黑衣，以及刻着纹路的漆黑手套。看到隐藏真面目的阴森谜样人物，贝尔等人提防着正要站起来，但里德亲昵地挥挥手臂。
费尔斯。蕾依与里德的话里提到这个名字好几次。
贝尔等人略为睁大了眼睛时，黑衣人看着一旁不停跳舞的薇妮他们，往这边走来。
「来得比你说的早啊。」
「我可是赶路来的。先别说这个，里德，麻烦你稍微解释一下事情经过。坦白讲，我有点吓了一跳。」
蜥蜴人战士站起来寒暄，费尔斯请他解释。
贝尔等人也跟着一起站着，把握了情况的黑衣人「呵呵」笑了笑。
「看来你们比我们所想的大器多了。」
低头看着眼前的贝尔等人，费尔斯送给他们一句不知是称赞还是取笑的台词。
身高大约比韦尔夫稍矮一点。他依序看过三人的脸，接着说：
「首先容我说一句『初次见面』。我叫费尔斯，是乌拉诺斯与里德他们『异端儿』的联络人……主要负责使者（messsger）职务，再来就是打打杂吧。」
「您、您说打杂吗？」
「嗯，这个嘛……说成监视你们与龙族少女之人，会不会比较好懂？」
「！」
贝尔、莉莉与韦尔夫都吃了一惊。
费尔斯从黑暗堵塞的连衣帽下漏出笑意，举起手套。
「贝尔•克朗尼、莉莉露卡•厄德、韦尔夫•克罗佐……以及倭•命与三条野•春姬。这七天来，我一直在静观你们的行动。」
听到这句话，贝尔等人立时明白了一切。
这个黑衣人正是公会的「眼线」，对他们直至今天的所有内情了如指掌。
「您是……您也是怪兽吗？」
眼见这个怪异人物的氛围与自己或同伴都不一样，莉莉困惑地问。
「不，费尔斯是人族。」
里德回答了她的疑问，费尔斯也上下摇晃着连衣帽。
「或许说成曾为人族比较正确。」
贝尔还来不及「嗅」一声，
「就让你们看看吧。」
黑衣人以手套抓住戴着的连衣帽，将其扯下。
贝尔、莉莉与韦尔夫同时冻住了。
那里没有该有的眼瞳，只有黑漆漆的空洞，空荡荡的眼窝。
那里没有该有的皮肤，成排牙齿与骨骼暴露在外。
那里没有该有的脸庞。
狠狠撞进贝尔等人视野的，是白骨骷髅。
「骸——骸骨！？」
「喂喂喂……！？」
「『地生人』！？」
三人齐声大叫。
存在于眼前的，正是化为白骨的头盖骨。没有眼睛、鼻子、耳朵或头发。那令人作呕的死亡象征，无庸置疑是非人鬼怪的证明。
贝尔惨叫着说出栖息于「深层」的骸骨怪兽「地生人」之名，眼前的骷髅费尔斯以缓慢动作摇摇头。
「很不巧，我不是怪兽。我不是说了吗？我曾经是人族。」
「曾、曾经是人族……！」
「究竟是什么意思……！？」
莉莉与贝尔嘴巴一张一合。韦尔夫咬紧牙关拼命想保持冷静，但无法隐藏脸上浮现的动摇。头部不用说，脖子也没有皮肉与喉咙，但颚骨深处却能发出声音，令人心里发毛。
回答贝尔等人惊慌疑问的，又是身旁的里德。
「费尔斯是『贤者』，是个超强的魔术师（magus）」
听到这句话。
贝尔等人变得悄然无声。
没过多久——莉莉大叫起来。
「『贤者』！？您说『贤者』，就是那个『贤者』吗！？在魔法大国唯一成功制造出『贤者之石』——永痕生命的那个『贤者』！？」
「喔、喔喔……应该就那个『贤者』吧……？」
被小人族少女涨红了脸逼问，缺乏地表常识的蜥蜴人战士被震慑住了。一旁上演着怪兽被个头比自己小的亚人魄力吓到的光景，贝尔瞠目而视，想起埃伊娜曾经跟自己说过的关于「贤者」的故事。
正如莉莉所说，「贤者」是能显现永恒生命的魔道具「贤者之石」的制造者。
有史以来将「神秘」能力穷究到最高峰的最高阶魔术师。
据说他前往主神跟前报告「贤者之石」制造成功，结果眼睁睁看着魔道具在地板上砸坏……如果这是真的，那么他就是那位足以与童话英雄们并驾齐驱的传说级人物，贝尔眼睛睁到不能再大。
「正确来说，是曾被称为『贤者』之人的下场。」
贝尔等人愈加慌乱起来，骸骨