在现实生活中。
“莫妮卡消失已经3天了，还是没跟你联系过吗？”
“……”
“是吗。”
从对方的沉默推测出答案，艾尔玛轻轻地叹了一口气。
昨天波罗尼亚尔家的使者送来了艾斯佩朗萨的书信，信的内容是“莫妮卡不见了，你知道什么吗？”
但他和修伊其实更早就发觉不对劲了。
在私塾没看到莫妮卡，修伊和艾尔玛担心她是不是感冒了而前往她寄宿的点心工房——
“她昨天就没回来啊……我还以为她肯定是跟修伊君在一起……”
与露出担心神色的老板娘告别后，艾尔玛在返回的路上问修伊：
“你听她提起过什么吗？”
“……没有，什么也没说过。”
修伊的确什么也不知道。
前一天还什么问题都没有的。
像平时一样聊着天，像平时一样道别。
很幸福。明明很幸福的。起码自己是这么觉得的。
然而，难道自己不留神伤害了莫妮卡吗？
修伊产生了这样的疑问，但果然还是想不到有什么原因。
像这样一天、两天过去了，没有任何线索的时间就这样持续着。
再次向艾斯佩朗萨和点心工房的老板娘确认过到那天为止的莫妮卡有没有什么异常之处，答案也是否定的。不过和艾斯佩朗萨一样，莫妮卡几天前也跟老板娘说过“至今为止承蒙您的关照，真的非常感谢”这种意思的话。
老板娘听了莫妮卡这种一本正经的说辞，还以为她准备跟修伊结婚要离开这个家——但关键的修伊本人却没有任何头绪。
不过，有一件事也许跟她的失踪有关。
“……不光是我们私塾，你知道最近有人在四处探听有关炼金术师工房的女子的事吗？”
“啊，好像阿尔坎杰罗老师也说过要小心……难道莫妮莫妮被那些人抓走了吗？”
“虽然我不愿这么想……”
靠在自己房间里的椅背上，修伊露出明显的忧郁神情。
以前的他应该不会露出这么有人情味的表情吧。就算莫妮卡不见了，对他而言也不过是少了一枚可以利用的棋子而已。但如今，这名青年打心底担心着莫妮卡的安危。
艾尔玛对好友的这种变化感到高兴，但他抑制住这种想法，集中精神考虑莫妮卡的事。
其实这么看来，他远比修伊冷漠。
在笑容中毒者眼里，失去莫妮卡一事与其说是失去了亲爱的朋友——不如说是因为“这个世界上的笑容又减少了”因而失去了让自己感到幸福的道具而已。如果莫妮卡有何不测，不仅会夺去她本人的笑容，就连修伊和艾斯佩朗萨以及工房的老板娘的笑容也会消失。这才是艾尔玛最不愿意看到的。
和外表不一样，内心充满人情味的修伊以及表面上比任何人都温柔，但其实有着奇妙的冰冷一面的艾尔玛。他们如此投缘说不定正是因为两人的这种凹凸不平的地方刚好能咬合在一起，互相补充了对方没有的东西吧。
而莫妮卡也是和他们互补的一人。
修伊和艾尔玛相对无言。
可就算他们什么也不说——“一定要找出莫妮卡”的决心应该是相通的吧。
从那晚开始，修伊以假面职人的身份，艾尔玛则作为私塾的学生开始奔走在罗特瓦伦蒂诺城中。
与此同时，他们渐渐觉察到了城中弥漫的毒药气息。
◆
数日后 夜
在看不到星光的小巷里，耀眼的火苗窜了起来。
橙色的闪光瞬间覆盖了周围，脸颊上传来的热气让瘫坐在墙边的男人想要转过头去。
“咿、咿啊啊啊啊！？”
空中出现的火焰一瞬间就熄灭了，但男人感到的恐惧并没有消失。
不明白发生了什么的男人害怕不已——而从右手喷出火焰的假面男子平静地问道：
“……为什么要打听炼金术师的事？”
“什、什么啊！‘假面职人’果然跟炼金术师是一伙的吗！而、而而、而且，我可没听、听听听、听说过……还会使这、这种魔法啊！”
肺、咽喉、舌头、下巴，全都颤抖不已的男人发出了惨叫，戴着面具的青年继续平静地问道：
“我再问一遍。为什么，要打听炼金术师的事？”
接着他把装有装置的右手慢慢地靠近男人的脸。
“等等等、等等！不是！跟你没关系！不是男人！我们在找的是女人！是女人啊！”
“……为什么要打听女炼金术师的事？”
“那、那是因为，听说戏的内容是真的啊……”
“……戏的内容？”
“是、是啊！让皮埃尔的新作啊！我虽然没亲眼看过，不过