播磨西边的上月城。
中国地区的霸主‧毛利家拥五万兵力，为了援救被织田军包围的三木城而集结于此。
这天，自称元祖本家正统足利将军的年幼足利义昭匆匆忙忙地登上天守阁，拿起望远镜朝东边姬路城的方向远眺。
「呵呵呵。欢呼吧，吉川、小早川。本猫寺回信了。她们即将响应我方的号召对织田信奈开战了！」
不愧对写信将军的外号，亡命至明国再回到日本找上毛利家的足利义昭不厌其烦地写信给其他大名。那些四处发送的不计其数信件内容大多是说些忽视足利将军家创立之今川幕府的织田信奈坏话，或是「等我回到京都后会大量分配领地」之类的空头支票。不过别看这样，她可是正式继承前任将军‧足利义辉的正牌将军。
辅佐年幼毛利第三代家督‧辉元的「毛利两川」──初代毛利元就的双胞胎女儿，吉川元春与小早川隆景。她们认为收容足利将军后就应当与织田信奈一绝雌雄，于是便出兵侵略、直达播磨。
然而，织田军远比想像中团结。毛利军的据点‧三木城遭到织田军彻底包围，再加上织田方的九鬼水军自海上闯入战场，播磨的战线因此而陷入胶著。
担任毛利前锋的备前美作领主‧宇喜多直家在战斗时落马伤到腰而离开战场。这对毛利军也造成相当大的损失。
毛利军里面负责山阳道区域与指挥水军的智将‧小早川隆景这时候正在著手规划，企图以她擅长的海战来突破胶著战局、解放三木城──
「姊姊，尽管我打算凭著我们握有大阪制海权这点透过海路对三木城进行补给，并在同时封锁堺町，不过这样的话就得先从海上支援大阪本猫寺才行。看来只好请三木城的士兵再撑一下了。」
头上戴著写有「毛利上等」旭日模样布条的吉川元春坐在妹妹的身边，一边流泪说：「喔喔，喔喔。又一名美丽武士丧命了，真是教人落泪吶！」一边在日本名著『太平记』上面挥笔书写。她正沉迷于替书中帅气武将随便加写戏分这种奇特的兴趣当中。
吉川是名广为人知的猛将，不过不打仗时她的精力无从发泄。即便如此，她仍然对现实中的男人没有兴趣，只能透过这样的嗜好来排解郁闷。
「嗯哼！在将军大人面前请不要玩那种腐女游戏……姊姊。」
「山阳道跟水军的指挥都交给隆景处理，隆景你爱怎么做就怎么做，我只要遵照隆景的决定上场杀敌就好吶。」
「大阪本猫寺是座难攻不落的水城，而且在伊势、越前、近江、三河等地都有大量信徒。只要他们揭竿起义的话，织田军就会动弹不得。恐怕织田信奈会在大阪周围修筑城砦堡垒并进行大规模封锁吧。」
「就像播磨的三木城四周被织田军盖了规模惊人的外城这样对吧，隆景。」
「很可能会那样。所以我们必须保障海路通畅，并加紧脚步将士兵、军粮送进本猫寺。必须透过武士与织田军交战，不能让净猫宗的信徒拿起武器战斗。否则一旦让百姓卷入这场胶著战事的话，天下势必会变得更加混乱。」
小早川隆景皱起眉头说：「事情出乎我们意料呢」。
「姊姊，现在已经不是测试织田信奈是否具有天下人资格的时候了。」
小早川隆景用这番话对著用信件攻势煽动本猫寺的足利义昭不经意地抱怨了一下。
呜呜，难道我搞砸了吗──足利义昭缩了缩头。
「我只是想要代替企图以足利将军身分终结天下大乱却中途受挫的哥哥实现愿望，所以才会从早到晚努力写信的。呜呜，对、对不起。」
「将军大人，天下不只是一个简单的词汇而已，它关系到许多人民的性命。不能只靠言语交锋来争夺天下，广大的黎民百姓会白白丧命的。」
「……往后我会记住这点的。抱歉了，小早川。」
「只要您心中有这份觉悟的话，就请您顺著自己相信的道路迈进吧。」
我知道了──足利义昭如释重负地点了点头。
「而且我不认为本猫寺光凭将军大人的信件就会轻易起义。这次的行动关键似乎在于新任住持‧教如怀疑织田信奈可能会禁止本猫寺信仰。尽管不知道为什么她会得出如此结论就是了。」
「我只明白一件事，隆景。力战而亡是武士的职责所在。」
「就是这样，姊姊。不过话说回来，又得请村上水军帮忙了。」
「我想起来了。他们协助过使我们毛利家成为中国霸主的那场严岛决战，还帮助了我们的哥哥。」
吉川与小早川不仅长相相同，而且默契绝佳。你们姊妹的感情真好啊──足利义昭一脸羡慕地说著。
「尽管身为家督的辉元还是个孩子，不过只要有你们毛利两川在，毛利家就能够长保安康了。我与哥哥大人分别后好寂寞啊，呜呜。」
「将军大人，尽管我和隆景长得一模一样，可是个性却完全相反。在以前的时候彼此感情也很差吶。」
「是啊，我们每次见面都会吵架，经常因此遭到父亲大人责骂呢。」
「什么，现在完全看不出来你们感情不好啊。」
「这全都是拜亡兄所赐呢。」
小早川隆景露出落寞的神情，遥望著西方的天空。
※
村上武吉正在瀬户内海上往东航行。
他打算从播磨滩通过明石海峡前往大阪湾。