波亚王国的国王特鲁特斯四世，在谒见厅与令人怀念的面孔重逢。
「好久不见，馒投阁下。」
「久违了，陛下。」
看见带著美丽蓝发女仆的中年商人馒投深深鞠躬，特鲁特斯四世便想起半年多以前第一次见到他的事。
魔族现身于道格溪谷，在女神教修伯司教强迫下前去讨伐的六千士兵被魔王消灭，令特鲁特斯四世饱受恐惧和混乱折磨的时候。
和魔族贸易，缔结友好关系──眼前这名商人提出了一个实在不切实际，如今却只能说十分有远见的提案。
馒投再度出现，让特鲁特斯四世既提防又兴奋，但他依旧努力装出冷静的模样说：
「听说你在邻近道格溪谷的村落收购粮食卖给魔族，这是真的吗？」
「是的，千真万确。」
听到馒投的肯定回答，周围的大臣与骑士长议论纷纷。
然而并不是「难以置信」这种否定态度，而是带有接纳意味的「果然啊」。
北方的矿山国家底格里斯和魔族联手，开发名为「火药」的神奇粉末──这个消息已经传到波亚王国。
传闻是真的，魔族并非如同传承的邪恶存在，能够与人类沟通──馒投的回答再度证明了这件事。
（真要说起来，认定魔族是人类之敌的，就是女神教那些家伙嘛。）
女神教崇拜的爱蕾佐妮亚，才是作恶多端的邪神。
虽然神官们拚命地用「那是从爱蕾佐妮亚女神分离出来的邪恶之心」辩解，可是没人相信这种鬼话。
「魔族即邪恶」的传承，八成也是女神教编造的诽谤吧。
（话虽如此，却也不能完全放下戒心。）
就算魔族并非邪恶，他们依旧是连邪神爱蕾佐妮亚都能葬送的强大存在。
不用半天就能消灭波亚王国的强大战力，实在不能轻易信任。
特鲁特斯四世如此警惕自己，并且催促馒投说出来意。
「然后呢，你今天造访应该有什么事吧？」
「是的。其实是苍蓝魔王路达拜特大人，有封亲笔信托我转交。」
「你说什么！」
包含特鲁特斯四世在内，现场全员面露惊色。
派大军进攻也好、派勇者讨伐也罢，无论波亚王国做什么，魔族方都只有迎击（表面上）而没有动作，如今他们终于有所行动了。
就在紧绷的气氛中，大臣接下馒投递出的卷轴，交给特鲁特斯四世。
「陛下，请过目。」
「……嗯。」
特鲁特斯四世以紧绷的手拆开封蜡，摊开羊皮纸卷轴。
上头用大大的文字写了简单的要求。
「为了让人们理解魔族，希望贵国能派遣亲善大使……这是什么意思啊？」
「就是字面上的意思。」
特鲁特斯四世困惑地念出内容，馒投则以温和的笑容向他解释道：
「魔王大人表示，除了底格里斯王国之外，也想和波亚王国的各位缔结友好关系。话是这么说，但是要大家立刻信任魔族，还是做不到吧？」
「嗯，虽然很抱歉，不过是这样没错。」
「因此，魔王大人想邀请波亚王国的人到魔王城作客，一同生活两个月左右，等到弄清楚魔族是怎样的种族之后，再判断魔族是否值得信任。」
「嗯……」
特鲁特斯四世手抵著下颔陷入沉思。
就算波亚王国倾尽全力也敌不过苍蓝魔王，这点他很明白。
在就算遭到武力侵略也无法抵抗的情况下，对方主动表示想要加深彼此的理解后缔结对等的友好关系。根本没有理由拒绝。
（但是，要派人到魔王那里……）
魔法箭矢如雨而下瞬间杀掉三千士兵的景象，直到现在还深深烙印在特鲁特斯四世的脑海之中。
就在挥之不去的恐惧让他难以下定决心时，馒投又带著可疑的恶毒笑容补充说：
「对了、对了，在魔王城生活这段期间，如果没事可做会很无聊吧？所以呢，希望各位亲善大使能利用这段时间学习魔族的知识。」
「你说魔族的知识？」
「没错，好比说──火药的制作方法之类的。」
「──！」
特鲁特斯四世震惊得从王座上站了起来，大臣之间也掀起一阵骚动。
「你刚刚说的火药，就是那个在底格里斯王国流传的喷火粉末吗？」
「正是如此。那是魔族以盟友身分传授给底格里斯王国的友好证明。」
「原、原来如此……」
特鲁特斯四世咽下口中唾液。
他虽然还不了解火药真正的价值，却能明白魔族的知识是多么厉害