1
巴尔特一行人离开库拉斯库，朝捷闵族特查拉氏族村落的方向而去。
捷闵族是种有着猿猴样貌的矮小亚人。即使长大成人也只有人类十二、十三岁的高度。他们居住在森林之中，对那里的一切十分熟悉。在森林里，人类绝对赢不了他们。
捷闵族不允许人类踏入其地盘，众人差点遭到他们的攻击。幸好巴尔特不断呼唤伊耶米特的名字，让伊耶米特终于现身。
「这不是打倒蓝豹（耶鲁加）灵兽的人类吗？勇士啊，你来到此地做什么？」
「有段时间不见了呢，伊耶米特阁下。我来询问你的意见。五年前，在奥巴大河的西方出现八百只以上的魔兽──以你们的说法来说就是灵兽──袭击了人类的国度。」
「什么！」
伊耶米特将巴尔特等人带入小屋内。
「说吧。」
于是巴尔特便从可露博斯堡垒遭到魔兽集团袭击的事开始讲起，依序说明当时发生的状况。接着讲述了他与玛努诺女王的对话、扎利亚告诉他的话，还有造访雾之谷时与毛乌拉的对话。
「伊耶米特阁下。您对这件事应该知道些什么。为什么捷闵族会拥有『蓝石（耶鲁各古）』呢？」
「人类巴尔特。捷闵族信仰精灵，在『大障壁』完成时，我们的祖先向伟大之王做出请求──希望能让我们将精灵召唤到自己手边。这样一来就能在精灵恢复成原本清净的精灵时可以尽快得知这个消息。伟大之王答应了这个请求。赐予我们『蓝石』与『红石（罗罗各古）』。红石埋藏于最不容易丢失的地点，也就是各氏族祖先的灵庙。被吸引到该地点的精灵将会在诞生之后附于野兽身上成为灵兽。清净的精灵还活在卢具拉•迪安德族那边，这实在是一个大好消息。我会立刻传达给其他氏族。操控玛努诺制造大量魔兽，而且还攻击人类的行为实在难以容忍。但是关于龙人的情报，我们也不是很了解。如果要问有谁知道这些事，那应该是葛尔喀斯特族吧。龙人是过去君临这片土地上的无数种族，欺压他族、以其他种族为食。唯一几乎能与那群家伙站在对等地位的只有葛尔喀斯特族。那群家伙的神奇力量对葛尔喀斯特族没有效果。人类巴尔特啊。虽然我也想加入你的旅程，然而带着捷闵族在人类的世界旅行势必会引起许多麻烦。所以我会在这里等待你的通知。假如需要我的力量，就呼唤我吧。」
听取种种情报之后，巴尔特等人离开了捷闵族的居住地。这是一场充满意义的会面。
「葛斯大人。那位名为伊耶米特的捷闵族战士功夫相当高超呢。他就算走在落叶上也让人感觉不出体重，无论是站着或坐下，动作都宛如轻柔的一阵风。」
「你注意到箭头了吗？」
「什么箭头？」
「那是用魔兽的骨头打磨而成的。那把弓不是凡物。我没办法掌握他的行动。克因特，那个男人很强喔。」
2
一行人顺道去了一趟月鱼之涧，然而那里的女老板已经在五年前过世。
而且该地现在受到一位名为霍贾塔的贪心商人控制。这位商人看上的目标是托卡。
托卡是一种拥有清爽的辛辣味，尝完后会留下畅快余韵的辛香料。这种植物只能生长在干净的山里。月鱼之涧是很罕见的优质托卡生长地。
如今帕鲁萨姆王国正掀起一股辛香料风潮。只要挖光月鱼之涧的托卡运到帕鲁萨姆，每根托卡都能变成一枚枚的金币。这就是霍贾塔的盘算。
霍贾塔以形同诈欺的手段获取月鱼之涧的托卡采收权，他很快就开始着手采收托卡。然而其计谋没有得逞，因为一只拥有银色毛皮的巨大长耳狼（巴露班）阻挠了他。
霍贾塔因此嚷嚷着：「魔兽出现了！」刚好就在这个时候，巴尔特一行人经过该地，多事的哥顿一如往常地揽下了消灭魔兽的请托。
巴尔特等人在前往山涧进行调查时遇到那只银狼。银狼并不是什么魔兽，而是一只散发着奇异气质的美丽野兽。
当众人下山回到村里时，霍贾塔已经死了。当霍贾塔打算强行采收托卡，催促佣人们出发时，银狼忽然现身并杀死霍贾塔。接着它看也不看其他人一眼，迳自消失于山里。
3
一行人抵达了临兹。
威尔纳•艾比巴雷斯继承了临兹伯爵的位子。不过前任家主赛门还很生龙活虎。他开开心心地迎接一行人。
威尔纳交给巴尔特一封居尔南特的亲笔信。
「两周前，帕鲁萨姆国王陛下派遣使者来访。将这封指名交给巴尔特大人的亲笔信寄放在临兹伯爵家。同样的亲笔信有三封，一封送到临兹，一封交给席马耶领主，一封则是送到伏萨里翁。」
听起来是非常紧急的事。
亲笔信中写着居尔南特有要紧事与巴尔特商量，请他前往王都。
到底发生了什么事呢？总之先改变预定计画，前往帕鲁萨姆。
当天晚上众人受到赛门的款待，并且在隔天下午搭船离开。
哥顿是负责送行的那边。他有两年以上放着领地不管的事被赛门发现，狠狠地挨了一阵骂，只好回到梅济亚。
赛门是哥顿母亲的哥哥，也是哥顿进行骑士誓约时的引导人。他是能让哥顿完全抬不起头的一号人物。
船只离开岸边，巴尔特也对挥手道别的赛门挥手致意。
就在此时，他瞧见一位怪异的男子。那名男子直直地盯着赛门，右手伸进怀中。男子这时掏出了短刀，走向赛门。
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