魔族。
其历史悠久，在人类文明兴起时，势力早已扩张到大陆全土。虽然过往有着「魔族是曾经与人类和平共存，深谋远虑的种族」之说法，不过现在已经没有人还相信这种事了。
无人外出活动的夜晚，街道上宁静得宛如一座死城。
约翰此刻所站之处，正是先前遭遇伪装成卖花女孩之魔族的广场。
他淋着雨，耐心守候着自己等待的对象。
简直就像是单恋一样──不，的确如此。他十分渴望，渴望这个能够取回荣誉的机会。从他还在农村生活时就一直、一直在等待这个时候来临。
不知经过了多久，在这个下着雨、夜深人静的时刻，出现了走向他的身影。
来者总共有四名，全都没有穿雨具，跟约翰一样，任凭雨水从头发上滴落。
虽然四名老弱男女的发色、瞳孔颜色都各有不同，不过，他们所发出的气势都如同已经出鞘的利刃。
约翰张开双手欢迎这群人。
「刚好四个。你们没有逃跑而愿意来到这里，让我很高兴。」
魔族们的眼中都没有光采，他们只能活在过去之中，看不见未来。
四人从前后左右包围约翰，每个人都扛着一个相当大的麻布袋。里头装的多半是武器吧。
敌人仔细打量的视线，让约翰感到有股不快感沿着背部蜿蜒而上。
「神的味道。」
「你是谁？」
「那个女人在哪？」
「交出那家伙。」
以物种而言已经不具任何意义，由于神已死而难逃灭亡的悲哀种族，对约翰提出质问。
对方的敌意持续增强，睽违已久的紧张感，让心跳自然而然开始加快。
一旦在这里爆发战斗，就会形成四对一的局面，而且每个敌人都比自己还要强，怎么想都太过莽撞了。真是，到这个时候还会感到害怕的话，打从一开始就不该到这里来。把恐怖之类感情都给我吞回去，实在太不像样了。
正因鲁莽，所以更要抬头挺胸。
相信唯有自己是能够与赛菈比肩的人。
「⋯⋯好啊，我就告诉你们吧。」
约翰以姆指推起剑锷。魔族们毫不在意青年的举动，他们认定，以人类为对手时，根本不需要有所警戒。
「我叫做约翰，是勇者赛菈菲娜的仆从兼忠臣，同时也是守护她的剑。如果你们想要去找狂神⋯⋯」
青年说出了决定性的一句话。
「──那就得先打倒我。」
这是无庸置疑的宣战。
为了对碰触到自身逆鳞的约翰施以神罚，魔族们纷纷脱去伪装的外皮──。
舍弃人类外皮的魔族，在一瞬间成为战斗型态。
肌肤呈现黑色、背部有着翼膜、长有宛如蜥蜴般的尾巴，以及两根彷佛尖角般触角的异形生物。这正是在人界非常罕见的，魔族原本的姿态。
一旦在王国显露出这副姿态，接着就再也无法藏匿了。一方面固然是已经顾不得这么多，另一方面也表示约翰隐瞒勇者下落的行为，挑起了他们如此强大的敌意。
然而，这群狂妄自大的家伙，对于现状缺乏清楚认识。
竟然胆敢在剑神<约翰>面前露出如此大的破绽。
「──界剑术、拔刀式。」
魔族难以斩杀的理由有两个。首先是他们身体的硬度，盘根错节的肌肉组织，硬度甚至更胜品质低劣的钢铁。
此外，对剑士而言，第二个理由才是最大的问题。存活得够久的魔族，将会升华为应当称之为「半魔法生命体」的生物，即使肉体遭到消灭，经过一段时间后又会复活。
为此，人类尝试了各式各样的手段。
理术、魔法、对魂兵器。甚至还有人试过用古代魔具来彻底消灭魔族。
在这些手段之中，也包含了某个剑士开创的流派。
界剑术──用以斩断魔族位于异界之本体的剑术，是一种融合了强化型理术与剑技的战斗方法。
精通界剑术的剑士，不是透过咏唱，而是藉由特殊的呼吸法与精神集中技巧，同时搭配步法、架式，进行使剑获得强化的仪式。
约翰将力量注入右手──「维尔姆的真腕」──拔出长剑。
一再重复的训练，为了能够随心所欲使用义手的钻研，创造出了这一击的威力。
青年的剑光一闪，站在他左边的魔族，就此遭到斩首──。
眼见区区人类居然能够一刀砍死高阶魔族，魔族们不禁发出惊叫。
「这个男人。」
「不是普通人类。」
「胆敢阻挡我们谒见神。」
看到魔族们各自散开，约翰知道，死斗现在才要开始。
从攻击