然不会允许把爱子留在数万魔物聚集的场所，她们拼命地说服爱子。爱子犹豫不决了一会儿，不久甚至出现希望始也同行的意见。这时，始差不多厌烦了要不要停留在这里的话题，以冷淡的眼神看着爱子。
「你们想留在这里就请便，我们要带着威尔先回镇上去了。」
话一说完，始便抓住威尔的肩膀，像是拖着他似地走下山。威尔和爱子他们急忙出声制止，理由不外乎是——就这样放着成群魔物不管好吗？想要确认黑袍男的身分。如果是始，应该也可以打倒魔物大军吧……
始叹一口气，似乎有点烦躁地回头望向爱子他们开口：
「我刚才也说过了，我的工作是保护威尔。我可没办法带着保护对象和大群魔物作战。就算要杀掉它们，在这种高低起伏剧烈、满是障碍物的地方，实在不适合进行歼灭战，我绝对不干。再说不管是和大群魔物战斗，或者确认黑袍男的身分，那谁要跟镇上报告？万一我们全灭，城镇就会毫无防备地遭到偷袭喔？附带一提，不管是休钛弗还是布利捷，在构造上都只有我才能运作。叫我战斗，让其他人先回去，可是办不到的喔？」
始思路清晰地分析他们的要求多么无意义且有勇无谋，使爱子他们一句话也说不出来。
「好了啦，主……嗯哼，他说得没错。妾身的魔力已经耗尽，即使有心想帮忙，却也无能为力。现在最重要的就是把这危急的情况通知镇上，只要有一天的时间，妾身应该能恢复一些魔力吧。」
就在众人沉默不语时，缇奥仿佛推始一把似地说道。虽然她刚才好像差点对始使用奇怪的称呼，令人有点在意……不过大概是错觉吧。
爱子也认为那是最佳的做法，便暂时压抑对清水的担忧，决定先通知镇上居民，并以确保身边学生们的安全为优先。
缇奥因魔力耗尽而无法行动，始于是抓着她的后颈拖行。
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