时间回到艾西雅对格雷姆使出必杀技的前一刻。
卡尔亚克王国城上空。
列斯用手掩着嘴，露出若有所思的表情，观察着下方的激战。
（那两个人到底跑到哪里去了……）
他正在思考的，是原本最优先想除掉的瑟莉亚・库列尔，以及直到刚才都还让他不怎么放在心上的绫濑美春。
美春突然使用古代贤神魔法，虽然时间短暂，却展现出足以拖住格雷姆脚步的战斗能力，甚至使用群体转移魔法让宅邸的居民们避难，最后和瑟莉亚一起消失无踪。
（那个黑发少女，我记得是叫绫濑美春吧。我原本以为她是从异世界被召唤过来的勇者的备用人选……）
完全是意料之外的伏兵啊。
（等回到了帝国再好好问问他那个叫绫濑美春的少女是什么人吧。现在还有其他比这更重要的事。）
列斯想起了刚才以普罗奇夏帝国勇者的身份迎接的少年——千堂贵久，随即又想。
（贤神莉娜。那个女人和消失的两人之间肯定有某种关联。既然如此，她为何不亲自出面解决这个状况，就算有些麻烦，她独自一人也应该能打倒格雷姆……）
然而，贤神莉娜却将瑟莉亚和美春推上前线，自己躲在后方。至少列斯是这么认为的。她究竟为何要这么做？
（她因为某种理由力量受到了限制。这是最合理的解释……）
列斯想到了几种可能性，他眯起眼睛，试图找出其中的重点。
（但是……要推导出答案，情报还是太少了。不只是莉娜，就连瑟莉亚和美春也消失无踪。我最好想一下她们消失的理由。）
列斯认为不能一直把心思放在莉娜不现身的原因上。他叹了口气，开始思考起消失的两人究竟去了哪里，又打算做什么。也就是说，她们预测自己无法战胜格雷姆，所以只让瑟莉亚和美春逃走，或是为了施展起死回生的一招，两人才藏了起来。
思考到这里，列斯望向卡尔亚克王国城的空中庭园。那里有美春使用转移魔法而避难的宅邸居民们。对列斯来说，这仿佛是在说「快用格雷姆来攻击我们呀」。
（……这是陷阱吗？）
列斯忍不住怀疑，莉娜是否是故意让居民在庭园避难，好让他看见。他理解到这正合莉娜的意，露出不悦的表情，仿佛在说「所以我才讨厌对付你」。
对莉娜来说，就算对方是敌人，她也不该隐瞒自己拥有预知未来的权能这件事。她反而应该率先公开。
毕竟，正因为自己向敌人表明自己知道未来，才能将各种状况作为谈判的筹码。在这个世界唯一拥有预知未来的权能的，就是这种狡猾的女神。
所以，假设美春是基于莉娜的意图行动，刻意让宅邸的居民前往城堡的空中庭园避难，说不定是陷阱，同样也可以解释成因为不想让居民被袭击才刻意让他们前往容易遭受袭击的地方避难。
（还是一样，令人烦躁……）
拜她所赐，自己只能静观其变。虽然这毫无疑问也是莉娜的意图，但像这样争取时间，说不定也是她的意图吧——
（……算了。既然是陷阱，就让我看看她在这个状况下会打出什么牌吧。）
列斯下定决心。然后——
「《召唤・格雷姆核心》。」
他举起右手，咏唱某种咒文。接着，他戴在右手上的其中一枚戒指发出妖艳的光芒，直径数十厘米的透明球体随即浮现，飘浮在了空中。
列斯挥动右手，开始将魔力注入球体。过了一会儿，形状复杂的术式光芒开始围绕球体展开。
就在这时，在列斯遥远的下方，艾西雅对格雷姆使出了必杀的一击。艾西雅使出强烈的斩击，格雷姆的身体被削去一大块，逐渐消失。
（……虽然对格雷姆施加束缚再启动，但真亏她撑得住。不过……）
列斯俯视着下方的光景，惊讶地说不出话来。他知道艾西雅无法凭这种程度打倒格雷姆。
艾西雅没有余力继续对付复活的格雷姆。再继续下去，胜负也只是时间的问题——
（再推她一把吧。）
列斯放开灌注魔力的球体，被术式光芒包覆的球体逐渐消失，取而代之的是释放出的庞大魔力。输入完命令后，第二具格雷姆被启动。
球体消失后，出现另一具与艾西雅等人对峙的格雷姆一模一样的决战兵器。
满溢而出的魔力无法隐藏，因此待在下方的人们也察觉到了第二具格雷姆的出现。此时，第一具格雷姆刚好复活。
虽然杀害这些存在会打乱今后的计划，况且他们中也有不少麻烦的家伙，但列斯已经不再对它们施加多余的限制。
无论对手是勇者还是王族，只要妨碍到列斯，他便会见一个杀一个。列斯输入命令——
「好，拜托你现在去解决空中庭园里的人吧。」
第二具格雷姆仿佛在回应列斯的呼唤，开始朝卡尔亚克王国城降落。
◇ ◇ ◇
另一方面，当列斯决定投入第二具格雷姆时。
在卡尔亚克王国城地底深处的某个房间中央，美春和瑟莉亚正在使用玛那水晶持续搜寻利欧的坐标。
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