魔女得到契约者装傻的回应，一脸无法接受地在椅子上坐下，接著快速翻阅起一本厚重的魔法书。这时，奥斯卡诧异的声音响起。
「这是什么？」
魔女抬头望去，发现他正看著下一份文件，眉头深锁。见缇娜夏一脸困惑地看向契约者，拉札尔从旁说明道：
「南部海域好像传出有许多船只下落不明的消息。虽然还没厘清原因，但损失总额似乎相当惊人，所以贵族与商人才联名请求我们解决。」
「既然船只下落不明，应该是海盗干的好事吧？」
「不久前确实有海盗猖獗的问题，但对方那时就请我们处理了，因此已经由亚尔斯将军剿灭。」
「这样啊，那会是海魔吗？」
「还有那种东西吗？」
奥斯卡放下文件，双臂环胸。罪魁祸首是魔物本就很棘手了，更何况还是在遥远港口的海上。奥斯卡认真思考起组织军队前去讨伐，缇娜夏则轻巧地解释：
「海魔有许多种类喔。像是体型巨大的鱼，或是形状诡异的生物。因为海洋生物的体型很容易变大呢。当然，犯人也可能是普通的魔族。」
「形状诡异的生物是什么？」
「类似海葵的大型种之类的……你没看过吗？」
「说起来，我根本没看过海呢。」
一旁的拉札尔举手表示「我也没看过」。法尔萨斯国土辽阔，出生在城都的人多半一辈子都不曾见过海。不清楚这件事的魔女发出惊讶的声音。
「你说没看过海，难道你不会游泳？」
「会。」
「真没意思……」
奥斯卡将动不动就要岔开的话题拉了回来。
「你认为要派出什么人才有办法应付？」
「虽说还要视本领而定，不过只要派出亚尔斯，再加上十几名魔法师就能应付了吧。若是体型太过巨大的生物，就连我也无法判断就是了。」
「亚尔斯吗？他对当地也很熟悉，就将他编入队伍里吧……」
正当奥斯卡要做出决定时，浮在空中的魔女从他的正上方窥视著文件。
「是尼斯雷啊，真令人怀念呢。说到尼斯雷……」
魔女说到这里，突然敲了一下手掌。奥斯卡闻声，抬头看向自己的守护者。
「怎么了？」
「就由我去吧。」
「为何这么突然……」
「好啦好啦，我会完美解决的！」
见魔女忽然心情大好，奥斯卡对她投以狐疑的眼神。他打算逼问出魔女想到了什么，但转念一想，由她出马的话，确实能在损害最少的情况下解决问题。
奥斯卡手抵著下颚，思考起该如何妥协，这时忽然想到另一件事。
「好，这件事就交给你了。同行成员就随你挑选吧。」
「谢谢。」
「你可以待在那里一周左右，顺便好好休息。」
「陛下……」
拉札尔顿时理解奥斯卡在想什么，不禁傻眼地说道。他显然是不想让缇娜夏见到鲁斯托。奥斯卡在奇怪的点上总是很幼稚。
然而，魔女对此毫不知情，绽放出花朵般的笑容。
「我会在你生日前回来的。」
她轻抚了一下契约者的头发后，便倏地从执勤室中转移消失了。
※
最后与魔女同行的人员，就决定是亚尔斯、斯兹特、帕米菈以及雷纳特。
熟悉当地环境的亚尔斯首先选了斯兹特同行。因为城内害怕缇娜夏的人依旧不少，其中斯兹特与她较为亲近。至于帕米菈与雷纳特两人虽然隶属法尔萨斯，但实际上是侍奉缇娜夏个人的魔法师。其他魔法师们因不谙海性而有些却步，他们却毫不犹豫地提出了同行的请求。
五人藉由城堡的转移阵移动到南部要塞，再骑马南下抵达尼斯雷。
由于亚尔斯三个月前刚来过这里讨伐海盗，镇上的人都夹道欢迎著一行人造访。他们拜访镇上最有势力的布洛基亚侯爵，并在宅邸接受款待后，被带到招待客人的大厅中。
出现在大厅的布洛基亚侯爵诚惶诚恐地向亚尔斯低头致意。
「三番两次地劳烦将军，实在深感抱歉。」
「不会，船只下落不明是非常严重的事态，请容我确实调查并解决这个问题。」
亚尔斯一本正经地问候布洛基亚侯爵。尽管这次负责指挥的是缇娜夏，但她身为魔女，这件事自然不得张扬。布洛基亚侯爵先是注意到亚尔斯身后的美女，不禁瞠目结舌，但紧接著便因人数稀少而感到不安，表示可以派出自己的私兵陪同，但亚尔斯拒绝了这个提案。
「您只要提供船只，并借给我们会开船的人手就好。」
「这点小事自是当然……但真的不要紧吗？」
「因为我是和能放心的人一起来的。」
察觉亚尔斯的视线望向自己，原本看著窗外的魔女