1931年12月
小意大利某处旧公寓的一个房间
对于年轻的黑帮之星菲洛·普罗辛奇奥来说，这天晚上的气氛与平时有些许不同。
这与第二天就是一年的最后一天12月31日也有关系——但对他来说，在迎接新年来临前还得迎接别的人物。
那是一年前通过某个事件结识的友人们。
名为艾萨克和米莉亚的，有些糊涂的情侣。
阔别一年的他们将从遥远的西部加利福利亚乘坐“飞翔禁酒坊”，经由大陆横贯铁路前来纽约。
“话虽如此，他们是在加利福利亚淘金来着？虽说认识他们的时候就知道他们挺奇怪的，但还是没想到现在还会去淘金。而且金子不应该是在河边淘的吗？”
娃娃脸的青年发出了这样的疑问，他的声音响彻了宽敞的房间。
这间房间的装修有点像宾馆，宽敞又整洁，却给人一种缺乏个性的质朴感。
这间公寓的布局对独身者来说可谓奢侈，但菲洛从数年前起就一直居住于此。双亲因结核去世后，他不得不离开原来在地狱厨房（注8）的住所，告别了关系和睦的邻居们，一人流落到纽约街头。
之后，他成为了名为“马尔提乔家族”的黑帮组织的一员，并获得了相应的报酬。这个组织并非黑手党而被称为“卡莫拉”，但对社会来说两者都同样是暴力团伙。
无论如何，即使不是什么值得称赞的高尚职业，菲洛·普罗辛奇奥却因此获得了能在这间公寓安身的权利。
从那之后菲洛就在这过分宽敞的房间度过一个又一个孤独的夜晚——
然而现在，有了可以回答菲洛疑问的室友。
“听说他们是在曾经出过金矿的矿山坑道里向更深处挖掘，所以可能性并不是零。虽然无限接近于零……而且加利福利亚还有蓝宝石的矿脉，总能填饱肚子的吧。”
“说什么填饱肚子啊，他们也喝了‘酒’，所以不会饿死吧？”
“虽然不会因为营养不足而完全无法活动，但摄入食物会让行动更有效率，何况精神上也会感到饥饿。虽然有个体差别……但即使是非人类的我，长时间不进食也会产生饥饿感……不过和塞拉德一起的时候，只在有必要跟他同行的时候才可以进食，所以早已习惯饥饿了。”
语气平淡的发言者是个看上去跟菲洛差不多年纪的年轻姑娘。
她那凛然的神色恰与孩子气的菲洛形成鲜明对比，如果两人同时站在陌生人面前，说菲洛是弟弟，艾妮丝是姐姐的话，对方一定会深信不疑。
听到用说明的语气叙述的悲惨过去，菲洛惊讶地瞪圆了眼，连忙开口：
“啊，哎、哎呀，我没想到会让艾妮丝想起这些不愉快的事，对不起。”
“？”
也许是无法理解为何菲洛会道歉，被叫做艾妮丝的少女露出了困惑的表情。
她叫做艾妮丝。
看上去只是普通的年轻女子，其实她并不是人类。
当然也得看以什么依据来定义“人类”，但她的确不是人，而是“仿造人类”制造出来的某种东西。
在研究不死之酒的过程中，作为副产物诞生的她，在一年前为止都是她的创造者，名为塞拉德的炼金术师的棋子。
然而——以某起事件为契机，她获得了自由。
现在她的主人是面前娃娃脸的青年。
虽然他是以纽约为据点的黑帮组织中的一员，但艾妮丝并没有资格批评他的立场，因为她也遵从塞拉德的命令犯下了种种罪行。
起初艾妮丝并不理解为何青年会给予自己自由。
直到他带着艾妮丝来到这间公寓时，她才明白那是出于青年的善意。
他沉默着做好饭——然后在艾妮丝吃后发出“真好吃”的赞叹的瞬间，青年露出了如同孩童般欣喜的笑容，艾妮丝这才对他对待自己的方式不再抱有疑问。
只是，她心中还存有一定要报答他的善意这种不必要的挂虑。
她并没有发觉。
在菲洛的心中，除了善意还有非分之想。
而菲洛晚熟的性格也让他没法使艾妮丝这个可爱的木头人领会到自己的意图。
毕竟成为她的“主人”，和她同居的时间已超过一年——
可别说告白和亲吻，青年就连她的手也没握过。
虽说是如此晚熟的青年和迟钝的少女，但两人的生活仍然非常充实。
对纯情的青年来说，少女只要在自己身边就足够了。
只需怀有希望少女幸福的心愿，能确认自己爱着她，青年就满足了。
而迟钝的少女只要看到青年的微笑就能满足。
因为她认为青年的微笑即是自己还可以待在他身边的证明。
如同孩童般的纯真，以及过去的经历留下的伤痕。
两人的想法完全不一样，却能奇迹般融洽相处。
然而，这种想法的差异也渐渐消失，艾妮丝开始单纯因为有了菲洛这样的“家人”而感到幸福——而菲洛也开始期待两人能有新