七难八苦啊！在下是山中鹿之助，原本在山里迷路了，然后没想到在一匹狼的指引下邂逅到了柴田胜家殿下他们！真是天意！而且我并不是一个人，还有我的副将和部下」
随鹿之助一起前往出云的，尼子十勇士她们。
原本，鹿之助打算沿著丹波路（山阴道）向西行进前往出云的，不知是由于事先准备工作不充分，还是七难八苦的体质作怪，一行人在山中全部遭难。她们在朽木谷左冲右突愣是找不到方向，没想到竟然在一只狼的指引下走出了朽木谷，和打算进京决死的柴田胜家她们相遇了。
「哦呵呵呵！这不是天意，这都是我的仁德所致啊…大家，既然来了，就暂时帮我们顶住吧？」
「不仅有这些援军啊，老爹！我看窗户外面还有人！京都的四处都来了以前侍奉足利家的旧幕僚啊！」
之前侍奉足利幕府的幕臣们在足利幕府倒台之后一直在京都生活。因为剑豪将军足利义辉在京都生活了一阵子，大家都知道了，所以为了暗中保护足利义辉，都在京都里潜伏著。
「「「剑豪将军啊！我们就是下地狱也要跟著你！」」」
细川幽斋所说的「忍耐」，并不是没有意义的。
「…你们这些笨蛋！足利幕府早就没有了！现在帮我们，大家都成朝敌了！而且，我现在可是要保护住今川将军的啊！」
「他们是不会理会这些的，他们想看到的，是那剑鬼的一剑，是剑鬼屠戮众生的最后一战——」
「哈哈，是啊，近卫，只要我还活著，就要战斗——而且，要是我最后杀掉的人是手无寸铁的战国公主的话，岂不是辱没了我的名号！就让那些贼叛军来吧！我要把他们尽数杀尽！哈哈哈哈哈！」
「十六世纪·果阿」
和加斯帕尔的会谈陷入绝望的良晴迈著沉重的步伐，离开了天主教教会。
良晴打探路边的行人，但还是毫无线索。果阿的上空挂著灼热的太阳，良晴又渴又饿又热，加上心里焦虑，完全不知道怎么办。
感觉，身体马上就脱水了。现在距离第三阶段还有很长的路要走，而且，之前已经耽误了很长的时间。
南蛮寺怎么样？二条御新造怎么样？
良晴的意识开始朦胧起来。
（看样子是连续潜入天岩户导致身体经受不住负荷了。潜入一次都能对身体产生巨大的压力，更不用说三次了…我的身体好像不听我的使唤了…而且，这该死的热带，在日本住惯了的我根本适应不了…感觉这直射光能要了我的命。必须等到夜晚才能凉快一点，但是现在没时间了…我要尽快找到加斯帕尔…！）
良晴寻找著「和沙勿略相似的男人」和「失去记忆的男人」，可是都找不到。
难道只能由我服用变化药了吗。这可是一条无限循环的道路啊…
一瞬，良晴的意识远去了。
良晴靠在一个建筑物的墙壁上坐了下来。
这时——
能够帮助良晴找寻「那个」加斯帕尔的「路标」不经意拜访了良晴。
十几名异样的集团众在果阿的街道上大摇大摆地走，走过了良晴的眼前。
在前面的是一名白人巨汉，很明显，是山贼一类人的头头，后面的干部似的人也是凶神恶煞，再后面就是些瘦弱的少男少女。
「快走！你个小孩！老子买你可是花了大价钱的，你要是不好好听话我要亏死啊！」
「…是…对不起…对不起…」
良晴突然看到了被干部用鞭子抽打著的这个黑色肌肤的少女。
弥助。
这时的弥助比当初第一次见到的弥助还要小，不过看瞳孔的话能看出来，她就是弥助没错。
良晴突然想起来了，加斯帕尔之前拜托过我要解救弥助。听说她是从非洲故乡带到了果阿从事刺杀工作的…这么小的孩子，竟遭受了如此悲惨的境遇。这就是奥尔刚蒂诺和弗洛伊斯气愤的「恶事」，是大航海时代发展的「殖民地支配」的黑暗——
「快起来！不要磨磨蹭蹭了！」
「…神…上帝…为什么…为什么把我和母亲…为什么…我生下来就是奴隶…为什么…要生活在白人的踩踏之下…上帝…你不是说人类平等的吗…」
「上帝？嘿嘿，上帝那家伙可是我们白人的好伙伴啊！他凭什么同情你？这个世界就是弱肉强食的世界！你生下来是奴隶就怪你投错了胎！哈哈！」
「…呜呜…呜呜呜呜…」
可恶。要是信奈做了这果阿的总督，非得把这样的人给一刀斩首不可。竟然把孩子卖到奴隶市场，作为杀人的道具…真是不可饶恕…！
（这些人是葡萄牙和西班牙的商人？还是海贼？还是请人杀人的暗杀者集团？反正都不是好东西…我现在就把弥助救出来…！）
良晴全身的力量复活了，他的血液像沸腾了一样。
但是。
一个老神父突然拍了一下良晴的肩膀。他衣衫褴褛，头发花白，然而视线坚定，彷佛一个遗世之人，同样作为「圣职者」，却和之前见到的加斯帕尔浑然不同。
「这位年轻的武士啊，别冲动。你身上没有武器，对方可是有枪的，你连一把刀都没有，怎么去和他打？而且我看得你长途跋涉身子疲弊，如果这么想见那位少女，就来我的教会休整一下吧，到夜里她会过来的，因为她会在自己的「饲主」的命令下在深夜忏悔自己的暗杀罪过」