「梵天丸征服了会津与仙道筋！？连海道筋都臣服梵天丸了！？」
最上义光一回到山形城就得知了摺上原之战的结果。
梵天丸利用逆十字架的诡计阻挠义光追击，其后带领伊达主力部队进军南奥州，并在摺上原与联军展开激战。双方都拥有两万左右的兵力，可说是势均力敌。然而，战斗时风向突然产生戏剧性变化，还出现了意料之外的日触──
据说梵天丸在一片混乱中施展了名为邪气眼的神秘南蛮武器；不过前线的能见度非常差，军队又陷入极度混乱，因此无从得知邪气眼究竟是什么──
会津芦名家的当家‧芦名盛隆拋弃了黑川城，逃到了常陆寻求佐竹义重的庇护。
当家逃亡后，依旧坚守黑川城的芦名家中兴之祖‧芦名止止斋很乾脆地开城投降，请求梵天丸保全士兵、领民的性命，并获得梵天丸首肯。
看到止止斋的决定，南奥州诸将几乎都拜伏在梵天丸的脚下，而其他人则是四散逃逸──
「这么说来，那个小鬼已经成为几乎掌控整个南奥州的百万石大大名了！？才几岁就当上『奥州霸主』了！？」
义光这才意识到，梵天丸是为了将联军引到摺上原才会故意出兵往北的。
「那个家伙……我被她彻底利用了！」
尽管特地迎合梵天丸在原野开战的联军让他很愤怒，不过年幼的梵天丸其智谋在自己之上的事实也令义光大为光火。
「话说回来，邪气眼到底是什么啊？我都已经叮咛他们那么多次了，那些家伙还是被梵天丸的虚张声势伎俩耍得团团转啊！」
梵天丸反过来利用人们对她出身、容貌的陈腐批判，尽可能放大联军士兵的恐惧感，这就是梵天丸之所以胜利的秘密。
义光至今仍无法相信，那个胆小的梵天丸居然在不知不觉间成长为超越自己的谋士。
在战场上手执军配团扇、骑著小马的梵天丸明明只是个楚楚可怜的少女。
「我的才能比不上阿义就算了，她原本就应该是可以继承最上家、问鼎天下的人物；可是毁掉阿义人生的那个小孩──那个南蛮商人的死小鬼，我怎么可能承认我比她还差啊！」
义光不信任父亲与族人，唾弃比不上他的人，但唯独对妹妹‧义姬另眼相看。
（我的智谋、勇气皆不及阿义，最上家应该由阿义继承才对。不过，阿义却与南蛮商人相恋，甚至怀了对方的孩子。当父亲等人将此事视为家族耻辱，并发了疯似地追杀两人时，整个家族就只有我选择保护阿义啊。）
然而，就算是不惜兵刃相向也要保护义姬的义光，也不得不放弃让义姬继承最上家的念头。
之后南蛮商人被赶出了山形，而怀有身孕的义姬也很快被嫁给米泽的伊达辉宗，这可说是另一种形式的放逐。
在这段时间，继承家督的义光积极扩张兵力，再次与放逐义姬的父亲、族人为敌，并在最后独掌最上家的大权。
从小便展露出非凡才能的义姬怀著当上奥州霸主、与群雄角逐天下的野心。
「代替阿义成为奥州霸主的不是梵天丸，应该是我最上义光才对。要是没有那个家伙的话，阿义──就不会离开我了……！」
义光在梵天丸身上看到夺走妹妹的南蛮商人身影。
「或许阿义会对为兄的所作所为感到愤怒，不过我这次一定要让你清醒过来。我要和阿义断绝关系。梵天丸根本不应该被生下来啊。」
义光将一叠梵天丸散布的怪异文告丢进火里。
「休怪我无情了。」
他决定要使出自己过去绝对不使用的可怕计谋了。
征服了会津、仙道筋的梵天丸主仆凯旋回到米泽城，接受准备了创作料理的义姬款待。
这是每月一次的伊达家聚餐会。
尽管很可惜辉宗不在，不过义姬认可梵天丸的时刻终于来了。
爱姬紧紧攀著梵天丸的手不放。
「姊姊，恭喜你。你好帅喔……」
「这都多亏小爱喔。你有好好看家呢。」
「啊……姊姊太耀眼了，活著好痛苦啊。」
大厅里面聚集了伊达家一族共五人。
义姬、梵天丸、成实、爱姬，以及义姬大腿上的年幼竺丸。
再加上待在隔壁的片仓小十郎。
原本率领南奥州联军与梵天丸交战的直江兼续则是摆出威风凛凛的神情，毫不畏惧地坐在小十郎的对面。
南奥州诸将难以消除对梵天丸的不安，因此拜托兼续代表他们与伊达家和谈，于是兼续单枪匹马来到了米泽。
这件事没有向上杉谦信请示，是兼续自己下的判断。她打算回去后向上杉谦信解释：「尽管梵天丸自命魔王，不过她的本性并非如此」以获得事后认可。
看情况，她有可能触怒上杉谦信而失势，或是在米泽就遭到谋杀。
即便如此，兼续依旧接下了调解梵天丸与南奥州诸将的职务。
南奥州诸将对兼续说：「只有您能拯救我们了」不只一次哀求在摺上原漂亮完成大撤退的兼续。
不过，就算那些将领不求她，兼续也打算这么做。