为此，他只需要进行一项作业。
那就是制作假的密码电报。
因为日本陆军的密码号称「无法解读」，独步全球，但这世上没有绝对无法解读的密码。如果是为了取得上亿的资产，绝对值得放手一试。
永濑最先看中的，是留在法属印度支那的法国人道德规范低落的一面。他们的祖国在纳粹德国的闪电攻势下举白旗投降，首都巴黎被德国人的军靴践踏，面对如此的屈辱，当地许多法国人都不能接受。之前在法属印度支那的社会里，法国人鄙视其他人种的程度近乎异常。如今他们的高傲自尊突然被粉碎，这股反作用力极为强大。法属印度支那的法国人当中，有人变得自暴自弃。长期在上海和欧美人打交道的永濑，冷静地看出这一切。
永濑先接近在法属印度支那邮务电信局担任通讯士的雷蒙德。就像先前对高林那样，永濑有一种特殊才能。坦白说，他确实是舌粲莲花，而且天生有语言天分。不论对手是谁，只要他有心，便能取得对方的信任。永濑在夜街接近那名酒中沉浮的法国通讯士，激起他的自尊心，借此拉拢他。雷蒙德在日本视察团利用法属印度支那的设施打密码电报时，暗中加以复印，交给永濑。
但从结果来看，他这项尝试进行得并不顺利。
光是盗阅密码电报，终究还是无法破解人称「无法解读」的日本陆军密码。要制作假的密码电报，一定得对照日语写成的通讯文才行。
永濑马上接着使出对策。那就是……
「你这家伙也真是够可悲的。」
土屋少将望着高林，眯起银色细框的圆型眼镜底下的双眼，说道：
「被自己迷恋的女人给骗得团团转。」
这句残酷的话直刺进高林胸口。
燕。
那宛如春燕般顺从，惹人怜爱的燕，是那群被逮捕的诈欺集团的成员。
燕其实一点都不爱高林，她真正爱的是永濑。他是奉永濑之命，在舞厅主动接近高林，和他一起生活。
目的是高林可能会带在身上的日语通讯文。就只是为了这个目的。而尽管她对他没半点爱意，却只因这是永濑的命令委身高林。
燕可能连日来都趁高林外出时查探他的东西，但高林完全遵照上级的指示，从未将通讯电报带回家中。
再这样下去，根本无法解读密码。不久，真正的日本大商社（他们的鼻子特别灵敏，很快便能嗅出哪里有利可图），或许会私下与军部交涉，抢夺那批援蒋物资。
焦急的永濑最后决定亲自现身，与高林接触。
这就是那天晚上高林被暴徒袭击的真相。当他被袭击时，永濑出手相救。以此博得他的信任后，假装是军方秘密机关的人，将高林卷入其中，设计让他制作机密电报。
既然不能取得日语的通讯文，那就反过来让对方将自己所写的日语转为密码即可。两相比照后，不管何种密码都有可能解读。不，在这种情况下，已不需解读密码，只要取得命令他们交出援蒋物资的假密码电报用语即可。
永濑先将假密码电报所需的几个单字，分别藏在几份乍看毫无意义的通讯文中。而且还佯装在执行机密任务，刻意使用交换报纸这种神秘兮兮的方法，将通讯文交给高林，让他转成密文。
永濑会透过雷蒙德取得高林打的密码电报，而他早就知道原本的日文内容，这么一来要猜出对应的密文就不是难事了。
当然了，在他假冒陆军少尉的这段时间，要是被接收电报的东京参谋总部怀疑，一切将会前功尽弃。于是永濑一再叮嘱高林「一定要在通讯结束的暗号后方打上机密电报」。高林在打上「通讯结束」的同时，雷蒙德伸手关闭桌下的电源，切断通讯线路。
就这样利用这些分次取得的密码，永濑假冒陆军参谋总部发了一封假的密码电报。由雷蒙德将它混在真正的密码电报中，交给高林。不知情的高林按照平时的作法解读密码电报后，呈交给土屋少将。
也就是今天。
来路不明的跟踪者消失后，高林卯足全力冲回总部。
那名神秘的跟踪者没发出任何脚步声，就这么消失无踪。思考个中原因的高林，突然想到某件事。
对了，和那时候一样。
被暴徒袭击的那晚，高林确实听见袭击他的人离去的脚步声，但他完全没听到永濑「急忙跑来」的脚步声。
位于红河河岸的那条路，左右都被河流和仓库的高墙包夹，前后是一路绵延的石板路。不只那天晚上，永濑总是一身讲究的打扮，脚下还穿着晶亮如镜的皮鞋。如果他真是「急忙跑来」，只要不是打赤脚或穿胶底鞋，身为通讯士的高林不可能没听见他快步跑来的脚步声。
换言之，永濑是事先藏在附近某处，看着高林被袭击。然后看准时机慢慢现身，朝他走近。
只能如此猜测。
但永濑为何要这么做？
高林如此思索时，想到了一个可怕的念头。
永濑该不会是假的间谍吧？如果他说的话全是谎言……
当他回过神来时，已全力往前疾奔。接着高林持续在南国河内的街头飞奔，未曾停歇，他抵达总部时，全身热汗淋漓，上气不接下气。高林要求见土屋少将，说「事态紧急，希望能与将军面谈」，土屋少将闻言，虽然神色平静，但还是看得出来全身为之紧绷。
土屋少将听完他的说明后，只简短地对高林说了一句，「你到其他房间等着。我事后会下达处分指示。」接着马上起身离席，不见踪影。
三个小时后……
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