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「唔咿！？」
布罗莎姆见状，反射性地采取防御姿势。
「……请等一下。」
壮汉的手被从旁插手的女子制止。
那名女子用左手抓著壮汉的手臂，同时用右手食指将装饰用的眼镜往上推。
「趁现在走吧……」
「啊、好，真的很抱歉。」
布罗莎姆被女子一催，又低头道歉了好几次，随后跑往走廊深处追上巴力罗莎她们。
紧接著，壮汉发出咂舌的声音，把脸贴到女子面前。
「喂，芙芬！你干嘛原谅那个女人！？你说啊！？那女人不过就是个低等生物，竟敢撞本大爷！？该判她死罪！」
壮汉这么说道，那名女性──芙芬伸出右手的食指，抵在他的嘴前。
「唔嗯！？」
「尤加多大人……我们不是来这里吵架的。希望您不要放错重点……」
被芙芬堵住嘴、示意要他安静的壮汉──尤加多一副怒火无处发泄的表情。
芙芬主动凑到尤加多的耳边。
「……尤加多大人，请您听我说。我们今天和魔王军的干部们，之所以一同变化成人族这种低等生物的样子，还跑到这个叫做什么温泉的地方，就是为了要执行魔王军亲睦温泉旅行作战。目标是希望藉由这个作战，促进干部和魔王尤加多大人之间的情谊，重振魔王军节节滑落的士气。
若您在此引起骚动，因此被赶出旅馆，那就无法达成那个目的了。」
「可、可是……就算不绕那么大一圈，只要现在马上魔族化，把这个什么温泉的城镇变成魔王军的领地……」
「关于这点，我已经和您说过很多次了不是吗？这个叫做温泉的地方位于库莱洛德魔法国南方，和魔王城位置正好相反。即使暂时占据了这个地方，我很确定库莱洛德魔法国军马上就会杀过来。那样一来，不要说作为这次目的的提升士气和增进情谊，可是会闹出大问题的。」
「唔……唔嗯。」
「所以我们这次要混入人族，反过来利用人族的温泉，执行忘掉上下关系的宴会，还有坦诚相见等等……」
「那个～客人？」
旅馆的女性用不解的表情，出声询问靠在一起讲悄悄话的尤加多和芙芬。
「「是、是！？」」
尤加多和芙芬突然被呼唤，让他们吓了一大跳，两人异口同声地用诡异的声调回话。
「那、那个……可以麻烦您填写旅客登记簿吗？后面还有其他客人在等。」
「啊，好的……抱歉。」
面对微笑的女性，芙芬努力地让自己平静下来，她用右手食指推了下装饰用的眼镜，看向旅馆的柜台人员。
某个集团站在离芙芬和尤加多有段距离的地方观察他们。
他们是参加本次魔王军亲睦温泉旅行的魔王军干部。
一行人为了骗过库莱洛德魔法国的警戒结界，暂时封印了魔族的能力，化成人类的样貌。
……然而，先不提女性，男性全都块头高大，长相也十分严肃，这样一群像是不良分子的男人站在旅馆大厅，成了一种相当诡异的存在，引起不少旁人侧目。
「温泉啊……听说有养颜美容的效果……不知道是不是真的很厉害？」
魔王军四天王之一的优露米妮特的脸上写满了期待，她摸了摸自己的手和脸颊，确认自己肌肤的状况。
「听说酒也能尽情喝，希望一到房间就能早点开喝。」
同样是四天王的史雷普流著口水，豪爽地哈哈大笑。
「「餐点应该很好吃吧？可以大吃特吃吧？我的肚子已经饿了喔！」」
同样是四天王的佛基•姆基虽然平时是双头鸟的样子，但今天变化成两个人族的样貌，同时说出同一句话以及做出一模一样的动作，他们搭著彼此的肩膀，开心地笑著在原地跳起舞。
聚集在四天王周围的人族化魔王军干部们也和他们一样，脸上满是喜悦的笑容，愉快地嘻笑畅谈，等待尤加多和芙芬回来。
所有人视线前方的芙芬正一脸苦恼地站在旅客登记簿前。
（……这、这次要用什么假名好呢……？）
由于不能在旅客登记簿上留下干部们的真名，芙芬打算即兴填入像是人族的名字，然而她一下想不到十六人的假名，只好任由汗水滴落，绞尽脑汁拚命地思考。
◇奇诺萨基温泉乡的某处•其之一◇
希娅和费里欧他们分开行动，独自走在温泉乡的街道。
她的手中握著从旅馆柜台拿到的温泉乡导览图。
希娅凝视导览图的某一处，反覆确认周遭的景色。
（这个名为秘宝馆的设施……按照说明，里头收藏及展示著古今中外东西方和性有关的各种文献、雕刻、稀有道具……非常吸引人。）
希娅身为掌管光与暗之根源的魔人，度过了悠久的岁月。
因此她精通所有和光与暗有关的魔法，以及这