「山名丰国。你的伯父，但马国主山名佑丰虽然臣属于织田家，拒绝向毛利投降，如今也终于派来使者求和。这样一来，我们就征服了因幡、但马两国。我吉川元春接下来将乘势进军丹波，打开上洛之路。以波多野秀治为首的丹波国人众几乎都倒向毛利方。明智光秀军如今已被孤立于丹波──只要打倒光秀，就能完成上洛的宿愿。」
率领中国霸主毛利家山阴方面军的猛将吉川元春以排山倒海之势不断进军。吉川军已跨过因幡（岛取县东部）与但马（兵库县北部）的国界，一路直取丹波。
「不过……你们丰国佑丰两山名，想向毛利投降就向毛利投降，想跟随织田就跟随织田，没有一点坚持。我元春不喜欢这种武士，意志太不坚定了。」
「……心猿意马、意志不定。这就是凡人。」
骑马跟在吉川元春身边的因幡国主山名丰国以苍白的脸色回答。那句话与过去对帮助他夺回鸟取城，让他重回因幡国主之位的盟友，山中鹿之助所说的话一模一样。
名门山名家的大少爷，山名丰国曾被卷入以下犯上夺权篡位的潮流而落魄潦倒。不过为了再兴尼子家，以义军身分奋斗的山中鹿之助出手帮助了丰国。然而丰国却两度背叛鹿之助，倒戈投靠毛利方。
心猿意马、意志不定。这就是凡人。
山名丰国对鹿之助这么说，向她道歉。
他不会再与鹿之助见面，鹿之助将被毛利所杀──抱持如此想法的丰国希望至少以书信向鹿之助致歉。不对，应该说希望解释自己为了维持山名家的延续，不得不服从于毛利的艰难立场。
然而随著时间的过去，鹿之助竟然奇迹生还。她仕宦于入侵中国地区的织田家，成为相良良晴军团的副将，在播磨率军布防。
曾扬言不事二君，不会侍奉尼子以外的君主的鹿之助内心应该起了什么变化吧。她之所以有所改变，契机或许就是我两度背叛鹿之助所致。再加上我为了帮助吉川元春打开上洛之路，甚至还游说但马的伯父倒戈投靠毛利方。不只让丹波的明智光秀陷入危险，连播磨的鹿之助也被逼入困境。我还有脸在战场上面对鹿之助吗……吉川元春对如此烦恼的山名丰国说道：
「鹿之助倾心于相良良晴的气度。正如同香鱼不会生活在浊水之中，凡人无法抓住鹿之助那颗善良过头的心，无法善用她。我认为战斗是才那个人的救赎，但相良良晴不这么认为。他是个好男人，和我的兄长很相似。在这个战国的世界里，那样的好男人一下子就会为了保护公主武将而死去。」
吉川元春微眯起眼睛，仰望蓝天。
「……就是因为如此，我才能苟活下来。」
「山名丰国。我元春可是和妹妹不同。你已经两度背叛鹿之助。如果露出任何背叛毛利的徵兆，我将毫不留情斩了你。」
山名丰国心中一凛。其实他收到了目前跟随小早川隆景的备前美作的宇喜多直家送来，写著「对织田与毛利两边讨好是上策」这种动摇决心内容的古怪书信──
「我的妹妹小早川隆景是个天性温柔的女孩子。就算宇喜多直家是那种妖怪般的恶人，她也没有痛下杀手，而是让他替毛利家工作。然而我却不同。像你这种不只一次，还两次背叛我的终生宿敌鹿之助的人，特别让我看不顺眼。当你下次再心猿意马之时，就是我的爱刀『姬切』砍下你的首级之日。」
吉川元春攻打山阴的作战主轴，是趁妹妹小早川隆景牵制山中鹿之助把守的山阳道时，神速自因幡赶至但马，与丹波的反织田家势力会合，消灭明智光秀。再沿著山后的山阴道进入京都。
但马国主山名佑丰是臣服于毛利的因幡国主山名丰国的伯父。绷著脸的佑丰表示「虽然你已投奔毛利方，但我早就跟随织田方。事到如今要我倒戈……更何况，这不是能让山名家之人堂堂正正一决胜负吗。只要获胜残存者延续山名家的家名就好了」。然而丰国拚命说服他「若是由支撑山名家的伯父大人与我打这场织田与毛利的代理战争。山名家就会在织田与毛利的决战中被磨耗殆尽啊。就用家臣在伯父大人不知情的情况下与吉川元春私自谈和当藉口吧。如果有个万一也好对织田家交代」。
于是年事已高健康不佳的佑丰被外甥说服了。
吉川元春原本是不喜欢玩弄谋略的猛将。然而在开战流血之前用计策反敌将以获得胜利，是沿袭自初代家主元就的毛利家传统作法。小早川隆景也说：「这场山阴进攻战乃是奇袭作战。拖延太久将导致失败。千万不能给智将明智光秀丝毫喘息的时间。行军速度越快越好」，建议她拉拢山名佑丰。
「与明智光秀对决的时刻即将到来。根据传闻，她是能力足以与其主织田信奈匹敌的公主武将，还曾和信奈争夺过相良良晴。她是在木津川河口从我妹妹手中夺走良晴的女人，也就是我妹妹的情敌。就让我在战场上实际较量她有多大本事吧。而且我吉川元春一定会杀了她！」
明智光秀正在丹波筱山的战场上。
按照织田信奈原本的构想，她预定派相良良晴攻打山阳，明智光秀攻打山阴。然而山阳播磨战场的战况比预想的激烈，同时还因为松永久秀在大和国引发叛乱，光秀只好暂时放弃进攻丹波，投入播磨战场。
在那之后，光秀还参加了天王寺之战和木津川河口的海战。
这全都是为了救援陷入绝境的信奈与相良良晴。
由于以上的原因，光秀攻打丹波的行动迟迟没有进展。更因为此时东有武田，西有上杉同时发兵上洛，光秀陷入无法期待援军到来的状况，造成吉川元春抓到机会发动奇袭作战。
在抵抗光秀的丹波国人之中，堪称最强的乃是西丹波黑井城主赤井直正。他是一位以勇猛出名的老年男武将。
与这位赤井直正联手的另一股势力则是以固若金汤的巨大山城八上城为根据地的筱山的波多野秀治。波多野秀治本身的实力虽然不怎么强，但八上城却无法以正面进攻的方式轻易攻陷。尽管波多野秀治曾服从于光秀，和光秀一同攻打黑井城，然而当他一得知光秀撤出丹波战场转战播磨，立刻表示「现在正是让丹波从织田的枷锁中获得