法斯边境伯爵。
三十年前，当帝国还只是一个小国家，还未成为现今泱泱大国前的战乱时代。他手持长枪、立下战功，在帝国皇帝心里留下了良好的印象。由于战乱，使得贵族人数骤减，他便一口气从男爵升到了边境伯爵，算是武门派的头号贵族。
但是这都是上一代摩根‧赫斯‧法斯边境伯爵的事情。
此时的边境伯爵已和以前管辖狭小领土时不同，他被分派到的新领地位于帝国南部，东边有诸小国、西边有魔王‧食人魔首领的迷宫在西部山脉，南边则有欧瓦大森林──与这些接壤帝国的势力紧紧相邻。领土虽然幅员广大，却也是帝国的最前线。
被分派到这个可谓防卫要冲之地，对于位居「边境伯爵」这个地位的人所要求的，不仅仅是强大的武力，还必须要具有对政治优秀的智略。因此决定引退的上一代摩根伯爵，一直致力于强化自己的骑士团，并对继任者进行智略教育。
结果，在摩根伯爵过世后，法斯骑士团依然以精锐着称，而现在的当家拿拉根‧赫斯‧法斯边境伯爵则是成为了擅于政治，并且拥有统率能力，狡猾又世故的贵族。
而现在，这位法斯边境伯爵则是──
「………………」
在位于穆斯坦古宅邸的执务室里，正对着一张信纸露出苦涩的表情。
这全都起源于当他看到一封从外地寄来的信。
平时边境伯爵都会收到数量庞大的来信，而执事克拉斯会先行筛选，将只有伯爵本人才能判断的来信挑选出来，送到执务室。
也因此，原本成堆的信件被删减到只剩下两只手就能数完的数量。不过在今天的信件中，却有一封不一样的信。
该封信的信封，是一般公会所使用的，所以一点都算不上稀奇。只不过问题在寄件者以及信里的内容。
『欧瓦大森林魔王信长』
是魔王寄来的，而且还是位于帝国南方那一片广大的欧瓦大森林里的魔王寄来的。
再加上这封信的内容完全让人读不懂。信上的确写着有如文字的内容，但是法斯边境伯爵却完全无法解读。
问题还不只如此。不仅是法斯边境伯爵，所有的帝国贵族都不晓得欧瓦大森林里诞生了一位魔王。更没想到，关于这位魔王最初得到的情报，居然不是损害报告，而是魔王的来信。从对方主动寄信这点来看，对方友好吗？聪明吗？在未解读这封信的内容前，实在无从判断。
最后的谜团则是这封信交到伯爵手上的途径。即便魔王以某些手段伪装了信封袋，但既然这封信能寄来这里，就表示对方一定是从某个地方寄出。也就是说，魔王曾经一度进入人族的社会。
魔王到人族的村落或城镇，那么会引起骚动也一点都不奇怪。但是至目前为止都没有接到这方面通报。
「克拉斯！」
边境伯爵强忍着胃中翻搅的不适感，呼叫自己的执事。
「大人，您叫我？」
听到呼叫之后，克拉斯立刻开门进来，简直就像是一开始就站在门前待命一样。不，事实上他真的在那里吧。毕竟这封信是经他筛选后送到法斯边境伯爵手上的。所以他当然知道这是一封恼人的信才对。
「你现在立刻把穆斯坦古的公会长以及主神教的司祭叫过来！」
「我知道您一定会这么说，所以我已经把他们叫过来了。」
彷佛就连未来都已预知般，公会长及主神教的司祭从房门的另一端现身。
克拉斯精明干练的程度简直令人惊叹。这就是连续侍奉两代伯爵的执事克拉斯的手腕。外表看起来苍老，散发着稳重的气质，看起来像个慈祥的老人家，但头脑异常灵活，是个惹人厌的能力超级一流的执事。其处事高明之程度，就连法斯边境伯爵都想叫克拉斯代替他执政呢。
「既然已经叫来了，你不会一开始就把他们带进来啊！」
「真是抱歉。因为我想，说不定您不会用到他们。」
克拉斯有如落叶般轻松地闪避了法斯边境伯爵的怒骂。他明明总是会事先准备好最完善的方法，但如果伯爵不提，他也不会主动说。因此在法斯边境伯爵的眼里，克拉斯虽然非常优秀，却也是性格无比差劲的执事。
「呿！算了。好了，所以你们两个应该都知道我为什么要找你们来吧。欧瓦大森林里诞生了魔王，你们却没有通报啊。这下你们开心了吧！那个魔王亲自来信了呢。」
伯爵语带讽刺地把信封连同信纸丢给那两人。
公会长看到那封信之后，不由得瞪大眼睛。以斜眼瞄信的司祭则是以鼻子哼笑。
「这是哪个笨蛋做的恶作剧啊？我可从来没有听说过有魔王会寄信给人呢。而且实际上，这封信上面根本都是一些涂鸦嘛。」
「哦哦？但是对于欧瓦大森林里诞生了魔王这件事，你们倒是不否定嘛。我记得魔王诞生这种事，主神教应该会有所察觉啊。」
身为领主的法斯边境伯爵虽然擅长于政治，但直到上一代为止，他们这一族还是以武人驰名，因此身为后裔的他，眼神可是比一般的骑士还要锐利呢。
不过法斯边境伯爵如此锐利的眼光，在长相有如猪蛙合体、并且厚脸皮的司祭身上，似乎起不了作用。司祭看起来全不在意，一副满不在乎的模样。
「最近教会墙壁的涂料都剥落了，说不定就是这个原因，神的威光才无法到达地面──」
「这样啊，那你们得赶快动手涂装才行呢。好了，你可以回去