「这个身体还真是方便！可以随便使用阴阳术、结界术、特异功能等各种技能啊！」
变身成幸助的男子一边融解地面一边释放散炎弹，和小黑一行人拉开距离。
「才不会放过你！大家快帮我！」
「可恶！吃我这一招！」
赛伊操纵动物的尸体围住男子，令他无处可逃，科洛的羽翼化成利剑从天而降。
「没用的。」
男子瞄了一眼袭击而来的剑，冷静地发动特异功能。
他用「强化」加快神经传达速度，以超高速闪躲从天而降的漆黑羽剑。再用手刀放出「飞行斩击」让包围在四周的死尸毫无作用。
「是主人的外表！」
「嘎嘎──嘎。」
铃和小白没有错过对方闪躲后出现的些微空隙，也随之发动攻击。
「这可是『三重结界』喔。」
然而，男子对铃和小白的攻击无动于衷，他以三重结界反弹飞行斩击和冲击波。
「嗯……」
小黑启动重现「感知」特异功能的「模拟•感知」分析男子的样貌。
「他的招数精度和威力似乎比主人差……而且看起来不像主人那样拥有深不见底的灵力。」
「我以前的主人也是这样。如果他真的拥有无穷尽的灵力，那就麻烦了。」
小黑身边的和子也冷静分析眼前的光景。
他们两个没发现有一个人从背后靠近。
「这还真是有趣。如果你们说的都是真的，那你们的主人可能和我们是同族呢。」
「「！！」」
听到这个声音，两人立刻拉开距离。接著，交互看著以幸助的样貌战斗的男子，以及从背后袭来的变身前的男子。
「为什么会有两个人？」
「这世界上也有能制造分身的特异功能喔。」
男子得意洋洋地回答和子的疑问。
「话说回来，我还没自我介绍。在下克洛姆，表面上是隶属『黄昏黎明协会』的变身魔术师。」
「表面上？」
小黑对自称克洛姆的男子提出疑问。
「没错。变身魔术师只是我的假身分。我真正的身分是被神选中，拥有特殊力量的神之使徒！」
「看样子……他不像是在说谎。」
听克洛姆说这些话的同时，小黑以「模拟•感知」的能力确认真伪。
「如果你说的是真的，那就更让人搞不懂了。你的能力到底是什么？到底想做什么？」
和子一边观察夺回邪神心脏的时机一边问克洛姆。
「在下的能力吗？神明护持的能力就像我现在展现的一样。我可以使用所有变身者的招式和能力。」
「护持……？」
「没错。这是只有受神明爱护的人才能使用的异次元能力。顺带一提，在下获得的护持能力叫做『千变护持』。很帅气吧！」
在对话中，发现小黑视线的和子默默摇了摇头。
因为「受神明爱护的人」这个关键字，令小黑想到和子的主人可能也曾受神明护持，所以用眼神向和子确认。然而，和子和小黑一样，都不知道「护持」的力量。
「再来就是──目的对吧。在下的目的很单纯，就是『好玩』。」
看克洛姆淡然地回答自己的能力和目的，小黑与和子虽然感到毛骨悚然但仍继续对话。
「你说……好玩？」
「没错。我想邪神的心脏再加上目前发生的问题应该会很有趣，所以才来偷走的。而且像这样告诉各位在下的计画，也是因为觉得这样会更好玩。」
「竟然只因为这么无聊的原因就……『千针结界』！」
邪神心脏被夺令和子震怒，她朝克洛姆释放无数宛如细针般的结界。
「结界的针啊，差一点就……喔！」
「『模拟•融解』。」
小黑配合和子的攻击，发动仿照「融解」的「模拟•融解」，让克洛姆的立足点液化。小黑一边等待方才放出的结界落到对方身上，一边变回金狮子的模样。
「我用近身战解决他。」
「我知道了。」
克洛姆变身为红发女性，虽然让和子的攻击以及「模拟•融解」都失去效用，但腿还是埋在地里。小黑趁隙开始近身战，打算解决对手。
「看样子只能玩到这里了。」
然而，克洛姆留下这句话，便毫不抵抗地任由结界的细针贯穿身体。
原本以为对方会抵御攻击的小黑与和子，茫然地看著始料未及的光景。
「小黑，你看，我打倒他了！」
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