……」
格兰以高声谩骂的艾莉丝听不到的声音喃喃自语，逃避现实。他的脑海中不断浮现一直以来自己为了艾莉丝而欣然放弃的各种事物。
发誓要终身奉献给阿尔伯特的忠诚。过去与自己一起切磋琢磨至今的朋友，现在的情敌们。为了获得艾莉丝的宠爱而舍弃的，现在已经嫁到公国的未婚妻所流下的泪水与叹息。
当格兰知道自己过去欣然舍弃了曾经拥有的这些，结果所换来的只是虚伪的爱情时，拚命想从被揭穿的现实中逃避的疯狂思考开始往奇怪的方向偏移。
「对了，这一定是某个人的阴谋……不然，心地善良的艾莉丝不可能会说出这种话……！」
「哈啊……？你从刚才开始到底在说……」
面对已经放弃假装好人，只是显得很讶异的艾莉丝，格兰露出爽朗到不自然的笑容。
「没事了，艾莉丝。身为你的骑士，我会从那些想要陷害你的人手中保护你的。」
妄想著有人威胁艾莉丝，让她对自己说出这些残酷的话。而且不知为何，格兰似乎认为这就是现实。
接著不只是右手，他的全身皆长出无数不停蠕动的手足，将全身的衣物全部撕裂，变得益发肥大。唯一没有变化的英俊脸庞跟脖子以下丑恶的模样格格不入，让格兰看起来变得更加诡异。
「噫……咿──……！？」
到了这个时候，艾莉丝的自尊心终于才有所收敛，察觉自己的失言造成了无法挽回的事实。过度的恐慌让她满脸都是鼻涕与泪水，散发著异味的脏水从胯下流到地板上。
未在意自己心爱的女人露出的丑态，格兰从他的身体伸出无数手臂，将艾莉丝拉进自己的身体里。
「呀……呀啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊──！？」
从无数手臂分裂而成的五指不是贴在艾莉丝的皮肤上，而是与其同化。艾莉丝发出的凄厉叫声没有一点皇妃的风范。她的腰部以下与双手已经被格兰的巨体吞没，跟字面上一样，与异形的骑士变成一心同体。
「不要啊啊啊啊啊啊啊！？你这人渣！快放开我啊啊啊啊啊！？」
「没事了，没事了艾莉丝。跟我在一起就安全了。」
艾莉丝打从心底传来的骂声，被格兰自我意识良好的耳朵挡下，并未进入他的心中。很明显已经失去理智的他就这样准备从阳台离开的时候，从走廊上传来嘈杂的声音。
『公主殿下，刚才好像有惨叫声……！』
『艾莉丝皇妃前往的房间在哪里！？』
『在、在这边。现在正由老爷接待……』
「碰」的一声。宝剑早已出鞘的露米莉亚娜从绞链像是要被拉断一样被猛然打开的门后冲了进来，跟在她身后的是菲莉雅与沃夫斯家的总管。
「噫！？老、老爷！？」
「！这里就交给我们来处理！你去叫宅邸内的其他人避难！」
「好、好的！」
听到菲莉雅说的话，总管飞也似地逃离了这里。看到面对格兰摆出正眼架式，丝毫不敢大意的露米莉亚娜，艾莉丝的表情一亮，彷佛见到了一丝希望。
「啊啊！你是来救我的吧！？快点把我救出去！就算没有血缘关系，家人还是会互相帮助的吧？快点救我！」
就算有血缘关系，依然很乐意地陷害雪莉的人又是谁呢？菲莉雅在内心咂著舌，锐利地瞪向自说自话的艾莉丝。
说老实话，虽然很想就这样让她被不幸的事件卷进去，离开这个世界；但只要有《虚伪辨别》的魔术就很难这么做。而且阿尔伯特与艾莉丝的愚蠢行为对贬低帝国权威也很有效。如果在这里没有帮助皇妃，会让今后活动的正当性受到怀疑，菲莉雅只能不甘愿地小声要求露米莉亚娜去救艾莉丝。
「沃夫斯骑士团长……你知道自己在做什么吗？」
「什么？我只是想保护我心爱的艾莉丝而已。为什么非得要被人这样责备不可？」
「不，讲得极端一点，那个女人根本无所谓。」
「等等！？那是什么意思啊！？」
刚才还装得很善良在求救的艾莉丝不由得脱口说出真心话，虽然她慌忙装出悲伤的表情想补救，但菲莉雅无视她的存在，继续说道：
「前前代沃夫斯侯爵告诉我了，关于从你的右手长出来的那把剑的详情，以及相关传闻。」
「致教我如何做波斯菊花冠的你」。接下将自己与雪莉之间的回忆写在收信人处的信，菲莉雅急忙前往帝国郊外拜访格兰已经隐居的祖父，前前代沃夫斯侯爵，并说明来意。
原本身为侯爵家的一份子，就算是隐居了，也应该会拚命隐瞒自家的秘密或丑态；但厌倦贵族生活的他在引退的同时与沃夫斯家断绝关系，在帝国的一角当冒险者。
而在知道自己的孙子捅出什么娄子之后，他便告诉菲莉雅等人与沃夫斯家代代相传的魔剑有关的真相。
「据说那把剑会吸取被打倒魔物的魔力，并且以少量但半永久的形式提升持有者的身体能力与魔力。即使能力很不寻常，但光是这样不可能会变成那种模样，在这么短的时间内也没办法增加那么多魔力。」
人类的魔力与魔物的魔力本来是无法融合的。藉由那把剑所拥有的术式，以被打倒魔物魔力的九成为代价，让剩下不到一成的魔力与人类的魔力融合，并成为持有者的力量，才是沃夫斯家家传宝剑的真正价值。
「可是，斩杀不需要融合魔力的同种族，可以让自己获得大幅度的