…葛兰多雷翁还没拿出实力吗……！
圣哉气喘吁吁地不断发动攻击，葛兰多雷翁的呼吸却丝毫未乱，还对圣哉说：
「你直觉很准，但就算猜中也无能为力。我的能力跟布诺盖欧斯不同，会自行发动。只要不做出反击，持续承受敌方攻击到一定程度就会发动，不管你有多深谋远虑也没用。」
圣哉的攻势瞬间减缓，葛兰多雷翁则发出讪笑。
「已经太迟了，勇者。」
葛兰多雷翁的身体被黑光包覆。
「『魔兽生态变异』……！」
压倒性的漆黑灵气从他体内往外扩散，把圣哉当场弹飞！等灵气的光芒消失后，葛兰多雷翁的身体已经变形！他背上有像蝙蝠的巨大翅膀，腰部以下是彷佛有自我意识般不停扭动的大蛇尾巴！变成直立式合成兽的葛兰多雷翁，全身有如带电般发出青白色强光！然后，他对圣哉摆出准备突击的架式！
圣哉立刻感受到生命危险，想跟葛兰多雷翁拉开距离……
「……雷音疾走（Volt）！」
但青白色闪光犹似雷电，剎那间通过圣哉身旁。在我眼中看来，就好像圣哉和葛兰多雷翁瞬间互换了位置。
……圣哉颓然跪下。
连被战帝砍断一只手也不为所动的勇者摀著肚子，表情痛苦扭曲。