「……这、这是怎么回事喵……」
魔王的亲信之一──地狱猫乌莉米奈丝来到戴拉贝札森林调查，她看到眼前森林的情况，不禁感到困惑。
戴拉贝札森林位于魔王城南方，是最靠近库莱洛德魔法国国境的场所。
因此才会将四天王之中，能力最高的牙狼芬格利尔与其部下配置在这里，藉此防备库莱洛德军和传闻中库莱洛德召唤的勇者，也同时在进行谍报活动。
然而，芬格利尔的定期连络却断绝了。
乌莉米奈丝的职责也包括统管四天王，最初她以为是芬格利尔亲自前往库莱洛德的城下街收集情报了。但他将近两个月都音讯全无，乌莉米奈丝开始觉得事情不对劲，于是亲自前来森林视察。
魔王军屯驻的地区都会被魔兽散发的魔素污染。
屯驻于戴拉贝札森林的芬格利尔在四天王中拥有最强的力量，他的部下也个个都是强者。
既然这支部队屯驻在这里，这座森林当然会受到魔素污染。
然而，乌莉米奈丝眼前的这座森林却感觉不到丝毫魔素，非但如此，甚至时而能听见小鸟鸣唱，是一座非常普通的森林。
由于为了牵制库莱洛德军，魔王军不断往南方放出魔兽，所以能感觉到狂乱熊和独眼巨人的气息，但完全感觉不到芬格利尔及其牙狼族部下为中心的部队。
「……这么说来，最近朝这个方向放出的魔兽减少得异常快速喵……难道和这件事有关喵……」
乌莉米奈丝在原地思考了一会儿后，她为了确认周围的情况往南方奔去。
◇费里欧的家◇
从巴力罗莎等人开始在费里欧家生活开始，已经过了将近一个月。
巴力罗莎等人和费里欧他们一起生活，各自依照自己的意志持续行动著。
【布罗莎姆的现况】
「这可真是不得了。」
费里欧看著房子后方的田地忍不住出声赞叹。原本荒废的田地在布罗莎姆辛勤的耕耘之下，如今已焕然一新，成为肥沃的良田。
「没有啦，因为这里的土壤相当好，所以也不自觉地更加起劲。」
布罗莎姆说完豪爽地大笑。
但费里欧看著布罗莎姆想著：
（比起来，我觉得你在剑术训练就没这么认真了……）
费里欧只能露出苦笑。
【贝菈诺的现况】
贝菈诺体内的魔力总量致命地少，所以费里欧为贝菈诺制造了附有增大魔力量之魔法的戒指，并请贝菈诺戴上试试看。
「如何？贝菈诺？」
「……喔、喔喔……魔、魔力量确实增大了……」
贝菈诺高兴地说道，然而却因为魔力量增大而感到不舒服。
「……好……好难过。」
她把胃里的东西全吐了出来，当场晕了过去。
因此贝菈诺现在使用的是经费里欧设定过、魔力增加量较少的戒指，她还在让身体习惯。
贝菈诺得到费里欧给的戒指后似乎很开心，里丝见状悄悄地接近她。
「……听好了，小丫头，亲爱的赏赐你的那枚戒指……你要是敢把它给我戴在左手的无名指上……」
里丝以彷佛从地底冒出的低沉声音叮咛贝菈诺。贝菈诺听到里丝的话顿时脸色苍白，她立刻将戒指套在右手的中指上。
【毕蕾莉的现况】
由于毕蕾莉的力气实在太小，所以她戴上能赋予力量的戒指做为辅佐，总算能使用十字弓射穿狂乱熊的表皮。毕蕾莉连日在森林中以动物为对象进行训练……不过……
毕蕾莉拉著弓注视前方的一角兔，她的双手不停地颤抖。
「……那个～……里丝小姐～……我真的要射那只兔子吗～？」
「怎么了？有什么问题吗？」
「那个～……它太可爱了～好可怜～……我实在无法放箭～」
「什么？」
里丝听到毕蕾莉说的话，不禁圆睁双眼。
就像这样，用小动物做为练习对象完全没有效果，所以毕蕾莉大多都在家附近的树干摆上箭靶，对著箭靶射箭练习。当毕蕾莉开心地看著费里欧送的赋予力量戒指时，里丝悄悄地靠近她。
「……听好了，小丫头，亲爱的赏赐你的那枚……」
【巴力罗莎的现况】
这群人之中成长最多的就是巴力罗莎。
多亏费里欧的指导，她多余的动作已有改善，剑招也愈来愈锐利，照这样下去，就算还无法打倒A级的狂乱熊，但B级的魔兽应该没问题了。
正当费里欧这么想的时候……巴力罗莎的状况却突然出现问题。
不知为何，她开始时常强调自己的无力，而且频频注意费里欧的视线。
费里欧不明白巴力罗莎的意图，只能感到满腹疑问。
但里丝早