王都城墙之外是一片辽阔的草原。由于草原上很少出现魔物，每当军队没有在此进行训练的日子，这里就成了小孩们嬉戏之处。
聚集于此的少年少女之中，有个受到众人格外瞩目的对象──头发呈现焦褐色，名叫菲尔的少年。他跟不时会出现在草原上的黑色巨龙非常亲密，运气好的话，当时在场者之中还有几个人能够坐到巨龙背上遨游天际。王都的孩童们经常玩着这种父母亲听到之后可能会吓得昏倒的游戏。
菲尔曾经因为那头接近黑色的发色而受到霸凌，不过，同年代的玩伴中，现在已经没人在意这种事了。原因在于一个多月前发生的「某个事件」。
这群感情很好的朋友，今天没有前往城墙之外，来到了王都某处的广场。
他们希望见到从一个多月前开始在这处广场活动的吟游诗人。包含菲尔在内的少年们，全都对吟游诗人的故事深深着迷。
「喔！今天赶上了！」
「科林，我们等你很久啰。」
「现在正是约定的时刻……走吧。」
五名少年活用身体娇小的优势，灵活地穿梭于人群之间的缝隙，来到了前排。当他们抵达最前面的特等席时，蔚为话题的吟游诗人正要开始弹奏弦乐器。
诗歌内容是某个少女的冒险之旅。右手寄宿着黑暗之力的少女，原本过着必须持续压抑力量的生活。然而，为了打倒命中注定的对手，她不得不解放禁忌的黑暗之力。
故事来到了高潮。虽然少女战胜了敌人，但自己也即将遭到黑暗吞噬，把她拉回人世的，正是她最爱的恋人。
「真精彩……」
这个发展与以往听过的童话截然不同的故事，让少年们都听得入迷了。菲尔当然也不例外，他聚精会神到了心无旁骛的地步。如果要说菲尔与其他少年有哪里不同，或许就是他的视野比较小吧。
因为某个理由而失去了半边视野的菲尔，回想起了一个月前发生的事件。
◆ ◆ ◆
直到两年前为止，少年菲尔始终遭到同年代的孩子们霸凌。他对于导致自己遭受霸凌的原因──那头焦褐色的头发──厌恶到极点。
在菲尔遇见一个发色黑到彷佛能将人吸入其中的少女后，他的认知有了变化。那个总是气宇轩昂，丝毫不在意旁人眼光的年长少女，成了菲尔憧憬的对象。
他希望自己有朝一日也能变得跟尤蜜拉小姐一样。但是，他的愿望没能实现。
尤蜜拉偶尔会来探望处境十分悲惨的菲尔。菲尔也在尤蜜拉的介绍下和巨龙成了朋友。即使在尤蜜拉离开王都之后，琉还是经常飞来找菲尔。虽然菲尔变得不再孤单，但是，他始终认为没有凭自己的力量真正做到些什么。
获得外表看似凶恶的巨龙陪伴后，虽然菲尔不再遭受霸凌，但也成为其他人畏惧的对象，没人敢接近他。
这样的日常突然有了改变。
「你的发色真帅！」
「咦？」
「我带你去看个好东西。」
某个少年正以闪闪发亮的眼神注视着那头焦褐色头发，对方抓起菲尔的手，拉着他在王都的大马路上奔跑。
对方带菲尔来到了大马路交会处的广场，那里有个吟游诗人。
吟游诗人离开后，不知不觉间增加到五个人的少年们开始扮起了家家酒。
五人争抢的角色是，平时总是没人想演的暗属性魔法师。暗属性的角色通常是注定遭到击败的反派，不过今天变成了主角。
比较内向的菲尔没有参与另外四人的争执。这时，某个少年指着菲尔这么说。
「我觉得……菲尔的发色其实很像暗魔法师耶。」
「咦？」
「所以我才会带这家伙过来的啊！很帅吧！」
过去一直遭到轻蔑的焦褐色发色获得了赞赏。前所未有的经验让菲尔感到困惑。要怎么回应才好呢……对了，试着模仿那个故事的主角看看吧。
菲尔边以左手按着右手边开口说话。
「呜唔唔……我觉得右手很痛。这是……跟恶魔的魔力产生了共鸣！」
菲尔一直相当在意自己个性太过内向的问题。然而，在这个瞬间，他觉得个性有了改变。不，应该说是发现了真正的自己吧。过去那个内向的自己，其实只是为了瞒过世人耳目的伪装。
「喔喔！简直就像是真的！」
「那我要演恶魔！恶魔也是暗属性的吧！」
「啊！你太奸诈了吧！」
周围的少年们喊着要菲尔再多演一些，五人就此越来越热衷于家家酒。
自从这一天起，菲尔就有了大幅度的转变。他变了。
菲尔有事没事就会摆出莫名其妙的姿势，笑声也换成了「科科科」。此外，他还戴上了单眼罩，如此一来自然会导致视野变差。
「啊，真令人期待……能够跟另外一个暗魔法师相遇之日……」
另外一个暗魔法师，也就是故事主角的参考对象，同时也是帮助吟游诗人找到灵感的人物。
造成这一切的罪魁祸首尤蜜拉，因为看到彻底变成另一个人的菲尔而深感苦恼──这是将在几个月后发生的事。