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那天晚上——
勇者团三人在某个城镇的酒馆召开了会议。
三个人原先是窝在旅社房间集思广益，可是迟迟讨论不出个所以然，所以才决定用酒精刺激一下脑袋。
或许微醺的状态能让僵化的思考重新活络，进而想出什么好点子吧————莫里斯如此心想，并找了菲利浦和柯珑到酒馆，从大白天就开始喝酒——到头来，三个人喝到了晚上还是一点灵感也没有。
而且从一个小时前开始，就没有人说过半句话。因为他们用脑过度，所以都累坏了吧。
可是，三人继续闷不吭声，问题也不会自己解决。勇者团应该要在面临绝境的时候，发挥真正的力量才是。
就跟当年和魔王军对战的时候一样，虽然这次己方在精神上陷入了疲乏状态，可是真正的胜负现在才开始。
「接下来该如何是好？」
莫里斯向万念倶灰似地抱著脑袋的两人询问。
「……是啊，该怎么办？」
「真的让人伤透脑筋呢……」
菲利浦和柯珑愁眉苦脸地叹气。
两人身为勇者团的一员，就连当年和《黑暗帝王》率领的魔王军对抗的时候，也从没说过丧气话，如今却有了想要放弃的念头。不过反过来说，如果不是曾经对抗过强敌的勇者团，恐怕早就心灰意冷了。
三人现在面对的，就是如此艰困的难题。
这一切要从菲利浦和亚许的约定谈起——菲利浦曾答应亚许，要送他一根『绝对不会坏的魔法杖』做为击败《土之帝王》这个魔王的奖励。
然而，亚许不只击败了《土之帝王》，后来还接连打倒了《光之帝王》、《风之帝王》、《七彩帝王》，成功拯救了整个世界。破除了勇者团三人长久以来所忌惮的《终焉之日（诸神的黄昏）》。
就算当初菲利浦没有向亚许开支票，做为他的师父，也必须奖励他的杰出表现。
这也是莫里斯那么坚持要为亚许实现心愿的原因。
可是事情的进展却一点也不顺遂。
因为亚许是世界最强武斗家，而且强大到非常离谱的境界。
一般的魔法杖都是木制的。长期使用下，魔法杖难免会老化折断，可是就算让亚许使用全新的魔法杖，恐怕还是会轻易断掉——他只要随手轻轻一挥，握柄前面的部分就会整根失踪。
那么，如果改成铁制的魔法杖呢？虽然不是没有想过这个方式，不过就算是铁制的，在亚许的使用下，大概也会因为摩擦热的关系而整根融化吧。
话虽如此，魔法杖终究只是画出卢恩符文用的道具。只需要轻轻抖动魔法杖的尖端即可，没有大力挥舞的必要。
即便力大如亚许，只要小心翼翼地使用，也不至于会弄坏魔法杖才是。
不过，亚许虽是武斗家，却比任何人都深爱魔法。
如果他如愿以偿成了魔法师，可是却因为担心弄坏魔法杖，只能心惊胆战地使用魔法的话，那也未免太可怜了。
身为亚许的师父，莫里斯希望他可以安心使用魔法。
为了做到这层保障，『绝对不会坏的魔法杖』是不可或缺的道具。所以莫里斯绝不愿轻言放弃，这么做也是因为他希望看见爱徒欣喜的表情。
「老夫、菲利浦、柯珑——这世上没有咱们三人联手还办不到的事情！」
为了一扫包围他们的低气压，莫里斯用开朗的声音铿锵有力地向两人喊话。闻言，两人浅浅一笑。
「你说得对。我们才刚开始寻找材料没多久哪。现在就放弃也未免太早了。」
「对、对呀。只要坚持下去，肯定会找出解决之道的。」
看到两人重新振作起来，莫里斯开怀地笑了。
「拿出这样的志气就对了！好了，打起精神，一起想想有什么材料适合用来制作『绝对不会坏的魔法杖』吧！」
柯珑看了其他两人的脸后，喃喃提出意见：
「不如我们照之前的打算，用红龙鳞片来当材料如何？总之我们先实际做出试用品看看，总比完全没有行动来得好。」
「问题是，我们找不到红龙鳞片啊。」
号称拥有世界最硬鳞片的红龙是传说级的魔物，极少出现在人类眼前。它的鳞片自然是市面上非常罕见的商品。
莫里斯和菲利浦、柯珑三人在『魔之森』遭遇《光之帝王》的攻击后，和亚许分道扬镳，走访了好几间店寻找制造魔法杖的材料，可是都没有在贩售红龙鳞片。
不过就算运气好找到了鳞片，接著还会面临到另一个问题。而且那个问题正是让勇者团头痛的主因。
「即使咱们顺利获得鳞片，但可别忘了亚许十二岁就打倒红龙了。要说它很坚硬确实没错，可是距离『绝对不会坏』还有一段距离吧？」
坦白说，莫里斯完全没想到亚许会强大到这种地步——当初他以为亚许的力量还不足以击破魔王来势汹汹的《终