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「……来了。」
进视线的前方。漂浮着星星点点的云朵的天空之中，黑点一样的东西开始显现出来。
数量有5个。
随着时间的推移，它们的身姿渐渐变得清晰起来。
「喂，进。前面那头红色的……不就是上位红龙（Elder Red Dragon）吗？」
「是啊。从大小来看，似乎不是成年的啊。」
「不，有问题的才不是这一点啊！」（翻：威尔别吐糟了。）
进觉得他肯定会说「身形这么小啊」，但看来和他想说的有些不同。
威尔海姆提到的上位红龙，是在龙系之中也属于高位的怪物。虽然也有普通的红龙，但它们的战斗力差别很大。
本来全长有20梅尔，但它看起来只有那个的一半。
其他的也是同样冠上「上位」之名的蓝龙，绿龙，白龙，还有黑龙，它们在红龙的左右、各有2只地展开着。
对方也发现进他们了吧。一边盘旋着，一边慢慢地降低高度，也没有撼动地面，它们与进他们离开10梅尔左右的距离地着陆了。
从最前面的上位红龙上面，一位穿着长袍的女性走了下来。
「实在是～好久不见了～。你真的回来了啊～」
走到进的面前的女性，慢吞吞（間延びした）的语调打招呼了。
她就是卡希米娅所属的驯兽师，比姿·洛蕾特（ビジー·ローレット）。
那是有着中长（Semi-long）的、泛着粉红色的金发和透明般的碧眼的高等妖精（High Pixie），身高150塞梅尔，相当的小巧。
外表用一句话来形容的话，就是软绵绵系（ゆるふわ）的美少女。（翻：可口的萝莉软妹？）
「那样的说话方式依然没变吗。」
「悠哉游哉（のんびり屋）的性格也没有变化哦。」
拉长语尾的说话方式是比姿的设定之一。
根据休妮的说法，性格似乎也没有发生改变。
「因为你想要的是龙～，所以我就把这些孩子带来了～。虽然体型很小～，但是很擅长飞行哦～」
「那就拜托你了。」
乐嘻嘻地笑着的比姿，并没有露出像贝雷特那样的毕恭毕敬的样子。这里也和进记得的一样。
因为也不能过于冗长地说来说去，他们坐上各自的龙开始移动了。
比姿乘着的是上位红龙，休妮的是蓝龙，蒂尔娜和影罗的是绿龙，进和柚叶的是黑龙，而威尔海姆则坐着白龙。影罗跑到蒂尔娜的影子里面，而柚叶则钻入进的大衣之中，只露出脸部。
除了进和休妮以外，其他的二人都是第一次乘骑龙，但是哪一条龙似乎都能理解语言，即使没有操纵缰绳，也不会出现搞错飞行方向的情况。
编队是比姿为先头，左右则是进和休妮。然后，在进后面的是威尔海姆，在休妮后面的是蒂尔娜这样的顺序。威尔海姆和蒂尔娜只是坐在上面而已。
「好高……好冷……」
没有在空中飞行的经验的蒂尔娜，对这样的高度和寒冷感到吃惊。
借由魔术能在某种程度上抵挡风和冷气，但这样完全不够。因为只穿着轻装，身体有点颤抖。
潜藏在影子里的影罗似乎没有感到寒冷，它从影子里露出脸部，担心着蒂尔娜。
「比姿桑会穿着长袍是这么回事吗……嗯？」
有没有什么应付寒冷的对策呢，在这么考虑着的蒂尔娜的面前，留言卡出现了。开封之后，里面放着画着毛皮长袍的卡片。
「快穿上吧！」
身在前方的进大叫着。因为耳边有风在呼啸着，所以她很难听清楚，但是能感觉到对她的关心，蒂尔娜举起了一只手。
为了不破坏平衡而努力地将卡片具现化，然后深绿色的外套出现了。一边按住快要被风吹走的外套，她一边想办法将它穿上了。
「呜哇，好暖啊……」
应该不是普通的外套吧。直到刚才还能感觉得到的寒冷几乎完全感觉不到了，吹到身上的风似乎也减慢了速度。
进和休妮都没有觉得特别地寒冷，所以是什么都没有穿上的样子。将视线移向旁边的话，威尔海姆已经穿上了自带的披风之类的东西。果然是用来应付寒冷的吧。
听进他们说，他们会在前进途中的龙皇国·基尔蒙特和修拜德汇合。蒂尔娜想起了以前见过的高等龙人放出的威压感。
「总觉得，有种只有自己来错了地方的感觉。」（翻：走错片场的感觉？）
汇合起来的每个人都有着常识之外的强大。意识到自己只是凡人水平的蒂尔娜，渐渐地产生了一种「自己只会成为负累吗」的感觉。
「咕噜。」
「我知道的。现在是去救米莉酱的时候，软弱起来可不行哟。」
一边抚摸小声地叫着的影罗，蒂尔娜一边「我也要稍微变强一点」地鼓起干劲。
在能够驯化影罗，什么违和感也没有地进行沟通的时刻，就驯兽师而言