一群人在山路中行走。
那是一群手持狩猎用魔杖剑或旧式大口径猎枪的男人，手上牵着用皮绳拴住的猎犬。这群纯朴的猎人们脸上的表情显得很失望。
「今天没什么收获。」
「最近『异貌者』好像南下了。」
「连鹿、野兔、绿雉大概都被吃掉了吧。」
猎人们一边聊着打猎的成果，一边往山下行走。继续往村子的方向走之后，路面变得比较平缓。在夹道林立的树木当中，阔叶木的数量逐渐增加。一名猎人低声说道：
「如果德涅尔蒙先生也加入就好了。」
「那个人在十年前发生的事件里弄断了魔杖剑，也不再当攻击型咒式士了，他不会加入的啦。」
「那次真的很惨烈。」
猎人们用皮绳拴住的黑色、灰色、茶色猎犬不断往前走着。
那些猎犬突然停了下来，喉咙发出颤声低吼。猎人连忙拉住与狗项圈相连的皮绳制止它们，猎犬们凝视着警戒的方向。
从山路的另一头，一群旅行者走了过来。他们一共有六个人，是老人、中年人加上年轻男女的组合。一行人发现出声威吓的猎犬之后，随即停下了脚步。猎人们轻轻点头致意，在为猎犬的无礼表达歉意。
一个像是带头的老人，一脸困惑的点了点头。猎人们理解到这一行人没有恶意之后，开口向他搭话。
「你们是旅行者吗？有什么事要到离涅戴尔村这么远的山上来？」
「哦哦，我们只是要去找认识的朋友而已。」
老人回答之后，黑色猎犬发出咆哮。老人毫不在意地提出问题：
「对了，刚才你们提到德涅尔蒙这个人？」
老人提出的问题让猎人们面面相觑。
猎犬突然开始狂吠。其中一只茶色猎犬冲向旅行者们。这突如其来的动作让皮绳从猎人的手中掉落。
「危险！」
猎犬笔直地冲向那一行人。凶暴的利牙咬住老人的右手。发出哀叫的老人用力摆脱掉猎犬。咬住老人的猎犬随即从他的手臂上被甩落，四脚踩在地面上后，狗依然发出像是从地底而来的嗥叫声。其他的猎犬也包围了老人。
「呜哇，怎么会这样！」
身为饲主的猎人冲了过来。其他猎人们也打算要阻止惨剧发生而向前走，却又停下了脚步。
「可恶的狗！你们这些忘记野性的人类奴隶！」
情绪激昂的老人，模样渐渐产生剧烈转变。他的皮肤被硬毛覆盖，身体膨胀，衣服随之破裂。血盆大口正对着最前面的猎犬。猎犬害怕得停下脚步。
「什么，这究竟是怎么回事！？」
猎人们见到眼前异样的光景，只能吓得大喊。
老人移动的速度比风更快。猎犬的头部被老人的巨颚夹住、咬碎，脑浆与血液从唇中滴落，弄湿老人胸前的硬毛。
一道巨大的人影伫立在路面上，猎犬的尸体就这样悬挂在他口中。其他旅行者也跟着老人变身，外观产生剧烈的转化。
陷入恐慌状态的猎人拔出猎枪，连目标都没锁定随即开枪，击中了旅行者的肩膀，兽毛与血肉随之迸裂喷溅。猎犬们陷入慌乱状态，冲向变身后的那群人。
猎人们背向猎犬战斗的场合，为了逃回涅戴尔村拔腿狂奔。
前方路上出现两道人影。两个男人——戴着眼镜的红发男子与身材高大的银发男子。
在傍晚的空气里，一道银白色的光芒疾速奔驰。
吉吉那挥舞着屠龙刀涅雷多，从对方毛茸茸的左肩砍到右侧腹，将他一刀两断。
血液与内脏洒落在地面上，野兽的黑影发出怒吼声。翻转的巨刃斩断了野兽从左方袭击而来的右臂。
黑影发出痛苦的咆哮声往后退。野兽群的眼睛、利爪、尖牙，聚集在一起闪闪发亮。
野兽群虽然靠两脚站立，某些地方却有不协调感。例如口腔长着锐利的犬齿与门牙，头顶上有尖尖的三角形双耳竖立。
那造型很像讽刺画中的兽人。这些全身有暗灰色硬毛覆盖的异样生物，难以判别出到底是狼或者是人类。
「这些『狼人』还真是精力过剩耶。」
在我身旁的吉吉那露出苦笑。
狼人们的身体在遭到横劈、手臂遭到斩飞之后，伤口处喷出了蒸气。伤口一下子就愈合起来，出血也逐渐停止。
在涅戴尔村郊外的山路上，我与吉吉那和一群狼人对峙。
「平时的模样是人类，战斗时可以变身为拥有野兽般的臂力与灵敏性的兽人？」我举起魔杖剑。「『异貌者』的能力实在是让人叹为观止啊。」
狼人们高声咆哮开始发动突击，锐利的爪子与牙齿逼近而来。吉吉那挥舞手上的刀刃，霎时血雾纷飞。在此同时，我用魔杖剑展开已构筑好的咒式，随即发动电磁雷击系第五位阶「电乖阅葬雷珠」咒式。
位于大气原子内的电子与原子核，处于极度电离状态，灼热的电浆弹迸裂射出。温度极高的热能击中眼前最前排的狼人。
电球在狼人的身体上凿出个大窟窿，让身体被切成上下两截。电乖阋葬雷珠贯穿之后，进一步让后方的另一名狼人上半身完全消失。