，一路追溯到三岁时在山里碰上流浪狗的经历。
原来这种感觉就是所谓的恐惧呀。葛蕾丝船长并没有因为这个发现而感到屈辱，她的情绪反而升华成喜悦。
葛蕾丝船长不管做任何事都是冠军。兔耳是动作敏捷的猎物，虽然不好对付，但终究是猎物。虽然使用魔法，最后成功地从葛蕾丝船长手上逃脱的兔耳是绝佳的猎物，但猎物并没有资格挑战冠军。
如今在她眼前的并非挑战者。挑战者是葛蕾丝船长本身。暌违十年所感受到的恐惧感，升华成陶醉之情，在葛蕾丝船长的体内四处奔波，让她拔出小剑。
她正处于极度的危机之中，随时随地都有可能被敌人杀死。敌人施展的连打速度很快，攻击速度胜于兔耳。她使出全部的力气、释放所有的感性、集中一切的注意力，正面迎战。
轻轻松松地将敌人的突刺打落，预测出敌人的动作后主动接近，却遭到敌人抢先一步逼近，她反以头锤伺候。葛蕾丝船长的脖子被敌人扭向一旁，头锤因此命中对方肩膀，她张大嘴巴想顺势咬住敌人的喉咙，被不愿让她得逞的敌人推开。接着，面对敌人瞄准脚的一击，她则是用鞋子的脚后跟踢开，并趁着她靠近敌人身体的同时挥剑，却被变化成刃状的触手压倒在地，攻击遭到阻止。
与敌人一来一往地进行攻防战的期间，她也逐渐摸清对手底细。犹如机器般的对手，不仅能够对她的动作产生反应，也能对任何攻击进行某种程度的预测后再行动。换句话说，即使她使出假动作，对方也能够看穿。
葛蕾丝船长将视线投向公寓。二楼靠马路这边的第三扇窗户开着，从那里可以看到惊喜魔技探出头来，时机点相当完美。葛蕾丝船长大叫:
“惊喜魔技！”
葛蕾丝船长以左手抽出挂在腰间的虎克船长铁钩，扔向敌人的胸口处，并将右手的小剑以披风覆盖，面对敌人。以触手弹开铁钩的对手，因为戒备小剑的动静，产生一瞬间的迟疑而停下脚步。
披风内侧的重量变得沉甸甸的，葛蕾丝船长用力站稳脚步。右手的小剑在转瞬间变成固定式大炮，时机可以说是分秒不差。这就是她“特地留一手的对策”。
敌人是冠军，自己是挑战者。能够使用的事物就要全数用上。无论是搭档惊喜魔技、船上的装备，所有的一切都包括在此范围内。
她确实感受到敌人沉默的错愕。葛蕾丝船长在覆盖着披风的状态下，发射魔法大炮。在她被强大的反作用力弹向后方的同时，抽出另一把铁钩，勾入路面。铁钩咯啦咯啦地刨开沥青，她以脚跟抵住路边护栏才好不容易稳住身体。
葛蕾丝船长的“魔法船”是海盗船。试着在学校操场召唤出海盗船时，她确认了其中的装备，并将几样似乎能够派上用场的东西带回家。大炮正是其中之一。惊喜魔技将放在公寓里的大炮覆盖住，与葛蕾丝船长用披风覆盖住的小剑对调。
虽然魔法大炮具备惊人的反作用力，但她的鼓膜并没有被震破，稍微检查了一下身体，也没有骨折。右手多少有些麻痹，但这点程度的代价是值得的。
浓烟不断蹿升，有东西划破弥漫着黑色火药味的烟雾后现身。只见失去上半身的黑色人形，踩着蹒跚的步伐，企图靠近她。即使身体有一半被炸飞，仍然能够动作。被炸飞的碎片也蠕动不已，似乎想要恢复原状。
虽然她没有进行实验，但能够确实地感受到炮弹的威力。遭到魔法大炮直接命中的话，即使是魔法少女也会变成绞肉吧。尽管眼前的敌人比魔法少女强韧，她还是成功地对它造成严重损伤。
但不至于到致人于死的地步。敌人伸缩自如的能力，如今变成不死之身的能力，并打算再生。葛蕾丝船长不认为敌人恢复原状后自己还有胜算。如果要分出高下，只能趁现在。于是，葛蕾丝船长以铁钩刺入缠在她脚上的触手，扯断触手。
葛蕾丝船长咚的一声踢向路面，跳至距离五公尺处的交通标志上。若是在近距离使用，连她自己也会有生命危险。
葛蕾丝船长的魔法是“能够召唤出以超高速航行于水面上的魔法船”。船全长约十公尺。虽然是帆船外形，但不需要借助风力。使用时，当然得在有相当面积的河岸边。
——如果要正常使用的话。
葛蕾丝船长对摇摇晃晃地朝这里走来的敌人，召唤出魔法船。具备压倒性质量的物体凭空出现，一口气填满敌人存在的空间。不亚于爆炸的冲击与声响传来，葛蕾丝船长紧紧按住差点被吹飞的船长帽。
如果不是在空无一物的地方召唤出船，下场会如何？是被船淹没，抑或是被弹开，还是会被压得稀巴烂？她不知道答案。如今，她知道了。不在空旷的地方召唤出船只、存在于当场的是人类大小的物体的话，会因为船的重量而被压得稀巴烂。
手上残留着触感，即使不是通过刃物直接刺入或以拳头痛殴之类的手段，只要打倒敌人就会留下触感。
当她一解除船的魔法，黑色的某种物体已经消失不见。
☆7753(剩余时间十七小时五十分钟)
7753站在停在路边的轻型汽车旁。
与心情焦虑的人的人相处在一起的时间，气氛实在尴尬至极。倘若对方的阶级比自己高，那份尴尬的心情还会加倍。虽然打从7753第一次见到麻奈以来，麻奈的心情从来没有好过，但与此刻相比，简直就是小巫见大巫。即使麻奈坐在后座，不耐烦地抖着的脚，还是剧烈到连车体也跟着摇晃的地步。
7753以站哨的名义来到车外，但不用探向车窗，她还是能够清清楚楚地感受到麻奈的脚抖到什么程度，反而令人觉得更恐怖。
莉普儿、羽菜、魔王帕姆三人从三个方向对松懈的敌人发动攻击。虽然不清楚她们将麻奈“不可杀人，活捉对方”的叮咛听进去多少，但她们真的有这种闲情逸致遵守吗？直到现在仍然没有收到任何联系。
与其说麻奈的焦虑是因为担忧“她们是否能够顺利逮捕犯人”，不如说掺入了对7753“你明明身为魔法少女怎么没办法战