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费里欧看到视窗显示的内容后忍不住睁大双眼。
他感到自己的心跳在加快。
这时候，原本在稍远处关注两人动静的女骑士等人，正在缓缓地靠近少女。
女骑士拔出剑，同伴中貌似重骑士的女性也持剑戒备，看似弓箭手的女性则是在稍远处举弓瞄准，刚才的女魔法使也举起手对著少女开始咏唱。
女骑士等人明显已处于备战状态，站在前头的女骑士接近到随时可以挥剑劈砍少女的距离后，停下了脚步。
「好了……你差不多可以表明身分了吧？小姐。」
女骑士用剑指著少女，用平静的口吻问道。
「你竟然会想要去被魔王手下占据的森林～我们早就觉得可疑了～」
女弓箭手拉著弓对少女说道。
女骑士的小队缓缓地包围了少女。
她们注视著少女，不敢大意地仔细注意她的一举一动。
「冒险者，抱歉让你受到牵连。」
女骑士的目光不敢离开少女，她开口向费里欧道歉。
「这名少女数天前就在冒险者公会招募前往戴拉贝札森林的同行者……公会通报城堡『有个可疑的少女』……本来我们是打算接受招募与少女同行，途中再揭穿她的真面目，可是……当我们抵达冒险者公会时，正好遇到你向少女攀谈，所以我只好找藉口刁难你，让我们一起同行……真是非常抱歉。」
女骑士道歉后，距离费里欧最近、肌肉颇为结实的女重骑士，朝费里欧走近了两、三步。
「我们原本打算在前往森林的途中告知小哥实情，让你先逃走，但没想到你真的能使用转移魔法……抱歉了。」
女重骑士说著，将一只手掌竖在面前，摆出赔罪的姿势。
女骑士等人已经将少女完全包围了。
「好了，请你回答吧。」
女骑士再次对少女喊话，就在此时──
少女眼中燃起异样的火焰，她咧嘴一笑，瞥了女骑士等人一眼。
「哼……区区城里的骑士与其同伴，口气竟然这么大。」
话一说完，少女的样貌便开始慢慢变化，她的嘴巴裂开、体毛伸长、长出耳朵、指甲变得锐利，外形变成了一只巨大的狼。
女骑士等人看到那惊人的外表，便不自觉地后退。
她们脸上全都浮现恐惧，后方的弓箭手甚至怕得双腿发软，连要拉弓都办不到。
化为巨狼的少女，重新环视一遍女骑士等人。
「我是魔王军四天王之一芬格利尔的妹妹──芬里丝大人，你们竟敢对我不敬？」
狼化之后的狼──芬里丝朝周围散发魔素，并露出口中的利牙。女骑士等人面对巨狼明显惊慌失措，她们又退后了几步。
「……原以为只是斥候等级的小喽啰……没想到竟是四天王等级的大人物啊……」
女骑士在芬里丝的威严之下，畏惧地缩起身子，她已经无法正常行动了。
此时，女重骑士带著殊死的神情靠近女骑士。
「这时候应该撤退……虽然不甘心，但凭我们是胜不过这家伙的……」
女重骑士虽然这么告诉女骑士，然而她在芬里丝的威严之下也无法如常行动。在后方待命的魔法使与弓箭手已经倒在地上，一根手指也动弹不得。
女骑士一行人已是进退维谷。
芬里丝露出得意的笑容注视她们。
费里欧一直在一旁看著她们。
他对于芬里丝的威严无畏无惧，只是若无其事地站在原地。
芬里丝发现费里欧似乎毫不惧怕后，脸上浮现意外之色。
「……哦～你似乎还有点骨气呢。」
芬里丝这么说完，嘴角浮现狂傲的笑容。
「你等著吧，我解决掉女骑士她们再来对付你。」
话说完后，芬里丝将身体压低，面向女骑士等人。
（看这情况，女骑士她们不妙了吧？）
眼前的芬里丝随时会发动攻击，女骑士等人却无法动弹。费里欧看向女骑士等人，脸上浮现焦虑的神情。
（可以用转移魔法只移动她们吗？）
费里欧在心里这么想的同时，将意识集中。
「好了，给我去死吧！」
就在此时，芬里丝跃上空中。
女骑士等人闭目待死。
这个时候──
「把女骑士她们转移到刚才的城镇！」
费里欧操作完视窗，并如此大喊。
他喊完后，女骑士等人的身影也瞬间消失，跃起的芬里丝迟了一步，她的利牙咬向女骑士等人刚才所在的空间，却是咬了个空。
「什、什么！？」<