br />
土屋少将找来高林，告诉他以永濑为主谋的诈欺集团一行人，正如同高林所说，出现在他们以假密码电报指示的地点，佯装是日本大商社的人，要求军方交付援蒋物资。永濑的伪装相当完美，文件也样样具备，倘若只有管理物资的士兵在场，肯定会听从他们的要求。但就在诈欺集团准备拿走物资时，早已埋伏在现场的日法联合宪兵队现身，将他们一网打尽。逮捕的一行人当中，包括了法属印度支那的通讯士雷蒙德，以及和高林同居的那名年轻女子——燕。
土屋少将以极其开朗的口吻告诉高林事情的始末。
土屋少将先前说的话是否会有什么改变，高林完全无从猜测。
——我事后会下达处分指示。
三小时前，他是这么说的。
虽然高林并不知情，但解读假造的密码电报，并呈交土屋少将，罪行恐怕不轻。不，在这之前，高林被永濑所骗，曾多次替他制作非上级下令的密码电报，传送给东京的参谋总部（虽然最后都没送达）。
不论土屋少将下达何种处分，他也都不得有任何怨言。
「制作非上级命令的密文，并加以传送，你这种行为原本应该重罚。」
土屋少将表情转为严肃，以严厉的口吻说道。隔了一会儿，他轻咳几声，接着说：
「不过，你察觉那群不法之徒想夺取军方物资的阴谋，并于事前通报，这点还是必须给予肯定。多亏有你的通报，才能将他们一网成擒。因此，功过相抵，决定不予追究。」
这意想不到的处分，令高林大为惊愕。
土屋少将接着低声道：
「但此事绝不能向他人提起。那假造的密码电报，从没发生过，知道了吗？特别是海军那班人，绝不能让他们知道。」
——原来是这么回事……
高林这才明白情况。
此次事件，是因为法属印度支那视察团主要核心的陆军，太过相信自己的密码系统，连通讯装备也没带，才会酿祸。海军则是携带了自己的通讯装备。如果向他们借用装备，就不会有这种事发生。当然了，陆军与海军之间多年不睦，这也是事实。陆军方面不可能向他们低头恳求。
绝不能向视察团同行的海军那班人公开此事。
这是土屋少将的判断。不过……
高林侧头感到纳闷。
的确，正因为高林事前察觉永濑等人的阴谋，并在他们骗取物资前加以逮捕，此次的事件才能当作「从没发生过」。但高林是在三小时前才通报，要组成日法联合宪兵队，并派遣前往执行任务，未免调度得太过完美。
高林认为早在他报告前，便已安排妥当。
到底是谁……？
蓦然有个文字从他脑中闪过。
「D机关是……？」
他还没细想，就已脱口而出。
永濑的妹妹与某名陆军高级军官枕边细语时，从他口中问出的情报，就只有援蒋物资吗？
当时——
先前永濑在指尖焚烧写有「D机关」的纸条时，当时他的侧脸流露一种从未见过的自信神情。倘若陆军内部真有名为D机关的机密谍报机关，那会怎样？就算有人对永濑他们的行为产生质疑，但D机关这个组织毕竟只有陆军高层中极少部分人才知道他们的存在，要确认他们现在从事何种作战，得花不少时间。只要趁这段时间夺取物资即可。如果永濑是打这个主意的话……
他这个想法并非毫无根据。
那名来路不明的跟踪者凭空消失，而且没留下脚步声。托他的福，高林才得以怀疑永濑的真实身份，但那人究竟是谁？在逆光下只有短暂一瞥的身影轮廓，看起来像是常出入于总部的那名当地年轻商人——郜。
如果郜才是真正的D机关成员呢？
永濑说过「间谍不能太过显眼」，还说，「在这里打扮成马贼出身的『一旗组』最不显眼。」
但真要这么说，自称是华侨与泰国人的混血儿，以商人身份完全融入当地人之中的郜，才真正称得上是不显眼。
难道他早已察觉永濑他们的阴谋？会不会其实是他下达指示，联合宪兵队才会在事前便已组织好待命？
不过，真的要派遣宪兵队，需要「有人通报」，高林就是被利用的那颗棋。为了利用他当通报人，郜调查永濑和高林接触的情况，让他自己察觉当中的矛盾。会不会这才是那场诡异的跟踪真正的用意……？
「忘了这件事。」
土屋少将突然从办公桌上趋身向前，把脸凑向高林，以不同于先前的低沉嗓音说道：「D机关根本就不存在。我不知道你是从哪儿听到这个称呼，不过，在你走出房门之前，得忘了它。知道吗？」
正当高林不知如何是好时，土屋少将已缩回身子，靠向椅背。接着他突然以轻松的口吻笑着说道：
「不过，换个角度想，这样的结果也不错，不是吗？」
「……也不错？」
「告诉你一件事，你可别传出去。我们就快离开了。否则到时候，这里的女人可能会吵着要钱，或是惹出更大的麻烦事来。反正你也没打算要带那个女人回日本吧？」
「这个……」
高林一时为之语塞。
他是真心爱着燕，但问到是否真有带她