「其实啊，她是嫁人之后又跑回来的。今年二十五岁了。」
「大这么多岁啊，那为什么是你请客？」
「就是因为这样，我才不想被她当成小鬼头啊。我可是个男子汉，区区大阪烧，当然希望能大大方方请客嘛。」
游马完全无法理解，只知道那九千七百零二元大概是回不来了。「既然如此……」游马说。
「你可以帮我个忙吗？我想去一个地方。」
「喔，好啊。只要你不计较钱的事，哪里我都愿意去。」
「啊，不是啦，我还是想自己去，所以，把摩托车借我，我去去就回。嗯，然后，在我回来之前，那边的柴就交给你劈。劈完后，再把澡堂洗一洗。这些都做完的话，就去田里割草。」
游马从峰男手中接过车钥匙，跨上摩托车，睽违许久地离开山里。
游马回来时，值得嘉许的是，峰男不但已经把所有工作都办好，还顺带进了瀑布修行。虽然他辩称是因为出了很多汗，这样正好可以免费冲澡，可是手上还是打着在寺里学会的不动明王手印，嘴里也喃喃诵念着真言。只用一条擦手巾缠在腰际的他，确实比以前有模有样多了，看来就像个独当一面的修行者。
游马将车钥匙朝看似还很冷的水花里抛去，喊了声「别又感冒了」，把峰男吓得失去平衡。
「喔喔，你要上哪去？」
「嗯，去回峰。」
语毕，游马跑向山谷。在谷底找不到天狗爷爷，洞穴里也空空如也。根据冬天时追踪他的经验，游马凭直觉踏上行者步道。追根究柢，天狗爷爷为什么会过起山里的生活呢。从他身上完全看不出想成佛或想累积修行的伟大念头。借哲哉的话来说，只是个无家可归的流浪老人。借阿闍梨的话来说，则只是个求死有其所的优婆塞（注：在家信众。）。他那比阿闍梨更苍老的身体，不仅腰杆挺不直，全身上下更是只剩皮包骨。明明什么时候死都不奇怪，山神却为何不杀死这只迷途鸟呢？阿闍梨曾一边抚摸着下巴棉花般的胡须，一边如此喟叹。
因此，天狗并不曾视回峰为「修行」。他漫无目的地只是四处徘徊。有东西吃就取来吃，看到有趣的事物就凝神细看。看到昏倒的男孩，就用手杖戳他；看到拖着榻榻米的女孩，就出手帮忙搬运。尽管如此，他基本上神出鬼没，不知身在何方。不过，每到傍晚时分，只要到「玉体杉」附近，就经常能看到他。
这棵杉树立于连结西塔与横川的峰道中央，是个往东可将琵琶湖尽收眼底、往西可对京都市街一览无遗的地方。在回峰途中经过这里的行者，在此遥望御所，祈求天皇与国家安泰，也早已是不成文的习惯。天狗看起来不像是会关心天皇与国家前途的人，却经常蹲在这里出神眺望西沉的夕阳。一察觉登山客的气息，立刻咻地钻进草丛中隐藏。
游马抵达时，在那里的是一对看似夫妻的老人家，正眺望着夕阳。两人并肩坐在一颗大石头上，瞥见身穿僧侣工作服的游马，自然而然地向他点头示意。游马也低头回礼，站在那两人身边。听见那位女性说：「好美啊。」便点头回应：「是啊，太阳下山后天会忽然变黑，下山时请小心脚步喔。」态度自然得像个小和尚。那两人听了忠告，立刻站起身，沿着游马的来时路离开了。
直到看不见那两人的背影，游马才从崖边探出身，往早已锁定目标的灌木丛中窥看。找到隐身在树枝之间的天狗，低声喊了句：「喂，这里已经没人了。」他才随着草叶的沙沙声，顶着一头缠满蜘蛛丝的乱发爬上来。只见他靠着岩石坐下，一脸若无其事地望着夕阳独自发呆。游马也在一旁坐下。
「老爷爷，你老是在这里看什么啊？」
「……」
「看夕阳？还是看御所？」
「……」
天狗恍若未闻，一点反应也没有。游马生气地想，是听不懂人话吗？故意学乌鸦「嘎嘎」叫了两声，他才总算回头正眼望向游马。脸上毫无笑容，黑得发亮的脸庞满布纵横交错的皱纹。从长长的花白眉毛底下露出的眼睛，或许因为眼皮意外单薄而显得很小。不过小归小，圆亮的瞳孔仍然炯炯有神，不因年龄的增长而混浊。
「要不要喝？」
把五郎做的竹水壶递给他，他便默默接过去，咕嘟咕嘟地喝起水来。
「很好喝吧？」
天狗没有回应，只默默打量水壶，又咕嘟咕嘟地喝了一次，才还给游马。
「送你，就当上次找回茶杓的谢礼。」
尽管进入五月之后白天愈来愈长，但夕阳也差不多该没入西山了，橘色的残光只能照亮云朵底端，小心脚步可不光是说来给别人听的忠告。然而，天狗却动也不动，始终眺望着已被夜色笼罩了一半的天空。
「我说老爷爷啊，是不是该告诉我你的真面目了？永远都不知道你叫什么名字，难道要一直叫你乌天狗吗？」
天狗爷爷望着天空，丝毫不为所动。
「我在想，老爷爷你该不会是那位宣先生吧。巴家总管宣先生。」
看见他微微挑了挑眉，游马心想，果然不出所料。
那次在天镜院让他喝下抹茶之后，这件事就莫名地梗在心里，曾找机会问阿闍梨和五郎关于乌天狗的事，但两人都说不清楚他的真实身分。不过，两人也都记得第一次在山里看见他，是约莫五年前的事。回峰中的阿闍梨发现倒在山里的天狗爷爷，将他带回寺内。在那之前，他似乎已流浪了很久。然而，无论问什么，他都保持沉默，只是深深低下头行礼致意。等到能自行走动之后，一晃眼便离开了天镜院。
基本上，会来到比睿山修行的人，大都拥有一般人无法想像的严苛经历，柴门阿闍梨也不例外。而这种人似乎很容易看出别人的烦恼与痛苦，不用强逼质问，只要看到老人绝望的模样，阿闍梨便决定不再多加干涉、任由