，佳代。”
“怎么了？”
“根本没有人啊。这是怎么一回事？”
“呃，就算你这么问我也不清楚啊。”
葛蕾丝船长双掌摊开，抵在两耳旁边。她正在集中精神倾听，打斗声仍然持续着。
“好吧！去顶楼——”
话说到一半的葛蕾丝船长，抬头望着上空。打斗声中夹杂着些微的振翅声，似乎正从某处朝这里飞来。葛蕾丝船长凝视着眼前的漆黑，发现了与紧张的打斗声比较起来，相对悠哉地飞来的奇妙物体。原本以为是哪里来的菜鸟魔法少女，事实并非如此。那是整体呈现漆黑、直径约一公尺左右的球体，看起来似乎带着橡胶般的质感。那颗球体摆动着一对蝙蝠般的翅膀，在空中飞翔。
“……那是什么？”
“……我也不知道。”
她不认识这个东西。虽然会动，却不像生物，感觉相当可疑。黑色的球体飞至上空五公尺处便停住了，停滞于半空中。葛蕾丝船长观察球体的动作，那颗球体是以悬浮的方式停滞空中。无论怎么看都与魔法脱不了关系。
球体在空中滞留好一会儿后，动了起来，朝上方移动。它是要往屋顶去吗？葛蕾丝船长有一种自己遭到忽视的感觉，不由得火冒三丈。
“喂！竟然敢忽视我！”
她捡起掉落在脚边的水泥碎片，朝球体奋力一掷。球体仿佛被风吹拂的气球般，轻飘飘地避开水泥碎片。与看似迟钝笨拙的外观相反，动作显得极为轻盈灵巧。
水泥碎片在马路上滚了好几圈，球体停止上升，模样有了变化。惊喜魔技忍不住尖叫出声，葛蕾丝船长则是感觉到一股兴奋之情从心底深处涌出。球体上浮现出一颗眼珠。不对，与其说是浮现，正确说起来是裂开一道眼皮的缝隙。相衬于巨大球体的大眼，居高临下地睥睨着两人。
它以眼神询问:你们是敌人吗？既然如此，葛蕾丝船长也不客气地回答:
“只管放马过来吧！”
巨大的眼睑闭上，原本是眼睛的痕迹如融化般消失不见。黑色球体停止振翅的动作，以自由落体向下坠，随着它的高度越低，翅膀就变得越小，外形也跟着产生变化。当它降落地面时，已经有着人类的外形。不只是变形，明显还增加了体积。整体看来相当光滑，没有任何称得上特色的特征。
葛蕾丝船长拔出刀，黑色人形朝她跑来。
她挥出剑，突破防守，砍断黑色人形的身体。不，不对！对方的身体并没有被砍断，长在那里的大嘴巴正张开口，以上下排的的牙齿紧紧咬住刀。没办法抽拉，也无法推得更深。这东西的咬合力胜过葛蕾丝船长的臂力。
葛蕾丝船长丢下刀，打算退后，敌人却在此时发动攻击。她原本打算以小腿骨承受下段踢，但敌人的腿竟然软趴趴地一扭，企图缠住葛蕾丝船长的小腿，因此她赶紧踢腿扫开。对方的所有攻击都能够变换自如。对方揍过来的拳头变成鞭子般，甩向她的背部;打算用肩膀挡住的前踢竟然变幻成刀刃，割伤她的肩膀，溅出鲜血。更别提对方的手与脚以及仿佛章鱼或鱿鱼的触手源源不断地从黑色身体冒出，对葛蕾丝船长展开一波又一波的攻击。
葛蕾丝船长只能全心全意躲避，躲到最后变成逃跑。葛蕾丝船长被迫一边勉强格开攻击，一边在马路上奔跑。
她原本打算速战速决后立刻前往兔耳的所在位置，击退兔耳。却意外出现不能说是来替兔耳暖场的小喽啰，无法轻松解决。
葛蕾丝船长的计划不堪一击地崩塌。
她拼命地躲避、挡下、击落与扫开攻击，然而，眼看着就要偏移的攻击竟然又变换轨道。其中一只触手架开葛蕾丝船长的刀，朝内一伸，尽管她立刻转动身体避开攻击，仍然避免不了其他攻击，脚背因此负伤。
她喊住一边握着魔术手杖一边跑过来的惊喜魔技。
“别过来这里！你有其他的任务！”
黑色人形只集中攻击葛蕾丝船长一人。攻击密度很高，而且只瞄准葛蕾丝船长一人，完全无视惊喜魔技的存在。无法从这东西的攻击中读取到任何情绪，散发出强烈的自动攻击气息。她也完全无法从这东西身上感受到寻求一对一战斗的冒险情怀，同样的，也感觉不出对方秉持着先击溃强者的逻辑性。
葛蕾丝船长如此心想，也许这东西只会把攻击自己的对手视为敌人。对现在的这东西而言，葛蕾丝船长是敌人，但惊喜魔技尚未包括在敌人的范畴内。既然如此，惊喜魔技应该能够自由行动。在葛蕾丝船长独自承受敌人攻击的期间，惊喜魔技有她的任务要完成。
惊喜魔技似乎是察觉到葛蕾丝船长的企图，只见她旋过脚跟返回公寓里。这样一来就没问题了，葛蕾丝船长自言自语地说。
对方是强敌。对方是葛蕾丝船长——芝原海截至目前为止，对战过的敌人之中最强大、最毫无空隙、动作最迅速、最难以预测攻击模式的对象。
她就这样躲避、承受、挡下攻击，身上的伤口因闪避不及的攻击而逐渐增加。她发动的攻击完全不管用。双方攻击手段的质与量相差一大截。她不专心躲避攻击就会中招，但专心躲避攻击理所当然地无法发动攻击。敌人不仅占尽体型上的优势，还不断展开激烈攻击。左手的二头肌被砍到，当她身体向后弯时，一只触手缠上左腿的小腿肚。触手长出仿佛钓钩般的倒钩，深深刺入葛蕾丝船长的脚。
葛蕾丝船长硬是压下呻吟声。虽然大量流血，但还能动作，但充其量就是“还能动作”而已。从现在开始，她只能在一脚行动不便的状态下继续战斗。
一股前所未有的感觉，从她的腹部深处慢慢渗出。
——前所未有的感觉？
不，她曾经体会过这种感觉。由于记忆太过古老，才使她忘记那是何种感觉而已。葛蕾丝船长搜寻起脑袋里的记忆