为「龙匪贼」已经毁灭的演习场瓦砾堆中，男子放声大笑同时起身。
是天龙师团长，「龙匪贼」老大，魁梧男子葛托汉。
但是神装机龙《海德拉》已经半毁，自己也失去了整只右臂，半死不活。
莉夏见状，隐藏自己疲劳神色的同时，警告葛托汉。
「放弃抵抗吧，身体都这样了还要乱来，真的会死喔？安分一点。」
对葛托汉的宣告是实话。
接连使用「超越装甲」导致莉夏消耗大量体力，已经没有余力再使用了。
虽然不至于被现在的「龙匪贼」击败，但早已遍体鳞伤。
「你说足以信赖的骑士？以及够资格的主子……？哼哈哈哈哈！说得真好听啊，简直就像只有你们走在正确的道路上一样。」
「听在你耳里是这样吗？」
「我们绝不原谅你们这些贵族，你们这些滥用权力迫害我们的家伙。这种道路——对我，对我们从一开始就不存在……！」
「啪哩」一声，发出陶器破裂般的清脆声音，《海德拉》的肩头发出光芒。
照理来说，他应该连神装都无法充分启动——
「有什么仇怨等一下再听！你再轻举妄动的话……——！？」
就在莉夏以机龙息炮的炮口瞄准葛托汉的瞬间，剩下两名师团长，拜因与朵拉肯跟著行动。
原以为两人会袭击自己，莉夏提高警觉，但两人仅站在葛托汉的两侧。
「没关系吧，拜因，朵拉肯？」
「嗯，我也不想直接束手就擒，苟且偷生。」
「交给你吧。得让她们见识一下，身为佣兵的矜持才行……」
「你们几个想干什么！」
莉夏随即大喝加以牵制的同时，《海德拉》的装甲发出凶恶的光芒。
闪光耀眼得让人眼花，不久光芒平息后，野兽的身影在漆黑的黑暗中浮现。
「……什么！？」
出现在眼前的可怕模样，看得莉夏肩头发抖。
那既不是人，也不是幻神兽，更不是装甲机龙。
而是丑恶地扭曲，凶残无比的装甲结构。
从装甲臂上长出新的手臂，背上冒出不规则形状的利爪与刀刃。
外型是凶狠的魔物，同时露出散发压倒性杀意的尖牙。
眼前出现的，是身穿三头装甲机龙的葛托汉。失去的一部分身体伤口也愈合，并且复原了。
取而代之，另外两名师团长拜因与朵拉肯消失无踪。
不只是身上穿的装甲机龙，连内容物，活生生的肉体也跟著消失。
「——难道，你发动融合了吗——？融合你们自身，以及三架神装机龙！」
《海德拉》的神装能力为融合——《神蚀毒素》。
对自己伙伴使用，让半毁的神装机龙合体，连肉体的伤口都跟著复原。
代价是牺牲之前一直并肩作战们的伙伴，吞噬其存在——
「你也太残忍了吧！他们可是……！」
对自我牺牲的战略感到战栗，同时莉夏瞪著眼前的敌人。
对峙的褐皮肤魁梧男子，露出非人的深渊笑容，高举机龙牙剑。
「接招吧……！视我们为障碍加以排除，自诩正义的王公贵族们！就让与世界为敌的龙之力烙印在眼帘中吧！」
诡异的深色装甲发光，三机融合的《海德拉》滑翔。
承受杀意的压迫下，莉夏发射机龙息炮加以迎击。
†
在莉夏等人的头顶上。
位于第七遗迹「月」的内部，球状战斗空间内。
获得苏菲丝的协助后，路克斯被迫屈居劣势抗衡天降魔星。
与爱理一同从隔壁的瞭望房间俯瞰，原本想上前帮忙，却被相信路克斯策略的爱理阻止。
「我知道了。」
看到爱理严肃的眼神，苏菲丝也点头。
「既然爱操心的你这么相信他，那肯定没错。」
如此回答后，苏菲丝再度高举机攻壳剑，内心动念。
天降魔星透过压缩空间，使出无法防御的即死攻击。
路克斯退往后方躲避的瞬间，伸出巨臂追击。
终焉神兽的攻击动作逐渐加速，开始削弱《巴哈姆特》的装甲。
然后，天降魔星终于追上路克斯的动作。
「哥哥——！」
爱理紧紧握住自己的双手，心中祈祷。
路克斯周围的空间扭曲，即将被压扁的瞬间，《巴哈姆特》迸发出鲜红色闪光。