，泄露出的对干旱用遮光性气体将世界每个角落的天空都严密的覆盖了起来，形成了厚达四千米的云层。
世界被零下四十度的空气，永不停止的暴风雪以及生物无法生存的永久冻土支配了。
能量供给几乎全部依靠太阳能发电的人类一夜之间从辉煌的宝座上跌落。围绕着仅存的少许能量资源与地热、风力发电设备而爆发的世界大战在眨眼之间吞没了这个黑暗的世界。宝贵的资源像流水一般被浪费掉，连“情报控制”这唯一的希望都被作为杀人的道具来使用，最终导致非洲大陆永远地被从世界地图上消灭。当注意到的时候，人类这个种族已经被逼上了悬崖边缘。
在没有产生任何胜利者的情况下，战争结束了。
人类逃入了从战火中幸免的七座CITY之中，或者过着将希望寄托于大型发电设备，过着连明天都无法保证的日子。从那之后过去了十二年，今天世界依然在永远不会结束的冬天之中蹒跚地在通往破灭的道路上前进。
不过先说明一下，这个世界还存在没有放弃的人。
他们凭着“情报控制理论”这个人类获得的新武器，开始向将世界封锁在冬天的那铅色天空展开对抗。将为数不多的资源收集起来，开发出能够想到的一切类型的演算机关，这些寄托着人类希望的无数艘船却连一艘都没能到达那片蓝天。在经过三年的尝试后，他们找到了一个可能性。
“云的里面不能进行情报控制”
实在是过于单纯的却又令人绝望的铁则。
——将天空封闭，拒绝人类侵入的电磁场之海。
必要的东西有两样，展开防火墙的同时可以让船继续飞行的“高性能演算机关”以及能够以比病毒侵蚀I-Brain的速度更快的构筑起防火墙的“超高速演算能力偏向的魔法士”。
人类的技术至今还无法实现这两个条件的任何一个。
公元二一八九年。
在人类拥有的全部航空舰艇之中，能够飞到云层之上并且能够达成这种飞行的I-Brain拥有者，仅仅有三对。
CITY·伦敦所属，二〇〇米级别特务工作舰“威廉·莎士比亚”号及其主人“爱德华·扎因”。
CITY·马萨诸塞所属，七五米级超高度索敌舰“FA-307”及其主人“克蕾雅·No.7”。
另外的最后一组。
所属不明，一五〇米级高速机动舰“HunterPigeon”号及其主人“瓦米利奥·CD·黑兹”。
对于生存于地面的人类来说，云层的彼端是遥不可及的世界。
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“——要上咯！”
随着充满活力的喊声，芳美全力拍动着背后的翅膀，飞上了训练场的上空。
一口气飞到即将撞上玻璃天棚的位置时，将翅膀张开到最大幅度扇动空气而停在了那里。
与从地面上看向这边的小龙视线交汇。
战斗实验已经进入了第三回合。
第一回合在两人激烈的吵架当中以平局收场，第二回合在刚开始的时候小龙的爪子就卡在了训练场中最大的一棵樱花树上，为了不让难得成长得如此巨大的树受伤而暂时停战开始对樱花树进行救治，结果又是平局收场。
这样那样的到了第三局。
就在这里彻底的分出胜负吧。
（知觉处理加速为十倍）
对脑内的感觉处理系统进行强化，认识力被强化到了与被身体构造控制加速了的身体运动速度相平衡的程度。在流动变得非常缓慢的时间之中仅有两人，自己和对手“普通”地运动着。
（细胞排列设定为“圈”，绝对情报防御，展开）
以纳米级别调整全身细胞的排列，在身体组织上构筑细微的论理回路。以“绝对情报防御”将情报构造强化至理论极限的龙使者的身体，除了脑部之外任何部位受到的损伤都可以在一秒内修复，可以完全阻断所有的情报构造体攻击，是具有着无敌的攻击、防御机能的元件。
两翼的尖端瞄准了地面摆出了驾驶。
深深的吸了一口气，仿佛拉弓一般积蓄起力量。
——上啊。
（改变身体构造）
翅膀被解放了。
如黑色的蝙蝠翅膀爆发地收缩肌肉向着地面如离弦之箭般冲了出去。同时“身体构造变换”在构成翅膀的整个情报构造体上发动，将细胞排列改变形成鞭子一般的触手，左右的翅膀变形成两条触手并高速地伸长编织最终融合。像是放开拉长的皮筋一般急速消减着距离，对下方一百米远的少年发动了突袭。
紧绷着的神经由于突然地解放而跳动着。
失去了翅膀的身体没有了对抗重力的方法，开始了自由坠落。
地面上的小龙摆出了迎击的架势。两腿略微分开，右臂的利爪置于腰间，正面应对袭来的黑色触手。
天真。
在即将进入爪子攻击范围的瞬间触手爆开了，分成十条绳子般有着尖锐矛头的触手在小龙的头顶上张开，从四面八方同时瞄准龙使者全身唯一的要害——I-Brain发动了攻击。
小龙的反应十分迅速。
连刹那的犹