获胜的魔兽在不久之后也会产生变化。
战斗再战斗──获胜再获胜──吃掉再吃掉──
经过反覆的磨练，魔兽会萌发出「智慧」。
充分获得力量的个体，慢慢会开始思考起「该怎么做才能让自己的战斗技术更纯熟，赢得更多的胜利」这样的问题。
魔兽也是在这个阶段开始学习人类语言、习得交谈的能力。
人类是先拥有智慧和交谈能力，然后再学习武艺让自己变得更强。
魔兽的进化过程则和人类完全相反。它们是变强之后，再培养出智慧和交谈能力。
「不过，从那模样看来……它还只是个『不完全体』哪。」
男子看著魔兽说道。
「不完全体吗？」
「它从头到尾都只会鬼吼鬼叫不是吗？」
「啊，真的耶。」
咕喔喔喔喔喔喔──
又在鬼叫了。
「我猜……它应该是以为只要到有『人类』的地方弄到『武器』，自己就会变得更强吧。」
「呃。」
阿妮斯特看著只是杵在原地鬼叫的魔兽，随口答腔。
「看起来实在不像脑筋聪明的生物呢……」
「所以说它还只是未完成体啊，连话都讲不清楚呢。」
「武武武……武器。」
这时，魔兽开口讲了人话。
「说话了耶。」
「啊啊……可是它也只会说那两个字而已。我们的伙伴没人知道它想要什么样的武器，正一筹莫展呢。」
魔兽摊开双手比手画脚。
它试图传达某种意思，和它沟通的几名工匠同样也比手画脚，试图搞懂对方的意思，可是状况进行得并不顺利。
「你们有在提供武器给魔兽吗？」
「是啊，我们是打铁匠啊。只要有谁愿意用我们的武器，不管对方是人还是魔兽都无所谓。」
「咦？可是收费呢……？」
魔兽总不可能会携带金钱吧。如果它们真的会掏出钱包付帐，那就太好笑了。
这个工匠区所生产的武器都附有魔力，品质优秀，甚至成了王国的主要输出产品之一。罗兹伍德学园的武器也是由这里提供的。
所以这里出产的武器应该不是什么廉价的次级品才对……
「哈哈哈！──当然是让它们欠著人情债了。」
男子豪爽地大笑。
「魔兽如果能善用我们的武器变得更强，之后就会变得更聪明，到时再要它们还人情债。虽然我们也不知道自己的子孙未来人会在何方，总之只要它们之后懂得知恩图报那就够了。」
据说力量进化到灵兽级的魔兽，拥有比人类还要高等的智慧，而且有些灵兽会保护人类。
过去和魔王大战的时候，有许多魔兽、灵兽甚至神兽都站在人类这边挺身而战。
为什么魔兽会愿意帮助人类，阿妮斯特似乎稍微可以理解那个原因了。
魔狼族的魔兽从一群工匠手中接过了某个巨大的武器。
虽然尺寸非比寻常，不过那应该是棍棒吧。
收下了那根棍棒的魔兽把它举到头顶上，发出了咆哮。
如果说它是在表达获得武器的喜悦──那个声音听起来的感觉似乎也太过不和谐了。
「啊，搞错了吗？」
「咦？搞错？咦？搞错什么？」
「唉，它不会说话，没有人知道它要什么……那家伙想要的武器似乎不是棍棒的样子。」
「咦？」
咕喔喔喔喔喔喔──
魔兽又发出嘶吼。
阿妮斯特把视线移回它身上，只见魔兽气呼呼地猛跺脚。
或许是它不喜欢工匠交给它的武器的关系，又叫又跳。
明显是在表达「我要的不是这个」的感觉。不是开玩笑的。
咕喔喔喔喔喔喔──
魔兽把棍棒砸了出去。
就像在闹脾气的小孩一样，胡乱挥舞著手臂。
甩出去的棍棒砸毁了一栋房子，不仅如此，闹脾气的小孩每挥舞一次手臂，就有一、两间房子被它拆掉。
喂喂喂喂。
只见咆哮的魔兽一边破坏道路两旁的房子，一边朝阿妮斯特冲了过来。
喂喂喂喂。
「惨了──逃命要紧──喂，小姑娘！快逃啊！」
喂喂喂喂。
阿妮斯特呆若木鸡