丹后。
足利义辉与「话题人物」细川藤孝从明国出海潜伏于隐歧，在得知毛利军攻陷姬路城的同时攻入丹后占领田边城，从此据城不出。
在明国海域雇用的众倭寇也纷纷兴奋地说：「好久没来到日本，这里真是好地方哇」「酒醇水好鱼鲜美！」「我们这些被逐出日本的海盗要和剑豪将军一起参加天下大决战！」「当海盗真是太开心啦！」虽然他们是佣兵，战斗意志却非常高昂。而且也惯于打仗。毕竟他们是一群长期以来在日本以外的异国战场上出生入死之人。
流浪的剑豪将军足利义辉把将军之位传给妹妹义昭之后，就以一介剑客的身分闯荡明国，与许许多多武术高手过招修行，以成为天下第一剑鬼为目标。他相信以目前的实力，自己甚至连上杉谦信都能杀死，也就是成长为「天下无双」。他的脸上与手臂布满无数伤疤，原本就很结实的肉体更是壮了两圈。
「我可不是为了帮助妹妹，天真地被亲情所动才回到日本喔，藤孝。这是义昭自己的战斗。身为足利将军之人，若无法凭自己的力量掌握胜利，复兴足利幕府就只是痴人说梦。我原本就是个适合担任将军护卫之人。只不过，我很在意上杉谦信于加贺手取川击败织田军后按兵不动的布局。藤孝，所以我才会被你说动了。」
「呵呵，是为了上杉谦信吗。」
「没错。过去我的义弟近卫前久曾经对谦信提过一个荒谬无知的建议：『关白亲自担任关东公方，你成为关东管领，公武两家合为一体，以武家之国关东守护京都的御所与幕府。』无法拒绝他人请求的谦信就憨直地发誓完成近卫的志愿，带近卫到关东去。如果谦信身边没有那个碍事的近卫，她就能成功远征关东，达成复兴关东管领家的夙愿！不对，不只是关东。若是谦信在京都和我一同对抗三好松永……我当初应该全力阻止近卫和谦信！一想到谦信如今的心境，我就感到惭愧不已。即使必须以我自身为『诱饵』，我也希望协助谦信二度上洛──希望谦信不要再受到我或近卫的摆布，而是让她自己的『义』在京都开花结果。」
「毕竟近卫大人是个行动比思考还快的人呢。不过你只靠仅仅五百兵力据守田边城，就能帮助谦信吗？」
「可以！只要身为前任将军的我以『东军』第二把交椅的身分坚持待在这座田边城，丹后、若狭、越前的国人众将逐渐倒向东军。那些不认同寄居于毛利家的年幼义昭为将军的人，看到我的军旗后必定会认定真正的足利将军回到了日本而投奔而来！坚持越久士兵就越多。不过，越前的竹中半兵卫、京都的明智光秀迟早会率领大军开向田边城，到时候我就会战死于此地吧。」
「呵呵，忠实的十兵卫不可能攻击主公您这位前东家。应该只有越前的竹中半兵卫会派兵来到田边城吧。那批兵力会是一万，还是一万五千人呢……」
「对啊！不过那样就好！阻碍谦信上洛之路的越前织田军战力将会减半！我将尽全力坚守田边城。发挥剑鬼之力直到战死的那一刻。现在正是洗刷撤出二条御所的耻辱之时。这样一来谦信就能安心行动了！」
我们可能会如同蝼蚁般被轻松消灭呢。不好意思，藤孝，你来想个让我们多守一点时间的策略吧。毕竟这是你找我来打的仗──义辉豪爽地笑了。
「我已经施计了。您忘了吗，主公？我是日本唯一一位三条西家秘藏的『古今传授』继承者。那本『古今传授』秘籍现在就在我的怀中。」
「『古今传授』啊。不过区区一本书在战场上能发挥什么作用呢？」
「大和御所的公家贵族都害怕失去一子单传的『古今传授』。近卫大人那种人更是会因此受到有如天崩地裂般的冲击。他一定会出手阻止织田军攻击田边城。这次我利用了一下那位大人的糊涂大意，帮我们争取到时间。」
「原来如此。『古今传授』确实有阻止『战争』的功效。不过对『战争』本身有帮助吗？」
「呵呵，它已经提供了帮助喔。我之所以知道主公在二条御所被三好三人众袭击的『未来』，就是因为『古今传授』里记载了二条御所遭到袭击的事件。值得庆幸的是，我比三好三人众对主公发动袭击还早一步成功解读了那本书，赶上了救援。」
「什么？『古今传授』是预言『未来』的书吗？」
「是的。三条西家没有人能解读那本书里的神代文字，不过我的母亲所属的吉田家传授给我解读神代文字的方法，让我能看懂那本书。『不假外力，即可动天地、感鬼神、和夫妇、慰武士者，和歌也』──」
「……原来是这样啊。『古今传授』就是你的『武器」。真是的，虽然你的长相有如公主武将，却是个深不见底的男人呢……不过当你在二条御所救了我时，『历史』就被窜改了吧？原本我应该死在那里，然而我却活了下来。既然如此，『未来』在那个时间点应该出现了巨大的变化。『古今传授』的预言将会不再准确吧？」
呵呵，说来话长。但就是为了避免主要的「历史」流向出现决定性的变化，我们之前才会潜伏于明国，退出「历史」舞台。到了现在，由于我们闯进日本被织田派的西军与反织田派的东军二分天下的最终局势，打出最后的「一步棋」。让我掌握原本无法掌握的「历史」流向。战国世代最后的赢家将会是东军的总大将足利义昭，足利幕府也将得以复兴──藤孝露出少女般的笑容对身为兄长与主公的义辉如此回答。
「阴阳道的奥义有云，这个世界乃是由言灵与实体构成的『实的世界』。称之为『阳世』。例如我这个存在，就是一位具有肉体的人类得到『细川藤孝』的名字，也就是言灵而形成。主公也是主公这个人类本身被赋予了『足利义辉』的言灵，而能存在于这个世界上。然而世界的里侧──不存在实体仅有言灵的世界，虚的世界，被称为『阴世』。正如同光明的背面有阴影，世界也存在表与里，阴与阳。因此，能分辨这表里一体的两个世界的术，被称为阴阳道。」
「……那是什么意思。我听不太懂耶？就像日本神话的『现世』与『常世』那样吗？据说在异于这个人间世界的某处，有着另一个世界『常世』。」
「是的。只不过，『阴世』并非离开这个世界的死者所聚集的世界，而是我们世界的『镜子』。两个世界具有相似的型态。阴世应该有着相当于细川藤孝『影子』的人物，也有相当于足利义辉『影子』的人物。然而，阴世存在